存储+端侧+AI眼镜，四季度净利润环比增长超200%！这家公司可为客户提供“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案，受益于存储价格企稳回升，重点项目逐步交付，经营业绩逐步改善。
在医疗沟通和推理能力上性能超越GPT-5.2！百川智能医疗模型“M3”发布，快速梳理百川智能相关标的（附表），这家公司直接或间接投资了智谱华章、百川智能等优质大模型企业。
①AI营销+抖音+deepseek，TikTok出海核心代理商，取得了腾讯、百度等核心媒体顶级代理商资质，目前已接入deepseek模型，预训练20+行业专业知识库，机构大额净买入这家公司近2亿；②商业航天+卫星导航+金刚石散热，中国航天航空领域的主要配套单位，国内火箭、卫星用轴承市场占有接近100%份额，圆满完成了“神八”“神九”与“天宫”交会对接的配套任务，这家公司获净买入。
脑虎科技“超级工厂”预计2026年投产，顶层政策+核心技术突破+支付保障三重因素共同驱动下，脑机接口正从实验室走向产业化临界点，这家公司为脑虎科技提供专业技术支持，另一家主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。
机器人+液冷+智能驾驶，灵巧手电机已多次送样，与国内外头部人形机器人深度合作，液冷产品已与华为、英伟达、Meta等客户对接，这家公司汽车业务绑定特斯拉，智能刹车系统多个项目量产。
上海发文支持发展AI微短剧，机构称内容提供方将受益平台流量激励、AI成本优化，这家公司将紧密推进与北美Reelshort旗下最头部制作公司的合作，另一家短剧已正式登陆红果短剧平台。
计划2026年交付5-10万台灵巧手，这家灵巧手龙头完成新一轮融资，其产品占据全球8成份额，这家公司与其成立合资企业并为其供货，另一家本月刚向其交付千套触觉传感器。
中国移动发布6G传输系统原型样机，报告称2040年6G终端连接数预计达到1216亿台，这家公司在6G通讯用高端产品展开前瞻性布局，另一家研究覆盖太空、空中、陆地相关产品和技术。
①人形机器人+电子皮肤，电子皮肤和触觉传感器已批量供货人形机器人领域，参与构建国内柔性电子行业标准，这家公司已构建“触觉-平衡-力控-嗅觉”多维产品矩阵； ②数据中心+HVDC，兆瓦级UPS服务多家智算中心，客户覆盖阿里京东等，并拓展海外新市场和新产品，这家公司正积极准备HVDC、SST等新产品。
苹果首款可折叠iPhone预计将于2026年秋季正式发布，机构测算年销量有望达到千万级水平，这家公司有系列柔性屏产品，另一家有相关材料的生产线。
晶圆代工龙头中芯国际第三季度净利环比增长60%，机构称在晶圆厂产能扩张与先进制程迭代推动下，半导体设备企业有望迎来订单与业绩的强劲增长，这家公司推出升级版的涂胶设备，中芯国际是其客户，另一家产品包括晶圆光学外观检测设备。
①福建+商业航天+低空经济，福建子公司参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，建设的智慧海洋大数据分析服务平台，已在福建省漳州市等地开展典型示范应用，机构大额净买入这家公司；②钍基熔盐堆+海工装备，承制并交付了中国科学院上海应用物理研究所钍基熔盐堆相关项目，具备光伏多晶硅、动力电池原材料核心生产装置制造能力，这家公司获净买入。
①存储+半导体材料，产品通过国内头部存储晶圆制造企业认证，打破进口材料领域垄断，这家公司产品通过多家国际主流半导体设备商认证。 ②硅光模块+AI算力，这家公司1.6T高端数通产品批量交付，自研光芯片小规模商用。
①涨停！深圳并购重组重磅政策激发市场热情，前瞻挖掘深圳本地“风向标”获资金抢筹； ②比超算快1.3万倍，谷歌量子计算再现突破！前瞻梳理行业投研逻辑，已有公司强势连板； ③英伟达Blackwell芯片量产迎新进展！Ta深挖产业链核心受益标的，5日大涨超2成。
智元机器人合伙人称今年营收或增超10倍，机构称其精灵G2有望在多个领域推动智能化转型，这家公司已战略入股智元，另一家与其展开合作。
韩国存储厂商合约价或将涨20%-30%，外资大行称行业正迎来“前所未有四年定价上行周期”，这家公司专注于NAND及DRAM存储器研发，另一家针对存储、算力芯片、交换机等应用场景推出了相关芯片。
