比亚迪全系车型搭载高阶智驾,机构称比亚迪有望带动高阶智能驾驶渗透率快速提升,这家企业智驾细分产品市占率第一,客户包括比亚迪、上汽、小鹏等,另一企业是比亚迪供应商,拥有毫米波雷达等智能驾驶产品。
国常会提出促进“人工智能+消费”,AI浪潮下该类产品或开启新一轮创新浪潮,未来渗透率有望近80%,英伟达、华为等巨头已纷纷布局,这家企业已推出AI新品,另一企业产品可用于相关领域。
①AI视觉+芯片+智能制造,基于AI视觉的自动化装备成功运用到产品,自研防水芯片远销欧美多个发达国家,细分领域成为全球极个别拥有该技术的企业,高端数显量具量仪产业化项目完成改造,多家公司净买入这家公司; ②AI营销+抖音+AI视频,今日头条头部代理之一,AIGC产品功能进一步扩展至图文、视频等内容的创作,通过AI技术,在搜索、电商等广告领域实现了智能化投放,机构净买入这家公司。
我国该细分领域历史上最大的一笔融资诞生,脑机接口有望将人与AI的带宽提高几个数量级,作为新质生产力的代表之一,产业化节奏加快,这家公司正在从事相关领域系统研发。
Meta开发非入侵式脑机技术,机构称非入侵式脑机更有望率先大规模落地,这家公司联合开发的头戴式脑电波监测产品已在北美上市销售,另一家相关技术进入工程验证测试阶段。
新型神经网络显著提升识图能力,神经网络已被用于机器人和无人驾驶领域,这家公司产品支持专家经验与神经网络融合的智能决策开发云引擎,另一家子公司利用卷积神经网络和循环神经网络构建模型。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一; ②7大子栏目打造投资“全框架”!机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”; ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人!借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载,英伟达IC基板供应商将加速扩产,该类载板是AI服务器中核心的PCB产品,这家公司相关产品进入小批量生产阶段,另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块,重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块,数通400G-DR4硅光模块已实现量产,800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中,这家公司获净买入;②华为+智能医疗,与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系,形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局,机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济,与优必选合作成立企业,重点布局智能人形服务机器人,这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞,正在积极对接市场; ②GPU+消费电子,产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系,在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中,这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏,与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践,已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品,这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育; ②固态电池+碳硅负极,今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg,新型硅碳负极材料完成11个批次送货,这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
重磅!赛力斯入局人形机器人赛道,机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下,川渝机器人产业链或初步成型,这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器,另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。
该技术被认为是新一代半导体技术!台积电、英伟达等国际半导体巨头陆续布局,机构预计2024年该市场会出现爆发式增长,这家公司在2024年OFC展会上正式推出了1.6T-200G/λ相关方案,另一家200G、400G、800G芯片已具备批量能力,正逐步应用于产品中。
①特斯拉+无人驾驶,为T公司的ROBOTAXI提供相应配套产品,并且近期供应产品持续增长,在墨西哥、美国建设两个海外工厂,这家公司与百度合作萝卜快跑换电站项目; ②低空经济+无线充电,已收到国内飞行汽车公司定点开发通知书,为百度无人驾驶车提供副车架等产品,这家公司无线充电产品应用于包括乘用车、移动机器人等行业。