①MPO连接器龙头+CPO+光纤，MPO高密度光纤连接器技术水平行业领先，重点推进光纤路由柔性板在CPO中的应用，并已参与国外多家厂商的CPO方案研发与试制工作，机构大额净买入这家公司；②PCB+CPO+玻璃基板，1.6T光模块产品板目前处于量产爬坡阶段，超大尺寸ABF载板、玻璃基板研发推进中，IC封装基板业务收入大增50%，这家公司获净买入。
一批百亿级项目将在绿色算力大会上集中签约，机构称我国“算电协同”产业正从局部探索迈向全面跃升，这家公司在两大算力节点上具备区位优势，另一家与多个省、自治区洽谈算力中心投资事宜。
我国在稀土检测关键技术领域取得重要进展，机构称人形机器人将为稀土板块打开全新需求增量空间，这家公司稀土氧化物年产能稳定在万吨以上，另一家参股多个稀土矿。
①电感+数据中心，SST正配合部分客户需求进行测试验证，这家公司电感等产品供货光模块客户，TLVR电感与国内主流厂商合作，CPU/GPU电感及光模块电感受益AI算力需求爆发； ②半导体设备+材料，这家公司布局真空、温控、工艺废气处理等半导体附属装备，核心产品进入海内外头部客户验证。
英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产！机构称英伟达CPO全面量产是AI光互联产业的重要拐点，产业链利润正从传统整机模块向核心器件环节转移，这家公司的光学组件可应用于CPO领域，另一家的产品可实现激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合。
海内外研发需求双向共振+订单饱满结构升级下，CXO企业半年度业绩释放回暖信号，这家公司搭建了AI药物发现服务平台，另一家开发了用于小分子药物研发的药物分子砌块库。
分布式光纤传感领域新突破，报告预计分布式光纤传感器市场规模8年翻倍，这家公司成功用于电力电网、海上风电等领域，另一家在多个方面拥有核心自主知识产权。
腾讯WorkBuddy成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体，WorkBuddy已构筑生态、数据与技术安全三大核心竞争壁垒，这家公司与腾讯在IDC算力服务、云服务等方面有合作，另一家为腾讯提供在线文档编辑技术。
①交换机+服务器+数据中心，二季度开始小批量交付基于国产GPU平台的AI超节点项目，随着国产GPU供应持续改善，预计下半年将呈现更为显著的加速态势，这家公司上半年净利润同比增长超50%！②金融科技+数据中心+跨境支付，二季度净利润环比扭亏为盈！这家公司自研数字人民币服务平台，有望在国家一带一路战略布局和RCEP签署背景下，推动数字人民币在东南亚地区的应用。
SK海力士拟订购半导体检测设备，总价最高可达4000亿韩元，机构称国内半导体第三方检测行业在国产替代加速、先进制程推进、Labless模式渗透率提升三重驱动下，未来5年市场规模有望“翻倍”，这家公司自主研发推出了DRAM测试机等产品。
①碎片化行情下的投研护城河！Ta凭时效与深度锁定短线催化，Q2提及光通信、算力等高景气赛道，批量覆盖50%+弹性标杆；②轮动加速市场如何兼顾长短？六大子栏目差异化布局，【机构龙虎榜】44.83%短线大涨率拔得头筹，【季报高增长】95.00%实证“业绩为王”。③AI智能体进入高速扩容周期，云服务商价值重塑，Ta绑定腾讯云算力二季度大涨279%；④从互动易挖掘产业信号！高速覆铜板+CBF膜受益AI算力行情，这家公司走出翻倍主升浪。
①六氟化钨为高集成芯片核心刚需材料，“电报挖掘机”锚定“供应链扰动线索”前瞻剖析行业涨价逻辑，挖掘人气龙头飙涨685%； ②乘AI之东风，PCB材料向高频高速升级！前瞻锚定“英伟达”一线动态，挖掘高端铜箔龙头半年暴涨4.7倍； ③GPU独角兽扎堆资本化，超节点服务器迎红利窗口！前瞻梳理产业链核心受益环节+人气龙头大涨近4成。
制冷剂价格创近10年同期新高，机构称美英推迟制冷剂淘汰进程加速提升中国结构性景气周期，这家公司细分产品配额占国内两成，另一家已布局第四代制冷剂产品。
①算力+云服务，在国内已建立多个算力节点，提供算力云服务，参股企业提供液冷数据中心方案，这家公司为客户提供算力托管、数据中心托管等方案； ②液冷+机器人，产品可快速适配数据中心液冷需求，持续推进与液冷企业合作，这家公司切入仿生机器人机电执行器市场，并取得了一系列创新成果。
消息称部分先进封测设备交期拉长至1年以上，国际龙头业绩增长强劲，机构认为先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度，这家公司产品包括先进封装电镀设备，另一家为先进封装领域为客户提供制程设备。
引导更多重点用能行业发挥绿色电力消费“领头羊”作用，机构称算电协同背景下绿电有望迎来估值修复+长股估值切换，这家公司新能源电力产比超95%，另一家在庆阳拥有新能源电力项目。
