军工+低空经济+C919,拥有航空工业体系内唯二的导弹研究所,研制的教练机取得民机适航证,成功进入国内民用低空飞行器市场,这家公司获净买入。
卫星导航+高铁+核电,产品成功应用于航空航天控制系统地面仿真测试,卫星应用智能装备产业基地已完成验收,铁路领域服务全国18个铁路局,先后中标中老铁路、雅万高铁等国际项目,这家公司向核工业智能装备领域提供高附加值产品。
半导体行业龙头再度调高今年资本支出,这一领域上游设备供应不足等原因导致扩产速度较慢,这家公司正在研发的晶圆级封装设备,另一家主要产品用于半导体后道领域。
①无人驾驶+百度,车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货,汽车电子前装市场出货量超3亿颗,这家公司是百度汽车的间接供应商; ②汽车芯片+智能座舱,10G以太网物理层芯片预计将于明年年底问世,自研车载千兆以太网物理层芯片已获得AEC Q100测试报告,这家公司拥有汽车芯片七条产品线。
该地拟创建国家人形机器人制造业创新中心!机构称产业链正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段,将经历从B样到C样的产品定点以及确立供应链,这家公司参与制订人形机器人及其应用领域相关的国家标准及行业标准,另一家已完成相关丝杠产品组件及零部件的设计及持续送样改进工作。
商业航天迎来央地政策密集催化期,机构称行业已进入到“1-10”的产业化阶段,未来市场空间将突破260亿元,这家公司从事航天产业配套的复杂系统测试仿真组件的研发,另一家扩展北斗应用插件,增强了高分与北斗融合应用实践与示范。
复旦大学研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶,机构称晶圆厂扩产+制程节点升级将驱动国内市场扩增,这家公司光刻胶专用电子化学品供货全球知名厂商,另一家引进的光刻胶基材实现销售。
该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金,机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场,这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业,另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。
发改委发文推动智能汽车“车路云一体化”应用试点!机构测算车联网需要的基建投资规模约3000亿元,这家公司与华为共同承接了深圳市交通运输一体化智慧平台一期,平台支持2万路设备接入,另一家在国内首次实现了开放式8车道高速公路车路协同试验及示范。
AI芯片最强辅助!三星将推出3D HBM芯片封装服务,机构看好技术持续迭代,将有望驱动这三个环节实现供应链升级,这家公司具备DDR4 封装能力,另一家的产品可以用于HBM的封装,相关产品已通过客户验证,现处于送样。
①光刻胶+半导体材料+先进封装,半导体光刻胶已形成少量销售,在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往,主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中,这家公司获净买入;②PCB+AI服务器+光模块,具备800G光模块的技术能力,且已经给部分客户供货,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段,这家公司获机构大额净买入。
①闪存封测+LED+华为,背靠长江产业集团,推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式产品,与华为在多个领域有合作,这家公司获净买入;②铜缆高速链接+军工信息化+华为,生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输,射频同轴电缆用于无线信号的接收,在无人机等方面有应用,机构大额净买入这家公司。
①半导体+光刻胶+PCB,PCB光刻胶占国内市场20%份额,当前多个光刻胶产品实现批量销售,TCL华星、三安光电等业内知名企业已成为重要客户,机构大额净买入这家公司;②VR+光学材料+露营经济,拥有8万吨/年光学材料产能,可以用在VR、MR等设备,是我国首家实现规模化量产相关材料的内资企业,这家公司获净买入。
商业航天新进展,蓝色起源成功将6名乘客送上太空,机构预计2024年我国商业航天市场规模将超2万亿,这家公司已形成年产30发火箭结构件产能,另一家材料成功应用于“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
海外+国内两大因素助推该类化工品涨价,机构称行业具备高技术、环保壁垒,竞争格局往往寡头垄断,这家公司两种单品份额全球领先,另一家已形成四大类产品平台。