①机器人+数据要素，为具身智能领域客户提供机器人数据采集及标注服务，该类服务有助于提升机器人在运动控制等方面的综合能力，是机器人智能化水平提升的重要基础支撑，机构大额净买入这家公司；②冰雪工程+热泵+液冷冷源，承接了多项代表性商业冰雪工程，有液冷相关技术储备，研发数据中心液冷冷源的干冷器、氟泵系统、冷水系统，部分产品已小批量交付，这家公司获净买入。
全国首个昇腾950DT超节点集群采取全液冷设计，机构称AI机柜液冷投资主线切换至整机柜热管理，这家公司子公司为包括华为在内的头部企业提供数据中心冷却系统的系统解决方案，另一家已为全球大量客户提供CDU及服务器机柜等产品。
风电+机器人+航天，风电产品锁定全球风电整机第一品牌，机器人零部件实现千万元营收，配套中大力德、三花智控等企业，航空航天产品取得重点突破，这家公司工业领域实现进口替代。
①3A游戏+AI视频，首款3A游戏已在制作过程中，参股企业拥有生成式AI和大语言模型技术，并是英伟达战略合作伙伴，这家公司探索向IP运营商转型； ②医疗器械+分子诊断，这家公司产品覆盖HPV分型检测、基因甲基化DNA检测及EGFR等位点突变检测，可为客户提供从早期筛查到伴随诊断的更全面解决方案。
AI基建浪潮持续！液冷龙头Vertiv三季度业绩超预期并上调全年指引，机构称液冷产业即将迎来订单、业绩集中兑现期，这家公司液冷产能及订单销量稳步攀升，另一家部分项目即将进入批量交付阶段。
特斯拉拟启用Optimus人形机器人为Robotaxi插枪充电，分析师看好Optimus周产爬坡量级有望在年底达到2000台/周的水平，4大细分领域具备“确定性”，这家公司率先实现了相关产品的工业化生产和规模化应用，另一家机器人应用领域相关营业收入同比增长约58%。
①锚定人形机器人核心硬件主线，捕捉灵巧手突破性标的！Ta2 连板只是开胃菜？②穿透人形机器人上游数据要素，捕捉具身智能核心人气标的！这家公司3日最高涨超37%；③涨停潮！锚定真机数据基建，捕捉具身智能上游硬件人气标的，Ta们迎资金“哄抢”。
商务部等部门发文推动商业数据、公共数据融合应用与价值释放，我国已正式开展数据产权登记工作，这家公司在AI数据授权赛道占据先发优势，另一家在有色、能源、化工和新材料方向有所突破。
①AI电源+Rubin，构建一体化供电方案，可覆盖千瓦级至兆瓦级AI电力需求，这家公司已向部分北美大客户批量供货并推进多家头部云厂商定制化项目； ②HBM+半导体设备，这家公司湿法设备可用于HBM芯片生产制造，28纳米节点设备开发已全部完成且全工艺机台均有订单。
Anthropic CEO喊话“模型安全”问题，呼吁放缓模型迭代，机构称在技术、政策与需求共振下，AI安全的商业化落地趋势明确，未来市场规模有望逼近千亿美元，这家公司的安全产品已在政府单位得到应用部署，另一家的核心产品已完成了全面国产化适配。
客户接连追加订单！CPO设备迎来缺货潮，分析师强Call CPO设备正处于0-1阶段，2026-2030年将进入“二阶导持续为正”的上升周期，这家公司已推出满足1.6T光模块测试需求的产品，并实现量产供货，另一家的产品已在头部客户实现小批量应用。
国务院国资委召开中央企业6G未来产业推进会，报告预计我国6G在2030年左右启动商业应用，这家公司已开展6G演进和6G空天一体化网络布局，另一家联合研究6G高频通讯材料。
分布式光纤传感领域新突破，报告预计分布式光纤传感器市场规模8年翻倍，这家公司成功用于电力电网、海上风电等领域，另一家在多个方面拥有核心自主知识产权。
腾讯WorkBuddy成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体，WorkBuddy已构筑生态、数据与技术安全三大核心竞争壁垒，这家公司与腾讯在IDC算力服务、云服务等方面有合作，另一家为腾讯提供在线文档编辑技术。
①交换机+服务器+数据中心，二季度开始小批量交付基于国产GPU平台的AI超节点项目，随着国产GPU供应持续改善，预计下半年将呈现更为显著的加速态势，这家公司上半年净利润同比增长超50%！②金融科技+数据中心+跨境支付，二季度净利润环比扭亏为盈！这家公司自研数字人民币服务平台，有望在国家一带一路战略布局和RCEP签署背景下，推动数字人民币在东南亚地区的应用。
SK海力士拟订购半导体检测设备，总价最高可达4000亿韩元，机构称国内半导体第三方检测行业在国产替代加速、先进制程推进、Labless模式渗透率提升三重驱动下，未来5年市场规模有望“翻倍”，这家公司自主研发推出了DRAM测试机等产品。
