AI推理催化大容量储存产品结构性改变，SSD应用有望加速渗透，这家公司面向AI PCE推出PCIe 5.0 SSD等高性能存储产品，另一家可量产数据中心领域重要的互连芯片。
①人形机器人+消费电子+AI眼镜，已经与AI Figure和北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单，开发的应用于服务器的高速背板连接器产品已给国内头部客户送样验证，这家公司获净买入；②液冷+英伟达+数据中心+半年报预增，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，机构大额净买入这家公司。
上海发布人形机器人数据集标准，机构称数据是约束具身智能技术突破和落地应用的关键因素，快速整理布局人形机器人数据领域上市公司（附表），这家公司已成立人形机器人数据采集中心，并与智元展开合作。
低温下稳定运行的钠基固态电池问世，机构预计钠离子电池市场规模将从2025年的7GWh增长至2030年的200GWh，这家公司钠电池项目已投产并布局两大固态电池技术路线，另一家多个钠离子电池项目处于小试阶段。
①PCB+光模块，批量供货800G光模块PCB，这家公司电路板最高可达68层，细分产品工艺在国内率先产业化； ②光刻机+电子气体，多款产品国内唯一同时供货荷兰和日本两家光刻机巨头的企业，这家公司电子气体产品50多款实现进口替代。
华为将投入150亿生态发展费用！机构看好鸿蒙生态建设持续加速下，有望进一步拓展国产软件开发市场，这家公司是鸿蒙生态钻石级服务商，另一家已完成鸿蒙原生相关核心版本的开发。
①巨头加码+技术突破双驱动，具身智能赛道迎爆发拐点！这只“人气王”爆发式上攻，收获3连板； ②龙头强势封板！AI需求井喷催生存储芯片“缺货潮”，一文解码行业“领头羊”硬核逻辑； ③光模块叙事依旧强劲！看Ta机构动向+互动易线索双线掘金，梳理光模块概念股纷纷涨停。
苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品，另一家参股公司产品用于智能眼镜。
大涨超20%，QuantumScape演示固态电池“上车”，机构称固态电池行业正迎来产业化关键期，这家公司客户包括QuantumScape，另一家与QuantumScape展开战略合作。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。
