①存储芯片+先进封装+机器人，与国内晶圆原厂长江存储、长鑫存储开展长期业务合作，拥有业内领先对SiP和多层叠die技术，已获得多家知名企业的服务器存储订单，这家公司获净买入；②固态电池+储能+半导体，聚焦聚合物、硫化物多元路线，在固态电解质领域有一些前瞻性研究和储备，储能业务占比有望提升至50%-60%，氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，机构大额净买入这家公司。
储能+HVDC，国内工商业储能产品出货量市场前三，模块化储能解决方案在全球40余国获得准入认证，HVDC为未来重点发展方向，这家公司已积累丰富的国内外数据中心、智算中心项目经验。
英伟达开源推理视觉语言动作模型，机构称其机器人三大计算协同方案有望加速全行业进化历程，这家公司已入驻NVIDIA机器人仿真开发平台，另一家推出基于Jetson Orin平台控制器产品。
①光刻胶+存储芯片，自主研发的光刻胶功获得国产化订单，这家公司产品可用于存储芯片多个工艺环节，将深度绑定国内存储芯片厂商供应链。 ②储能+光模块，签订海外储能电站大单，具备细分高速铜缆量产条件，空芯光纤及112G铜缆量产，这家公司全系列400G光模块均已规模量产交付。
华为昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp！机构称国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，看好算力芯片、服务器、数据中心IDC、电源、液冷等细分领域，这家公司已成为华为的核心供应商之一，另一家1.6T硅光模块产品已具备批量交付能力。
国家发改委要求推动智能终端和智能体市场扩容！机构称AI Agent正通过三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，这家公司已经成为阿里首批AI agent的生态合作伙伴，另一家正在自主研发AI智能体基础平台。
①PCB+光模块，批量供货800G光模块PCB，这家公司电路板最高可达68层，细分产品工艺在国内率先产业化； ②光刻机+电子气体，多款产品国内唯一同时供货荷兰和日本两家光刻机巨头的企业，这家公司电子气体产品50多款实现进口替代。
①巨头加码+技术突破双驱动，具身智能赛道迎爆发拐点！这只“人气王”爆发式上攻，收获3连板； ②龙头强势封板！AI需求井喷催生存储芯片“缺货潮”，一文解码行业“领头羊”硬核逻辑； ③光模块叙事依旧强劲！看Ta机构动向+互动易线索双线掘金，梳理光模块概念股纷纷涨停。
苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品，另一家参股公司产品用于智能眼镜。
大涨超20%，QuantumScape演示固态电池“上车”，机构称固态电池行业正迎来产业化关键期，这家公司客户包括QuantumScape，另一家与QuantumScape展开战略合作。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
