腾讯采购数十亿英伟达H20芯片，以应对微信接入DeepSeek需求，这家公司通过与DeepSeek场景融合，持续升级AI智能体产品，腾讯持有其超8%股份，另一家的产品支持DeepSeek R1全参版本以及蒸馏版本，腾讯是其第二大股东。
①国资云+智能体，参与共同投资建设光谷智算中心，计划基建投资规模为25亿元，部署算力规模不少于25000P，打造的相关智能体，深度融合文化数字资产，这家公司获净买入；②AI智能体+Deepseek+鸿蒙，旗下智能体创新开发平台以API的方式接入了DeepSeekR1模型，为客户提供SaaS、混合云、全本地化三种部署模式的产品和服务，机构大额净买入这家公司。
杭州市算力资源调度服务平台正式发布，算力已成为全球竞争的关键战略资源，这家公司分销昇腾AI计算产品，经销的产品有部分应用于数据中心，另一家是英特尔全球技术服务商，持续为英特尔、华为、联想等客户提供技术服务。
鸿蒙+华为+AI PC，子公司专注开源鸿蒙技术，成功推出鲲鹏、昇腾AI服务器，且为华为存储、华为云合作伙伴，发布了开源鸿蒙AI PC等智能端侧产品，这家公司可提供从终端到服务器、从平台到应用软件的全套IT基础设施解决方案。
杭州建成全国最大的自动驾驶测试“应用田”，报告预计2030年国内车联网产值增量超1.3万亿，这家本地公司参股企业从事车联网平台研发运营业务，另一家产品包括车联网前后装通信终端。
①机器人+卫星导航+无人机，聚焦人形机器人上游核心关键技术和部件研发，控股子公司承制下一代新型重型无人机，这家公司拥有全系列天通卫星终端及芯片； ②飞行汽车+机器人，专注轴承、行星齿轮、空心轴以及丝杠类等智能机器人零部件，产品大量适用于飞行汽车线控执行器和机器人关节，这家公司核心客户包括小鹏。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济，与优必选合作成立企业，重点布局智能人形服务机器人，这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞，正在积极对接市场； ②GPU+消费电子，产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系，在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中，这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏，与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践，已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品，这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育； ②固态电池+碳硅负极，今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg，新型硅碳负极材料完成11个批次送货，这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
