AI智能体+字节+MCP，细分领域国内排名第一，AI智能化应用领域规划数十个业务智能体，与火山引擎展开合作，计划发布的中台全面支持MCP，这家公司智能制造数字化方案提供上千个API。
Meta Platforms推出第一版Meta AI APP，机构预计全球AI智能体规模未来6年将增超8倍，这家公司平台可实现智能体机器人构建，另一家大模型以AI Agent为框架构建。
①AI玩具+AI眼镜+大模型，研发包括AI毛绒玩具在内的两款AI硬件产品，其中一款搭载自研大模型，联合发布AI智能眼镜，这家公司将携手搭建AI多模态能力框架，让眼镜成为更智能的“外置大脑”； ②电子皮肤+PEEK，人形机器人电子皮肤材料相关产品已进入少量客户送样阶段，这家公司产品可用于PEEK部件的缓冲、减震或隔音。
腾讯加码AI重构混元大模型研发体系，机构称多模态已完成“0到1”起步，现正走向“1-100”之路，这家公司构建了细分领域三层AI技术体系，另一家发布了基于自研AI中台的首个垂直行业大模型。
蚂蚁数科发布智能体开发平台Agentar，机构称DeepSeek轻量化技术突破，有望驱动AI Agent产业级应用加速渗透，这家公司基于阿里云的千问（Qwen）系列大模型，展开了深度合作，另一家能够快速实现本地化知识库构建和智能体机器人构建。
①机器人+一体化压铸，以工业机器人为核心的智能制造解决方案提供商，正推进对新能源汽车一体化压铸异形部件相关技术方案，并与比亚迪建立合作关系，这家公司获净买入；②机器人+减速器+跨境电商，拥有自主设计创新的智能割草时间技术，生产的产品目前以外销为主，在奥地利工厂批量生产的割草机器人，广受客户好评，机构大额净买入这家公司。
提升各类AI工具的互联互通能力，MCP可实现工具即插即用，OpenAI、谷歌宣布加入该服务协议，BAT加速布局，快速整理相关上市公司（附表），这家公司产品全面支持MCP协议。
跨境支付+数字货币+AI智能体，推出为金融机构量身打造的可灵活组合之生成式人工智能代理Agent，并探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例，这家公司获净买入。
美股电池公司盘后大涨近30%，固态电池技术突破，在手订单积压量超4亿元，这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议，另一家2020年第一大客户为其子公司。
①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
