华为+超节点+交换机，华为是其重要客户，同时与华为在鲲鹏、昇腾深度合作，提供基于昇腾算力集群上开展模型代训服务，联合推出低延时OCS光交换机，并探索实现光电混合互联超节点应用可能，这家公司拟收购AI服务企业横向拓展业务协同。
超微电脑盘后涨超20%，大幅上调毛利率指引，服务器呈现出全球高增共振的趋势，这家公司子公司与超微、英特尔等达成深度合作，另一家已构建AI服务器、通用服务器、交换机、超节点等全栈式产品组合。
①算力+GPU，深度绑定华为全栈生态并与摩尔线程共建GPU生产基地，这家公司具备万卡集群交付能力，全力推进“ALL IN AI”落地核心行业； ②边缘AI+云安全，这家公司是全球领先的中立边缘智能服务商，拥有AI网关与边缘推理能力，产品已在医药零售、智能终端等场景落地。
北京将布局建设Token工厂，机构称“Token工厂”正从理念走向大规模落地，建议关注4大细分领域，这家本地企业业务规模已超过4000P，年合同额超过1亿元，另一家半年度已验收供应商交付的算力服务器对应算力规模约5万P。
①半导体设备+先进封装，国内唯一实现测试机、分选机、探针台等四大核心设备全覆盖的平台型厂商，测试机国内市场占有率约为35%，核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平，这家公司获净买入；②玻璃基板+先进封装+消费电子，已经成功开发出玻璃基板材料，并已向国内多家知名半导体厂商送样，该产品用于玻璃基板TGV封装，机构大额净买入这家公司。
腾讯云将大规模部署国产化算力和NPO超级节点，机构看好国内信创需求与大模型迭代共振下，国产算力全栈生态将迎来增量机遇，这家公司是腾讯服务器的主要供应商，另一家与腾讯、字节等国内头部CSP客户建立了长期深度合作关系。
①交换机+服务器+数据中心，二季度开始小批量交付基于国产GPU平台的AI超节点项目，随着国产GPU供应持续改善，预计下半年将呈现更为显著的加速态势，这家公司上半年净利润同比增长超50%！②金融科技+数据中心+跨境支付，二季度净利润环比扭亏为盈！这家公司自研数字人民币服务平台，有望在国家一带一路战略布局和RCEP签署背景下，推动数字人民币在东南亚地区的应用。
SK海力士拟订购半导体检测设备，总价最高可达4000亿韩元，机构称国内半导体第三方检测行业在国产替代加速、先进制程推进、Labless模式渗透率提升三重驱动下，未来5年市场规模有望“翻倍”，这家公司自主研发推出了DRAM测试机等产品。
①碎片化行情下的投研护城河！Ta凭时效与深度锁定短线催化，Q2提及光通信、算力等高景气赛道，批量覆盖50%+弹性标杆；②轮动加速市场如何兼顾长短？六大子栏目差异化布局，【机构龙虎榜】44.83%短线大涨率拔得头筹，【季报高增长】95.00%实证“业绩为王”。③AI智能体进入高速扩容周期，云服务商价值重塑，Ta绑定腾讯云算力二季度大涨279%；④从互动易挖掘产业信号！高速覆铜板+CBF膜受益AI算力行情，这家公司走出翻倍主升浪。
①六氟化钨为高集成芯片核心刚需材料，“电报挖掘机”锚定“供应链扰动线索”前瞻剖析行业涨价逻辑，挖掘人气龙头飙涨685%； ②乘AI之东风，PCB材料向高频高速升级！前瞻锚定“英伟达”一线动态，挖掘高端铜箔龙头半年暴涨4.7倍； ③GPU独角兽扎堆资本化，超节点服务器迎红利窗口！前瞻梳理产业链核心受益环节+人气龙头大涨近4成。
制冷剂价格创近10年同期新高，机构称美英推迟制冷剂淘汰进程加速提升中国结构性景气周期，这家公司细分产品配额占国内两成，另一家已布局第四代制冷剂产品。
①算力+云服务，在国内已建立多个算力节点，提供算力云服务，参股企业提供液冷数据中心方案，这家公司为客户提供算力托管、数据中心托管等方案； ②液冷+机器人，产品可快速适配数据中心液冷需求，持续推进与液冷企业合作，这家公司切入仿生机器人机电执行器市场，并取得了一系列创新成果。
消息称部分先进封测设备交期拉长至1年以上，国际龙头业绩增长强劲，机构认为先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度，这家公司产品包括先进封装电镀设备，另一家为先进封装领域为客户提供制程设备。
引导更多重点用能行业发挥绿色电力消费“领头羊”作用，机构称算电协同背景下绿电有望迎来估值修复+长股估值切换，这家公司新能源电力产比超95%，另一家在庆阳拥有新能源电力项目。
苹果智能眼镜已进入密集测试阶段预计明年亮相，机构看好AI眼镜将是AI应用落地的一个重要硬件品类，这家公司的产品正在进行AR眼镜相关技术验证，另一家可以为客户提供一站式的光学解决方案。
半导体+华为哈勃+存储，这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加行业整体景气上行周期，旗下成熟产品订单持续放量，一季度净利润同比暴增超6倍！
