①光伏+储能+液冷，越南基地已实现满产，参股的美国企业4万吨产能已投产，细分光伏产品市占率国内第一，通过收购切入切入储能液冷市场，这家公司获机构大额净买入； ②工程机械+次新，细分产品市占率全球第三，工程领域客户包括三一重工、徐工机械等主机厂，业务覆盖亚欧美非等地，机构大额净买入这家次新标的。
PCB+英伟达，合作M9方案配套产品通过英伟达认证，预计今年批量发货，PCB细分设备收入居全球第一，打破海外高端技术垄断，这家公司客户包括胜宏、沪电、东山精密等知名厂商。
①液冷+数据中心，掌握单相浸没式液冷核心技术，深度适配AI时代数据中心节能需求，这家公司有望受益全球云厂商价格上调周期； ②人形机器人+光模块，已为全球知名品牌提供灵巧手、髋部及四肢等精密零部件，这家公司同时深耕半超高精度光模块设备，全力满足头部客户AI算力硬件的扩产需求。
3个月增6倍，阿里旗下平台Token消耗激增，机构称AI产业底层商业模式正转向Token化变现周期，或驱动AI投资良性正循环，这家企业为多个客户提供服务，另一企业推出新产品。
①CPO+AI服务器，800G硅光模块配套AI数据中心，磁性元器件可配套AI服务器电源系统，已成功开发出适配400V至800V高压平台解决方案，这家公司获机构大额净买入； ②热管理+特高压+次新，电池系统材料市场份额全球第二，客户包括宁德、小鹏等车企，特高压领域与中国西电、思源电气等深度合作，机构大额净买入这家次新标的。
欧洲天然气和电价上涨，机构指出这类需求有爆发的潜力，这家公司新一代产品已进入市场推广阶段，另一家公司在欧洲市场深耕多年。
①覆铜板+服务器，深耕覆铜板关键核心树脂，产品正切入高频高速等高阶赛道，这家公司已深度打通生益科技、建滔集团等产业链巨头，终端广泛应用于AI服务器及核心通信设备； ②涨价概念+智算液冷，拥有近百万吨/年的油品生产加工能力，这家公司通过子公司进军智算服务领域，并与业内共建液冷联合实验室。
①国产AIToken调用量登顶全球，电力成本成算力产业核心定价逻辑！抢先挖掘产业链核心标的，强势3连涨；②算力“吞噬”电力，美国砸750亿美元扩建超高压电网！分析师看好电力设备行业打开长期成长空间（公司梳理）；③涨停！受益于全球AI算力爆发带来的电力设备紧缺，该变压器出海赛道的成长力量获追捧。
中国AI调用量爆发，Token出海全面加速！机构测算AI大模型的运营成本中电力成本占运营总成本的比例高达60%，Token可以被视作一种“电力衍生品”，这家公司是国网综合能源旗下上市平台，另一家权益装机容量为57.72万千瓦。
SK海力士与闪迪启动下一代存储器HBF全球标准化进程，HBF可满足AI推理场景对容量扩展性与能效的双重需求，这家公司产品可用于HBF的制造工艺当中。
龙头企业硫化物固态电池有望明年实现小批量生产，硫化物为当前最容易实现全固态电池的路径，这家公司拟合资投建年产能百吨的硫化物固态电解质生产线，另一家已向头部锂电厂商提供半固态电池产线。
制冷剂行业景气持续，出口价格金额均大幅增长，机构称HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰，这家公司细分产品生产配额占全国比例达到100%，另一家拥有近6万吨HFCs生产配额。
①铜缆高速连接+液冷+商业航天+业绩增长，安费诺背板连接器组件核心供应商之一，224G液冷技术获英伟达认证将开启批量交付，卫星通信总成系统的相关产品也已通过客户认证，机构大额净买入这家公司超9亿；②商业航天+砷化镓电池+光通信芯片，国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星，光通信芯片已送样验证，这家公司获净买入。
刚刚，马斯克称特斯拉将重启Dojo3项目，机构称Dojo算力集群有望成为FSD和Optimus机器人研发重要基石，这家公司已供应特斯拉Dojo和FSD产品，另一家产品间接供货特斯拉。
中科宇航研制的力鸿一号完成首次亚轨道飞行试验！机构称中国商业航天正步入由工程突破迈向规模化产业落地的关键拐点，这家公司已深度进入中科宇航等头部火箭厂商，覆盖力箭等主力型号，另一家的客户包括中科宇航。
三星电子股价创下历史新高，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%，这家公司已向三星电子、海力士稳定供货，另一家HBM设备已出货三星。
