Seedance2.0生成视频价格公布！机构称Seedance2.0标志着AI视频生成实现了从"技术可行"向"商业可用"的关键跨越，有望进一步加快行业渗透和放量节奏，这家公司与红果短剧进行了批量化的合作，另一家探索了“AI+IP”的融合发展路径。
英伟达GB300、AMD MI300等新一代AI服务器平台大规模部署催生需求，国巨9个月内第三次上调聚合物钽电容价格，这家业内巨头已于去年末正式发布相关产品的涨价函，另一家的钽电容产品解决方案满足了存储类客户高性能、高可靠性的元器件产品要求。
①电网设备+商业航天+光纤光缆，系航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的主要合格供应商，耐高温电缆产品用于航天领域，已完成小批量机器人控制电缆相关销售，这家公司获净买入；②军事仿真+MR+机器人，依托VR、AR、MR等技术，为军事模拟训练提供了多款应用产品，在MR游戏领域有相关技术储备，机构大额净买入这家公司。
液冷+华为，拥有CPU液冷技术及两种液冷IDC解决方案，布局液冷边缘计算柜，客户包括华为、三大电信运营商，这家公司制冷方案辐射“东数西算”8大枢纽节点。
美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目，机构称全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求，这家公司产品已供货ABB、西门子、罗克韦尔等客户，另一家SST全面适配下一代数据中心800V直流供电架构。
①AI电力+英伟达，深度切入英伟达生态，全栈布局高压到核心芯片低压供电，前瞻研发新代际电源产品，这家公司持续匹配AI服务器电源升级节奏； ②涨价+金刚石+军工，这家公司近期对客户发出工业金刚石涨价通知，军工业务未来有望持续受益于外贸空间扩容。
龙头企业硫化物固态电池有望明年实现小批量生产，硫化物为当前最容易实现全固态电池的路径，这家公司拟合资投建年产能百吨的硫化物固态电解质生产线，另一家已向头部锂电厂商提供半固态电池产线。
制冷剂行业景气持续，出口价格金额均大幅增长，机构称HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰，这家公司细分产品生产配额占全国比例达到100%，另一家拥有近6万吨HFCs生产配额。
①铜缆高速连接+液冷+商业航天+业绩增长，安费诺背板连接器组件核心供应商之一，224G液冷技术获英伟达认证将开启批量交付，卫星通信总成系统的相关产品也已通过客户认证，机构大额净买入这家公司超9亿；②商业航天+砷化镓电池+光通信芯片，国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星，光通信芯片已送样验证，这家公司获净买入。
刚刚，马斯克称特斯拉将重启Dojo3项目，机构称Dojo算力集群有望成为FSD和Optimus机器人研发重要基石，这家公司已供应特斯拉Dojo和FSD产品，另一家产品间接供货特斯拉。
中科宇航研制的力鸿一号完成首次亚轨道飞行试验！机构称中国商业航天正步入由工程突破迈向规模化产业落地的关键拐点，这家公司已深度进入中科宇航等头部火箭厂商，覆盖力箭等主力型号，另一家的客户包括中科宇航。
三星电子股价创下历史新高，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%，这家公司已向三星电子、海力士稳定供货，另一家HBM设备已出货三星。
计划2026年交付5-10万台灵巧手，这家灵巧手龙头完成新一轮融资，其产品占据全球8成份额，这家公司与其成立合资企业并为其供货，另一家本月刚向其交付千套触觉传感器。
中国移动发布6G传输系统原型样机，报告称2040年6G终端连接数预计达到1216亿台，这家公司在6G通讯用高端产品展开前瞻性布局，另一家研究覆盖太空、空中、陆地相关产品和技术。
①人形机器人+电子皮肤，电子皮肤和触觉传感器已批量供货人形机器人领域，参与构建国内柔性电子行业标准，这家公司已构建“触觉-平衡-力控-嗅觉”多维产品矩阵； ②数据中心+HVDC，兆瓦级UPS服务多家智算中心，客户覆盖阿里京东等，并拓展海外新市场和新产品，这家公司正积极准备HVDC、SST等新产品。
苹果首款可折叠iPhone预计将于2026年秋季正式发布，机构测算年销量有望达到千万级水平，这家公司有系列柔性屏产品，另一家有相关材料的生产线。
