八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，机构预计国内AI+工业软件市场年复合增速超40%，这家公司深度参与了华为软件开发生产线和工业数字模型驱动引擎等新一代工业软件产品线，另一家主要为企业提供数字化转型所需的软件产品及服务。

上半年海洋经济总量突破5万亿元，机构称深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎，这家公司为中海油海上采油平台提供压缩机等产品，另一家大型海上风电相关产品在青岛基地成功下线。

①智谱AI+国资云+数据要素，打造了国内最大的信创云基地，牵头发起成立人工智能创新应用联盟，与百川智能、智谱AI、等国内头部大模型公司建立生态合作关系，机构大额净买入这家公司；②半导体+物联网，全球具备柔性引线大批量稳定供货能力的三家厂商之一，主导产品通过长电科技、华天科技等全球主流封装测试厂供应商资质认证，机构大额净买入这家公司。

《政务数据共享条例》正式施行，机构称对政务数据市场的发展将会带来重大利好，这家公司已经积累海量城市治理相关数据资源，另一家升级打造了政务数据智能体产品。

液冷+散热材料+机器人，液冷产品小批量交付，服务器领域客户包括微软、Meta、华为等科技巨头，散热产品可用于手机、PC、机器人，收购灵巧手企业切入人形机器人行业，这家公司上半年净利预增超80%。

认购超额近40倍，协作设计软件龙头Figma美股上市首日上涨256%，机构认为在线协作工具将更受益于AI浪潮，这家国内协同管理软件行业龙头拥有超8万家客户，另一家为客户提供智慧协同办公软件产品。

①这家公司与多家GPU企业签订战略合作协议，并推出液冷算力产品；
            ②AI一体机+AI安全，上半年一体机产品取得较快增长，这家公司安全产品在手订单充足。

特斯拉将Robotaxi服务范围扩大至加州湾区！机构称政策和产业共振下，Robotaxi商业化迈入新阶段，未来市场规模将超8000亿元，这家公司主要为Robotaxi提供激光雷达，另一家向重点客户实现了批量供货，主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车。

①液冷+数据中心+华为，液冷业务有序开展，持续获得国际国内客户订单并交付，6月末募投的液冷生产线已投产，将持续受益于液冷市场需求加速释放带来的业务增长，机构大额净买入这家公司；②智谱AI+多模态+智能体，微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力，机构大额净买入这家公司。

国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费！技术突破+临床验证双轮驱动下，脑机接口产业化进程临近关键拐点，这家公司脑机技术聚焦教育、医疗、养老三大核心应用场景，另一家C端产品已进入批量生产阶段。

上半年我国充电基础设施增量同比上升99%，机构称制造端龙头或将享受量利齐升，这家公司具备从核心电源模块到整站建设施工能力，另一家拥有兆瓦级液冷超充技术。

军工+商业航天+业绩预增，微纳产品主要用于导弹、无人机等高可靠领域，客户包括兵工集团、航天科技等军工集团，参与神舟系列、千帆星座配套供货，这家公司上半年净利预增40%以上。

百度搜索首页将全面开放智能体入口，机构称2025年将是AI智能体能力平台化元年，这家公司开发了AI智能体，另一家与微软在AI领域展开合作。

①PCB+无人机，电子级产品主要用于PCB线路板保护，这家公司产品广泛用于无人机、机器人等领域；
            ②卫星导航+机器人，正与卫星头部企业合作，这家公司机器人领域正在与客户沟通；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有AI服务器板、华为、昇腾、金刚石、先进封装、小米等。

我国卫星互联网低轨卫星发射成功！机构称该领域在批量卫星中的价值量达到70%，将率先迎来快速增长，这家公司是千帆星座通信分系统供应商及G60星座核心承研单位，另一家在低轨卫星和商业航天领域，多款产品已开始交付客户。

①英伟达+液冷+数据中心，作为数据中心基础设施提供商，正在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，在液冷链条的累计交付已超1GW，多种产品获得英特尔验证，机构大额净买入这家公司；②水利工程+西藏+深海经济，以工程设计、咨询为代表的核心业务营收占比超7成，系全国少数拥有“三综一甲”资质的设计咨询企业，在川渝设有区域总部并辐射西藏，这家公司获净买入。

先进封装+存储芯片，细分领域全球排名前三，高性能先进封装工艺已进入量产阶段，封测服务覆盖各种存储芯片产品，多种封装技术可用于无人机和智能机器人等终端产品，汽车功率模块通过车规级认证，这家公司在三个国家建立了八大生产基地。

蓝箭航天启动上市辅导，公司获得国家制造业转型升级基金投资，这家公司参股蓝箭航天并向其提供产品，另一家是其产品核心供应商。

①固态电池+人形机器人，固态电池领域多种设备均有出货，这家公司已布局灵巧手产品；
            ②无人机+反无人机，子公司承制无人机，这家公司产品包括反无人机系统；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有区块链、HVLP铜箔、PCB、光模块、CRO等。

快递行业“反内卷”持续推进，浙江义乌率先落地涨价措施，机构测算电商快递平均利润弹性有望达到双位数，这家公司快递业务以国内电商快递为主，另一家已和天猫、拼多多、抖音、快手等主流电商平台在快递和逆向物流等领域开展深度合作。

香港金管局公布稳定币牌照监管制度！机构看好稳定币有望成为人民币国际化的驱动力，为第三方支付领域带来新的发展机遇，这家公司已成功获取美国MSB牌照以及香港海关颁发的MSO牌照，另一家是首批与中国人民银行数字货币研究所战略合作的支付机构。

①算力+CPO+PCB，位居内资PCB百强榜第三名，超算PCB板、800G光模块等产品上已实现量产，进入英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对其批量供货，机构大额净买入这家公司；②CRO+创新药+细胞免疫治疗，国内第三大药物发现及药物临床前研究外包服务供应商，前沿性布局了ADC、多肽药物等众多新型技术服务平台，这家公司获净买入。

LPDDR4X现货价格继续走强巩固上行通道，机构称存储芯片受益于供应端推动涨价，这家公司LPDDR4X产品通过多个平台认证，另一家产品包括LPDDR4/4X、LPDDR5/5X各类标准。

PCB光刻胶+消费电子，深耕PCB光刻胶和平板显示光刻胶两大领域，高性能涂料通过国际最高技术规范认证，3C客户包括华为、OPPO、三星等知名手机厂商，这家公司拟扩产电子感光材料及配套材料。

上半年Meta智能眼镜销售增长超过200%，今年全球AI眼镜30余款新品密集上市，这家公司是Meta供应商，另一家与Meta眼镜代工商有合作。

①PCB+先进封装，PCB领域客户包括安费诺、中兴等企业，这家公司子公司先进封装产品大批量出货；
            ②这家公司人形机器人产品已出样品，并与客户展开交流；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有GB服务器、算力交换机、基孔肯雅病毒试剂盒、固态电池、盾构机、散热材料等。

智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型！机构称多模态已完成“0到1”的起步，现正走向“1-100”，这家公司参股智谱华章，与智谱在工业大数据和文化内容智能创作领域均有合作推进，另一家已接入百度文心一言、智谱ChatGLM等国内中文对话大模型。

①PCB+AI算力+封装基板，具备多种封装形式的封装基板技术能力，受益于AI技术演进及汽车电子需求延续，PCB业务产能利用率保持高位运行，这家公司获净买入；②玻璃基板+半导体芯片+PVD镀膜材料，产品主要是基于玻璃基板进行镀膜以实现半导体和光学性能，复合铜箔产品尚在中试研发阶段，材料可以应用于异质结、钙钛矿电池，机构大额净买入这家公司。

国家育儿补贴方案公布！机构测算每年发放补贴或超1000亿元，有望提振母婴市场需求，这家公司主要产品包括婴幼儿配方奶粉，另一家在婴童护理领域有丰富的产品矩阵。

全球首款多模态梦境脑机接口设备发布！机构称脑机接口被誉为“21世纪最具颠覆性的技术”，随着产业链取得关键突破，大规模商业化落地进度有望提速，这家公司已有脑机电方面的产品10余项，另一家C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。

上半年我国乘用车激光雷达标配交付量同比增长83%，机构称L3/4高阶智驾有望成为单车价值量的“通胀引擎”，这家公司应用于禾赛的多款激光雷达产品，另一家已成功切入速腾聚创供应链。

国内首个存力智能调度平台方案落地，中国电信、中国联通等加码存力中心建设，这家公司子公司联合发布存力调度平台，另一家存力智能调度平台面向电信运营商领域。

基石药业、恒瑞医药等纷纷发布创新药进展，我国2024年创新药医保支出达2020年的3.9倍，这家公司已获得基石药业旗下药品商业推广权，另一家已进入临床阶段的创新药均有完善的全球性专利布局。

①机器人+蚂蚁集团，这家公司视觉方案面向各类型机器人等领域，蚂蚁集团是其大客户，此前已有合作；
            ②光芯片+三代半导体，400G、800G光芯片均已出货，这家公司已切入意法半导体供应链；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有乐聚机器人、电子布、百度阿波罗、固态电池、海南、农药等。

马斯克旗下Neuralink加入仿生眼研究，机构看好脑机接口有望率先在医疗场景落地，这家公司参股企业核心研发产品为基于脑机接口技术的仿生眼，另一家所研发的商业化产品已完成原理测试并进入工程验证测试阶段。

阿里加入“百镜大战”，首款夸克AI眼镜亮相！机构称AI眼镜经历产品性能优化、成本下探、内容生态丰富三个核心升级后，将进入产业趋势加速期，这家公司有为天猫等客户进行生产制造，目前仍有持续出货，另一家为业内头部企业提供测试工艺环节的解决方案。

特斯拉第三代机器人即将进入中国C端市场，人形机器人量产时代来临，百万台将缔造千亿市场空间，这家公司已陆续开发出灵巧手微型丝杠等新产品，生产的轴承可用于特斯拉汽车，另一家部分线性传动产品在人形机器人领域送样并获得客户阶段性认可。

①铜连接+无人机+AI眼镜，产品包括高速、高清信号连接线，为大疆创新、美团等供应模具及精密结构件，并为镭鸟提供AR眼镜专用磁吸无线充电电源适配器，这家公司获净买入；②机器人+减速器，与发那科合资设立企业从事机器人系统集成业务，并与日本纳博特斯克合作精密减速器产品，布局工业机器人领域，机构大额净买入这家公司。

AI编程+智能体，构建了低代码领域的专有大模型，正在研发智能体产品，这家公司软件已完成与鲲鹏、鸿蒙、麒麟等软硬件兼容，参与编写国内首个平台行业标准。

蚂蚁新设通用人工智能研究中心，报告称AI应用生态繁荣加速产业智能化落地进程，这家蚂蚁参股企业已发布20多款人工智能产品，另一家AI平台已构建“多模型协同+场景化精调”智能化引擎。

①自动驾驶+无人物流车，为百度阿波罗开发的产品已交付，这家公司技术已应用到Robotaxi、无人物流车领域；
            ②先进封装+HBM，全自动设备可用于HBM生产制造，这家公司两种封装设备完成样机制造；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有机器人、半导体材料、环保、水电空调、盾构机、有色金属等。

上海将发放智能网联汽车示范运营牌照！机构预计Robotaxi发展或迎来拐点，2030年全球市场总规模将超8000亿，这家公司与百度合作，在上海嘉定地区开展智能网联汽车示范运营，另一家与小马智行签订过相关合作协议。

①锂矿+固态电池，锂行业中产量和销售规模最大的企业之一，通过参股新能源材料等领域，加深与下游产业链合作，研发了固态电池关键材料，持续推进硫化锂产线建设和金属锂产能提升，这家公司获净买入；②盾构机+大飞机+军工，特粗晶硬质合金产品成功应用于国内超大直径盾构机，开发了多款无人机粉末冶金刹车副，并全程参与C919国产大飞机机轮刹车碳盘的研制，机构大额净买入这家公司。

RDA新范式落地叠加央行信号释放，数据资产化进入新阶段，机构看好数据要素有望迎来价值重估，这家公司在数据要素和RDA领域有多方面的布局和储备，另一家数据产品已在上海数据交易所挂牌。

目前已有逾百个品种药品申请纳入商保创新药目录，机构称政策扶持有助于激发药企研发投资，这家公司目前拥有包括创新药在内的40余个在研项目，另一家参与投资多个创新药平台。

芯片+算力，细分智能芯片全球市占率名列前茅，存储器保持国内最全、技术最先进地位，交换芯片已经批量供货，汽车细分芯片出货量超百万颗。

上半年品类成交量同比激增10倍，机构称该类电子产品有望成为第三大智能终端，这家公司已独家代工头部企业两款产品，另一家产品用于该领域。

①电子皮肤+AR眼镜，已布局电子皮肤领域，这家公司针对AR眼镜产品开展开发和试制；
            ②AI+大模型，这家公司大模型取得重要进展，在细分AI领域市占率高；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有高端装备、智慧电厂、物理AI、减速器、电机等。

订单排到11月！工业机器人出现爆单，报告显示中国工业机器人密度已升至全球第三，每万名员工配有机器人数量相较2019年提升超2倍，这家公司工业机器人销量在国内排名第四，全球排名第十，另一家部分产品已在工业机器人上批量使用。

①可控核聚变+低空经济，与中物院、中科院等离子所等单位合作研发可控核聚变项目，且与清华大学合作完成的飞行汽车叶轮的样机已通过各项性能测试，这家公司获净买入；②民爆用品+中报预增，已跟踪、对接西藏的重大基建及相关配套项目，研制的隧道爆破智能装药机器人试机成功，解决了世界隧道智能施工的最后“一公里”，机构大额净买入这家公司。

《低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布！机构称基建为低空经济的基石，规划设计企业有望率先受益，这家公司参与国家综合立体交通顶层设计，已成立“低空经济创新中心”，另一家产品已获得小鹏汇天的定点。

沃兰特签约17.5亿美元eVTOL订单，机构预计中国2035年eVTOL行业规模达5000亿元，这家公司子公司与沃兰特建立全面战略合作，另一家子公司与沃兰特展开材料和产品开发。

AI智能体+工业互联网，电子制造领域细分系统市占率行业前三，联合华为发布盘古制造大模型，深入华为MetaERP战略，围绕“生成式AI+智能体”持续推动AI业务发展，这家公司累计服务超过3000家企业客户。

我国首台第四代百万千瓦商用快堆完成初步设计，采用的钠冷快堆技术为四代核电的首选堆型，快速整理相关上市公司（附表），这家公司设备涵盖钠冷快堆、高温气冷堆等重大工程。

中国第一台高能同步辐射光源预计年底启动试运行，同步辐射光源可用于EUV光刻机，这家公司产品可应用于高能同步辐射光源，另一家承担了上海同步辐射光源细分产品研制和生产。

①水电+RDA，参与超级水电站部分前期项目，这家公司启动RDA项目；
            ②核电+水电，核电领域先后参与华龙一号、漳州核电站等众多项目，这家公司参与建设三峡水电站、白鹤滩水电站等项目。

中国聚变能源有限公司在沪成立！机构称政策不断落地+国内招投标加速，核聚变商业化进程有望加快，这家公司为中科院合肥物质研究所提供产品，应用于全超导托克马克核聚变实验装置，另一家参与了可控核聚变相关项目。

青海省鼓励虚拟电厂开展业务创新！虚拟电厂被认为是综合能源运营的有效方式，国内累计装机规模过去4年增长10倍，这家公司拥有国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂，另一家正在筹建自己的虚拟电厂。

上海发文支持发展AI+AR等多形态眼镜产品！机构看好AI+AR眼镜作为多模态交互全融合的最佳载体，或将复制TWS耳机的增长曲线，这家本地公司已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务，另一家已与相关客户建立了合作关系。

①固态电池+机器人，与清陶能源签订就长期合作达成框架性协议，将围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作，基于充电大数据开发了自动充电机器人，这家公司获净买入；②特高压+GIL+数据中心，工信部认定的细分行业单项冠军，特高压产品获得全球首个试验报告，智慧模块化变电站已服务于腾讯扬州仪征数据中心项目，机构大额净买入这家公司。

CPO+华为，全资子公司光模块厂商全球排名第八，已推出3.2T模块解决方案，细分传感器产品占据全球市场70%份额，国内已拓展包括华为、字节、中兴等客户，这家公司积极布局硅光、LPO产品。

WHO将于9月正式发布GLP-1疗法治疗成人肥胖症的新指南，机构看好减肥药渗透率提升带来的原料药市场快速增长，这家公司司美格鲁肽的布局为原料药+制剂，另一家司美格鲁肽已获美国DMF备案。

又一国产游戏登上Steam全球热销榜，中国游戏版号发放、游戏规模均创新高，这家公司原创IP游戏上线首月位列Steam日区热销榜前二，另一家自研并由腾讯独家代理的游戏已发布。

①多家公司回复水电站基建配套，这家公司已经参与超级水电站相关业务；
            ②这家企业是东方电气供应商，去年获得其3亿元订单。

该资源是全球争夺的战略性矿产资源，随着后续海外补库需求传导以及国内下游旺季来临，机构看好板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡，这家公司拥有湖南省目前唯一一宗离子型相关矿的采矿权，另一家具备生产多种高品质相关精矿的能力。

全国已有近40个省市设立低空产业专项基金！机构认为订单放量有望成为低空经济开启第三阶段行情的核心驱动，这家公司的无人机产品及服务，在工业应用主要场景得到了广泛应用验证，另一家有承接参与低空基础设施前期规划的研究咨询业务。

①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。

固态电池产业化进展持续加速，机构预计2027年全固态电池或迎来产业化元年，这家公司固态电解质已实现吨级生产，另一家固态电池材料正在研发中。

我国牵头制定的首个纳米金刚石国际标准正式发布，金刚石被视做第四代半导体核心材料，这家公司金刚石芯片正在研发之中，另一家拥有功能性金刚石产业化项目。

①物理AI+AI智能体，这家公司发布了AI智能体产品，物理人工智能已在多个行业落地；
            ②这家公司持股美国唯一在营稀土企业，后者股价月内涨超80%；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有算力一体机、稳定币、光模块、固态电池、无人驾驶、半导体材料等。

特朗普签署稳定币相关法案！机构称“稳定币+RWA”体系重构金融生态下，三大核心赛道有望受益，这家公司与蚂蚁数科合作于在香港完成国内首单基于新能源实体资产RWA，另一家参与了数字人民币、数字澳门元的系统建设，正在与多家机构探索相关产品和项目经验在稳定币领域的推广应用。

瀚海聚能“人造太阳”HHMAX-901主机成功点亮！该细分领域是可控核聚变装置的核心组件，机构测算价值量占比最高接近40%，这家公司相关产品已配套应用于可控核聚变装置，在手订单目前正在有序生产中，另一家参与了多个国家重大核聚变相关科研基础设施建设项目。

重磅，宇树科技开启上市辅导，其估值已超100亿元，快速整理参股方、供应商和合作方名单（附表），这两家公司间接参股，另一家已获得其订单。

①光刻胶+PCB+深海科技，积极布局光刻胶，有2000吨光刻胶产能规划，目前已进行小批量验证及销售，在PCB领域主要是供应PCB阻焊及湿膜光刻胶，机构大额净买入这家公司；②人形机器人+军工+无人物流车，已在部分公路港内投入无人物流车，根据园区内场景需求试点无人配送，积极研究耐高温涂层在轻量化等人形机器人材料方向的应用，目前处于小试阶段，这家公司获净买入。

工信部称人工智能终端已成为拉动经济发展的新增长点，机构看好设备硬件更高性能需求将推动产业链技术升级革新，这家公司可提供消费电子产品系统化散热解决方案，产品应用场景为AI手机、AIPC，另一家在相关领域已经实现量产，并达成了稳定的交付与客户关系。

华为全联接大会2025将举行，昇腾计算产业链已涵盖硬件体系、基础软件和应用使能，这家公司与华为昇腾合作开发了一体机，另一家与华为合作涵盖鲲鹏、昇腾一体机等领域。

锂电+化肥，细分锂电材料和化肥产能均居国内第一，主营产品进口依存度达67%，拟并购海外矿产标的，化肥产品毛利润率稳居50%以上，近四年锂电材料产能和销量年均增长超30%，这家公司将受益两大产品价格企稳回升。

稳步推进城中村和危旧房改造，机构测算我国既有房屋安全体检市场规模超1500亿元，这家公司正推进AI技术用于房屋检测场景，另一家可开展新房和存量房检测业务。

①低空经济+军工，产品技术应用场景包括飞行汽车，拟增资低空物流企业，这家公司产品用于歼击机等重点军工装备；
            ②AI智能体+AIGC，细分领域打造了全流程AI Agent系统，这家公司已推出AI写作平台；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有上海时的科技、柴油发电机组、AI医药、碳纤维、问界、半导体材料等。

深圳发布支持微短剧产业发展措施！数据显示2024年我国微短剧市场规模已超500亿元，首次超过全年电影票房收入，未来出海将成为新增长极，这家公司旗下AI短剧平台已在美国上线，另一家与腾讯及字节跳动有多方面合作，在红果短剧app共上线短剧作品超450部。

①PCB+机器人+无人驾驶，有供应用于机器人的PCB产品，同时正稳步提升汽车电子PCB产能，汽车领域三阶HDI智能驾驶域控产品已完成PVT样板制作，目前在客户端测试中，这家公司获净买入；②人形机器人+PEEK材料+低空经济，成立团队开发适合机器人领域需求的高分子材料，研发的PEEK材料已成功应用于航空航天及特殊通讯等行业，机构大额净买入这家公司。

上海10例受试者凭借脑机接口实现“意念说话”，机构看好脑机接口有望取代传统应用带来市场增长，这家公司联合知名高校承担国家重点研发计划相关项目子课题，并已有脑机电方面的产品10余项，另一家C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。

RISC-V芯片或将在六大市场占据显著份额，机构预计年均增长率或近60%，这家公司RISC-V相关产品已量产，另一家产品正在研发中。

PCB+英伟达+机器人，已进入英伟达供应链体系，具备AI服务器用产品批量生产能力，成功获得海外人形机器人、eVTOL客户产品定点，这家公司在多个领域与特斯拉深度合作。

美股量子概念股大涨超30%，机构称量子科技产业当前正处于行业发展的历史性底部，这家公司已推出一体化硬件产品，另一家构建细了分领域完整产品体系。

①这家公司产品可应用在RWA领域；
            ②无人驾驶+小米，高阶智驾产品已获客户定点，这家公司是小米汽车供应商；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有RDA、华为汽车、车联网、折叠屏、AI智能体、CRO等。

华为布局具身智能机器人！机构预计中国已成为全球具身智能市场的核心增长极，2030年市场规模有望破千亿元，这家公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，另一家已在相关领域逐步与行业厂家建立起研发和合作关系。

①机器人+稀土永磁+中报预增，年可产再生稀土氧化物超12000吨，产能规模行业领先，高性能磁材产品已应用于工业机器人电机领域，机构大额净买入这家公司；②军工+无人机+并购重组，研制的防弹天线罩，可用于军用车辆顶部外装式雷达的防护，正积极拓展非金属复合材料在更多领域的应用，部分项目已应用到无人机领域，这家公司获净买入。

估值超40亿美元！知情人士称多模态AI独角兽MiniMax正寻求A股上市，快速整理MiniMax相关企业（附表），这家公司基于MiniMax的自研大模型能力，为用户提供创新体验的阅读交互方式。

又一城市发布智能网联汽车支持政策，机构称2025年智能汽车板块有望迎来戴维斯双击，这家公司智能车联产品已上车国内造车新势力车型，另一家拥有路侧设施软硬件及算法产业能力。

AI智能体+信创，全自研AI智能体应用开发平台，云计算方案适配英伟达、华为算力，构建覆盖AI业务的全栈服务能力，深度融入鸿蒙生态，这家公司产品已完成全栈信创认证。

拆解报告称苹果折叠屏将使用液态金属铰链，机构称其市场空间有望进一步打开，这家公司已为国内多款手机提供相关结构件产品，另一家液态金属营收超5000万元。

①这家公司与服务器电源供应商展开合作；
            ②无人驾驶+机器人，产品配套百度高阶智驾，这家公司与智元等多家机器人公司达成合作；
            ③今日盘前精选涉及关键词主要有RWA、电子布、配电系统、固态电池、PCB、苹果供应商、传感器等。

①Soc芯片+端侧+AI眼镜，二季度销售额和净利润实现同环比双增长，并接连创下单季度历史新高！这家公司产品矩阵持续突破，端侧AI音频芯片推广成效显著，已成功导入多家头部品牌；②CPO+数据中心，自研硅光芯片已在400G产品中大量出货，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加，这家公司营业收入和净利润同比得到大幅提升！

①数据中心+深海经济+中报预增，提供一体化电力解决方案，发电机组产品已广泛应用于数据中心行业，在中移动数据中心中标份额首超外资品牌，机构大额净买入这家公司；②AI智能体+机器人，迭代了AI多智能体协同、多模态交互等能力，并推进优化了大模型推理性能，细分软件市场销售份额位居本土厂商第一，这家公司获净买入。

宇树科技CEO称旗下机器人今年出货量同比增长明显，机构看好订单浪潮来袭下，人形机器人商业化元年正式开启，这家公司有人形机器人相关线缆的订单，另一家与宇树科技有合作。

ChinaJoy期间将首次召开中国国际游戏开发者大会！机构称游戏行业具备政策催化、产品周期、技术红利三重共振逻辑，有望迎来产品兑现与业绩释放的高频窗口期，这家公司全资子公司系ChinaJoy的主办方之一，另一家新游戏今年上线以来表现良好，累计注册用户突破200万。

分类推进以县城为重要载体的城镇化建设，机构预计城镇化消费投资需求规模将达万亿，这家公司正加速向城市综合运营商转型，另一家累计完成5万余项工程设计咨询工作。

业绩预增+数据中心+军工，半年报预计大幅扭亏为盈，产品广泛用于华为、腾讯、移动等数据中心，柴发+储能混合产品成功运行，军工产品覆盖全军种，这家公司中高端大功率市场占据国内品牌领先地位。

八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，机构预计国内AI+工业软件市场年复合增速超40%，这家公司深度参与了华为软件开发生产线和工业数字模型驱动引擎等新一代工业软件产品线，另一家主要为企业提供数字化转型所需的软件产品及服务。

上半年海洋经济总量突破5万亿元，机构称深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎，这家公司为中海油海上采油平台提供压缩机等产品，另一家大型海上风电相关产品在青岛基地成功下线。

①智谱AI+国资云+数据要素，打造了国内最大的信创云基地，牵头发起成立人工智能创新应用联盟，与百川智能、智谱AI、等国内头部大模型公司建立生态合作关系，机构大额净买入这家公司；②半导体+物联网，全球具备柔性引线大批量稳定供货能力的三家厂商之一，主导产品通过长电科技、华天科技等全球主流封装测试厂供应商资质认证，机构大额净买入这家公司。

《政务数据共享条例》正式施行，机构称对政务数据市场的发展将会带来重大利好，这家公司已经积累海量城市治理相关数据资源，另一家升级打造了政务数据智能体产品。

液冷+散热材料+机器人，液冷产品小批量交付，服务器领域客户包括微软、Meta、华为等科技巨头，散热产品可用于手机、PC、机器人，收购灵巧手企业切入人形机器人行业，这家公司上半年净利预增超80%。