①LPU推理芯片+人形机器人，战略投资国内领先的LPU企业，已围绕英伟达旗下平台推出具身智能控制器，有望卡位机器人“大脑”和“大小脑”控制器环节，这家公司上半年净利润同比增长近300%；②功率半导体+AI芯片，二季度净利润环比增长超4倍！这家公司成功研发出面向人工智能系统级芯片设计的新一代高端测试系统，采用先进的液冷散热技术，深度适配高功率AI芯片测试场景。
苹果首款折叠屏iPhone已进入量产阶段，机构预计其今年销量有望达1400万台，这家公司配合国内外客户研发折叠屏UTG超薄玻璃、金属结构件等产品并已批量交付，另一家在相关领域有深厚的技术储备。
①先进封装+存储芯片+CPO+并购重组，有存储芯片封测业务，重点加快2.5D技术平台产品量产进程及CPO技术研发落地，板级封装产品已小批量生产，机构大额净买入这家公司；②半导体硅片+BC电池+光伏硅片，光伏硅片出货综合市占率保持行业第一，210大尺寸硅片累计出货超200GW，已成为全球商业航天与太空光伏项目的核心材料供应商，这家公司获净买入。
新思科技停产部分传统EDA软件，机构称AI半导体景气度提升将同步抬升EDA价值链，这家公司填补了国内高端3D IC设计工具的空白，另一家产品包括EDA软件。
全球商用服务机器人市场继续保持高速增长，我国养老服务机器人市场规模今年有望突破100亿元，这家公司已联合优必选发布养老机器人，另一家多款产品在智能服务机器人上得到应用并量产。
芯片设备+EDA，细分晶圆测试设备国内市场市占率37%，可覆盖CIS、DRAM、Flash等主流芯片参数测试，客户包括三星、华虹、长鑫存储等厂商，逐步延伸至SiC/GaN等第三代半导体场景，这家公司已布局硅光芯片设计平台和硅光测试设备领域。
①碎片化行情下的投研护城河！Ta凭时效与深度锁定短线催化，Q2提及光通信、算力等高景气赛道，批量覆盖50%+弹性标杆；②轮动加速市场如何兼顾长短？六大子栏目差异化布局，【机构龙虎榜】44.83%短线大涨率拔得头筹，【季报高增长】95.00%实证“业绩为王”。③AI智能体进入高速扩容周期，云服务商价值重塑，Ta绑定腾讯云算力二季度大涨279%；④从互动易挖掘产业信号！高速覆铜板+CBF膜受益AI算力行情，这家公司走出翻倍主升浪。
①六氟化钨为高集成芯片核心刚需材料，“电报挖掘机”锚定“供应链扰动线索”前瞻剖析行业涨价逻辑，挖掘人气龙头飙涨685%； ②乘AI之东风，PCB材料向高频高速升级！前瞻锚定“英伟达”一线动态，挖掘高端铜箔龙头半年暴涨4.7倍； ③GPU独角兽扎堆资本化，超节点服务器迎红利窗口！前瞻梳理产业链核心受益环节+人气龙头大涨近4成。
制冷剂价格创近10年同期新高，机构称美英推迟制冷剂淘汰进程加速提升中国结构性景气周期，这家公司细分产品配额占国内两成，另一家已布局第四代制冷剂产品。
①算力+云服务，在国内已建立多个算力节点，提供算力云服务，参股企业提供液冷数据中心方案，这家公司为客户提供算力托管、数据中心托管等方案； ②液冷+机器人，产品可快速适配数据中心液冷需求，持续推进与液冷企业合作，这家公司切入仿生机器人机电执行器市场，并取得了一系列创新成果。
消息称部分先进封测设备交期拉长至1年以上，国际龙头业绩增长强劲，机构认为先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度，这家公司产品包括先进封装电镀设备，另一家为先进封装领域为客户提供制程设备。
引导更多重点用能行业发挥绿色电力消费“领头羊”作用，机构称算电协同背景下绿电有望迎来估值修复+长股估值切换，这家公司新能源电力产比超95%，另一家在庆阳拥有新能源电力项目。
苹果智能眼镜已进入密集测试阶段预计明年亮相，机构看好AI眼镜将是AI应用落地的一个重要硬件品类，这家公司的产品正在进行AR眼镜相关技术验证，另一家可以为客户提供一站式的光学解决方案。
半导体+华为哈勃+存储，这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加行业整体景气上行周期，旗下成熟产品订单持续放量，一季度净利润同比暴增超6倍！
①热点与基本面精准映射！看「人气资讯」挖掘“人形机器人+商业航天”双赛道黑马，一季度飙升135%；②“电报”速解前沿信号！直击量子计算商业化进展+快速掘金产业优质标的，Ta股价创历史新高；③5日暴涨89%，一季度“短线王”浮出水面！有了神助攻，高效捕捉热点上涨密码；④【机构龙虎榜】爆发力领跑+【电报解读】广谱投研价值突出！手握心投研利器，搭建A股全景研究框架。
①光模块+碳化硅，这家公司是光模块关键部件全球核心供应商，GaN射频芯片与SiC功率模块已成熟配套光模块与数据中心，2026年产能持续放量扩产； ②空芯光纤+AIDC，这家公司率先实现O波段空芯光纤规模化部署，800G光模块已批量出货，全面支撑智算中心万卡集群低时延T级传输。
