快手可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元，机构称持续完善的AI基础设施有望更好促进AI营销等场景创新，这家公司是快手的头部营销合作伙伴，另一家为快手广告代理商。

①航空发动机+C919+无人机，涉及C919航空发动机国产化零部件，有产品应用于火箭发动机、无人机发动机，这家公司称将受益核电建设的加速；
            ②稳定币+数字货币，涉及稳定币交易、数字货币等，这家公司为部分海外客户提供相关项目开发和测试服务。

全球另类资产管理巨头拟斥资百亿在欧建数据中心！未来随着AI算力需求快速提升，该细分领域有望凭借低电能损耗，渗透率将迎来持续提升，这家公司产品广泛应用于大型数据中心等场景，主要客户包括阿里、腾讯，另一家中选山东移动数据中心电能质量补偿设备项目。

荣耀开放多个机器人相关岗位招聘！机构称应用端、成本端、软件端迎来三重突破，人形机器人十年产业大周期即将爆发，这家公司拟建设10万套谐波减速器生产线、10万套关节模组生产线及智能研发中心，另一家收购企业积极布局机器人核心传动系统。

我国将部署建设10个国家数据要素综合试验区！数据资产有望成为国家发展的关键性基础战略资源，今年市场规模有望突破2000亿元，这家公司已获得深圳数据交易所数据服务商备案资质，另一家成功入库广州市首批数据要素企业。

①算力+液冷+数据中心+UPS，参与超算中心建设，高端电源蝉联中国市场占有率第一，与腾讯云签署合作协议，相关IDC机房服务期长达十年，机构大额净买入这家公司；②商业航天+军工+存储芯片，为参与卫星产品的相关客户提供测试服务，客户涵盖航空工业、中国航天等军工集团下属子公司及科研院所，并实现了对多种存储芯片读写擦除功能的自动测试，这家公司获净买入。

又一省份成立机器人创新中心，行业龙头表示2025年很多人形机器人企业订单需求旺盛，这家公司电子皮肤中试线已投产，另一家产品涵盖人形机器人电机、机器人关节电机核心零部件。

机器人+汽车零部件，收购滚珠丝杠领先企业布局人形机器人赛道，新能源在手定点合同金额逾90亿元，近年净利年均复合增速超62%，积极在墨西哥、越南、新加坡建厂，这家公司海外营收占比超50%。

智能网联细分领域拟立项强制性国家标准项目，2025年中国智能网联汽车产值增量或超4000亿元，这家公司车联网业务连接总数已超过1400万，另一家打造了完善的智能网联车路云产品体系。

①医美+减肥药+CDMO，美容肽产品种类超百个，布局了司美格鲁肽、替尔泊肽等超20种多肽原料药品种，这家公司子公司可以提供从研发到商业化生产的全方位CDMO服务；
            ②数字货币+金融科技，这家公司为金融客户提供业务处理方案，包括法定数字货币及跨境支付银行端业务处理应用。

又有新动作！Manus发布文本转视频功能，机构预计2028年至少有15%的日常工作决策将通过AI Agent自主完成，这家公司持股企业是Manus的投资者之一，另一家的数据多智能体平台可为客户提供高效的数据治理智慧化解决方案。

国家能源局要求协同规划布局算力项目！新一轮算力基建高潮推动下，机构看好这七大细分领域，这家公司开发的产品可用于CPO ELSFP光源模块，另一家的DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备多重优势。

①固态电池+稀土，与高校及下游客户共同开展固态电池匹配研究评测，旗下正极材料相关产品可应用于固态电池正极部分，质子交换膜涂布设备已经交付并部分验收，机构大额净买入这家公司；②黄金+IP经济，正筹划在香港联交所发行H股，推出黄金联名IP首饰、创意黄金串珠等产品，先后获得了哆啦A梦、小黄人、蜡笔小新等多个国际知名卡通品牌的形象授权，这家公司获净买入。

头部企业旗下潮玩品牌据悉将在香港IPO，机构预计2026年中国潮玩零售规模将超千亿，这家公司与TOPTOY进行线下渠道合作，另一家公司获得多个热门IP授权。

核聚变+固态电池+稀土，细分金属矿产量国内第二，产品满足EAST、ITER等核聚变装置部件的高标准需求，固态电解质已实现吨级生产，一季度稀土净利同比增超60%，这家公司与成飞集团、上飞公司建立合作关系。

全球进展最快的AI药物又有新突破，机构称完全由AI研发的新药有望在1-2年内成功上市，这家公司平台已累计为80个新药项目提供技术支持，另一家合作案例的成果已经发表。

Meta被曝聚焦开发“超轻薄开放式头显”，机构称智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一，这家公司布局了AI眼镜相关产线，另一家TWS智能眼镜方案已批量交付。

①无人机+军工+AI，成功参与无人机蜂群抗干扰等系统配套，产品为无人、AI智能化装备提供武器系统控制AI智能决策等功能，这家公司主要向军工行业客户提供定制化机载、 弹载、 舰载所需计算机模块产品和方案；
            ②无人机反制+低空经济，拥有目标无人机实施反制的专用设备，这家公司已为多个低空场景提供安全保障。

①可控核聚变+超导，参与了国际热核聚变试验堆相关项目的设计制造，电磁线产品应用于巴基斯坦卡拉奇等多个核电站，机构大额净买入这家公司；②创新药+中药+业绩增长，近年来重点推广的战略产品属创新药领域，该产品已通过了国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂，这家公司获净买入。

北京人形机器人创新中心更新“天工2.0”视频，公司CTO宣称天工2.0机器人将实现小批量量产和应用，这家公司的控股股东持有天工Ultra的研发企业14.29%股权，另一家的控股股东是北京人形机器人创新中心四大股东之一。

无人机+低空经济，产品及解决方案包括无人机反制，已发布无人机混合物流运营系统，管控系统填补了国内技术空白，自建试验场可提供全面的飞行测试与认证服务，这家公司已实现低空经济全产业链布局。

美股BioNTech收涨18.05%，与巨头达成最高超110亿美元抗癌药协议，报告预计全球PD-1&PD-L1市场规模未来6年增近2倍，这家公司PD-L1药品已在国内获准上市，另一家PD-L1抗体试剂预期用途增加。

①反无人机+低空经济，成功自主研发出便携式反无人机雷达，这家公司产品可广泛应用于低空监视、近程防空、要地防御等场景；
            ②无人机+军工，航空产品配套新一代战斗机、运输机、无人机等机型，这家公司产品广泛应用于航空、航天、兵器，各类产品均在有序交付中。

香港《稳定币条例》正式成为法例！随着金融机构积极介入稳定币赛道，该领域正成为推动加密货币市场发展的重要引擎，这家公司以相关产品为基础为银行客户提供持续的风险管控能力，另一家与蚂蚁数科签署了携手打造全球新能源生态圈的合作协议。

我国量子直接通信领域又有新突破！机构称量子通信作为国家安全与产业升级的核心技术，已进入商业化加速期，这家公司量子通信卡等相关产品及服务已批量供货，另一家联合国科量子为某海关某执法系统项目提供量子通信示范系统及服务。

①CRO+创新药+细胞免疫治疗，国内第三大药物发现及药物临床前研究外包服务供应商，前沿性布局了ADC、多肽药物等众多新型技术服务平台，机构大额净买入这家公司；②数字货币+鸿蒙，参与数字人民币试点工作，技术储备和试点应用都已完成，终端产品能支持数字人民币在公交、地铁等应用场景使用，这家公司获净买入。

2028年基本实现全国公共算力标准化互联，今年以来上市公司算力合同订单不断，这家公司在全国各地合作运营IDC机房，另一家拟采购40亿元产品用于为客户提供算力租赁服务。

军工+航空发动机，国内唯一全谱系军用航空发动机企业，长江系列发动机最主要配套商，去年航展摘得逾百亿元订单，这家公司参与C919国产化发动机的零部件研制和生产。

智能影像设备商影石创新开启科创板申购，公司在全景相机市场连续6年全球份额第一，这家公司旗下两只基金对其进行了投资，另一家为其重要供应商。

①无人车+自动驾驶，拥有数据采集、清扫、巡逻等多个细分种类的无人车，投资多家自动驾驶企业，这家公司在多个城市运行“一网统管”与数据要素采集场景落地；
            ②航空发动机+C919，面向中国航发、中国商飞等下属单位承担航空发动机部件等产品配套，完成了C919发动机细分组件交付，这家公司承担北斗卫星导航工程、探月工程、火星探测工程等航天重大工程。

智元远征A2成全球首个同时拥有中美欧认证的人形机器人，当前已有6家主流人形机器人本体厂商2025年量产规划超过千台，这家公司可以提供专为机器人设计的仿真解决方案，另一家基于全国产化算力和盘古基础大模型，在2024年已在具身智能方面中标2份过亿合同。

我国减重创新药物研究成果登顶医学权威学术期刊！机构测算2025年GLP-1类减肥药目标人群覆盖率将达12%，这家公司募投项目包含司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC的中间体，另一家的一类创新药物的药物临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准。

①可控核聚变+军工，中标EAST受控热核聚变装置电源模块项目，作为国内军事雷达电子主要供应商，积极孵化战新产业，打造了低空飞行管理服务平台，这家公司获净买入；②跨境支付+数字货币，系多边央行数字货币桥建设服务的核心合作伙伴，参与了多家央行的数字货币跨境应用场景研究及实施，机构大额净买入这家公司。

又一地发布海洋产业支持政策，2024年我国海洋经济规模首次突破10万亿元，这家公司在船舶与海洋工程装备方面具备供货能力，另一家已成立合资企业从事海工装备业务。

全国最大碳化硅晶圆厂在武汉投产，机构预计全球碳化硅功率器件市场规模5年增长4倍，这家公司细分产品市占率稳居全球前三，另一家碳化硅业务主要为6英寸导电型碳化硅衬底片。

光刻机+无人驾驶，光源系统已用于国产光刻机配套，并交付多套产品，辅助驾驶领域产品批量出货，细分材料生产项目取得突破，这家公司客户包括华工科技、大族激光等名企，机构看好其在半导体、泛半导体等领域新品研发导入及上量。

天问二号任务发射圆满成功，机构称重点关注国内高低轨星座进展，这家公司为天问二号提供了三种产品，另一家有产品配套应用于天问二号项目。

①智能物流+CIPS，细分领域推出了自动化搬运方案等多项解决方案，正在和客户沟通洽谈，这家公司在支付方案中提供CIPS系统接入功能；
            ②自动驾驶+智能物流，提供智能驾驶位置感知相关的软硬件产品，与商用车企业在智能化物流卡车领域有相关合作，这家公司可提供自动驾驶定位和车辆控制的综合解决方案。

DeepSeek R1模型完成小版本试升级！机构称2025年或是端侧的爆发元年，AI SoC芯片需求将大幅增长，这家公司出货量较高的SoC芯片基本都有AI算力，此类芯片广泛应用于端侧领域，另一家的AI芯片在智能安防领域处于领先地位。

CIPS新进展！人民币已成为全球第三大贸易融资货币，2024年跨境支付金额高达175万亿元，这家公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业，另一家2024年累计支付服务交易规模突破2万亿。

①无人驾驶扫路机器人+大模型，合同总额跻身环卫市场前三强，新增无人机巡检等应用场景，与北大人工智能研究院合作开发的大模型，已实现95%硬件接入，这家公司获净买入；②IP经济+宠物经济+跨境电商，构建了多元化的IP矩阵，在越南等地拥有5个生产基地，跨境电商业务主要利用亚马逊仓库及优质的第三方公共海外仓资源，机构大额净买入这家公司。

海工装备+数据中心+军工，全球首个海底数据中心算力仓成功交付，产品已应用到中国首艘航母，地方国资成为其第二大股东，这家公司船舶电子业务辐射全球，海洋观探测业务深耕国内市场。

新规落地，6月起电子烟生产企业许可证将添核定产能，机构称电子烟监管有利于行业整合和质量提升，这家公司已形成雾化电子烟完整闭环服务能力，另一家旗下电子烟品牌已在多个一线城市零售门店成功上市。

①PEEK+机器人+飞行汽车，飞行汽车用的PEEK产品小批量供货，外骨骼机器人关节模组已实现批量化的生产配套，这家公司行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器均为自研产品；
            ②高端伺服液压测试系统可用于可控核聚变核电站，这家公司已为多个核电领域用户提供测试系统。

北京发文要求构建高性能通用智能体，权威智库测算未来至少15%的日常工作决策将通过人工智能代理自主完成，行业规模有望飙升至3.3万亿元，这家本地企业正结合开源模型开发工业智能体应用，适应工业现场业务，另一家可为客户提供高效的数据治理智慧化解决方案。

雷鸟发布X3 Pro AR眼镜！巨头纷纷布局下，AI眼镜已成为多模态交互全融合的最佳载体，快速整理雷鸟相关上市公司（附表），这家公司与雷鸟联合研发了雷鸟V3 AI拍摄眼镜，另一家有间接小比例持股雷鸟创新。

三部门要求加强5G-A在电子信息制造业中的规模化应用，机构看好四大细分领域在商业化落地的过程中有望迎来爆发，这家公司为适配5.5G基站的需求，已中标小型化轻量化滤波器产品订单，另一家正积极配合运营商开展5G-A试点与商用。

①光刻机+电子特气，已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证，这家公司获净买入；②智能物流+国资云+数据中心，布局了车联网生态服务解决方案、快递城配解决方案等多个领域，并建设了自有的数据中心云化基础设施，在 IaaS、PaaS 层为项目研发提供了强有力的支撑，机构大额净买入这家公司。

广汽高域今年推出飞行汽车示范运行方案，民航局预计我国2025年低空经济规模或达1.5万亿元，这家公司子公司已与广东高域签订战略合作协议，另一家低空产品目前处于研发阶段。

IP+AI玩具，与52toys展开合作，位列中国第一的IP授权商，与腾讯、网易等头部厂商均有游戏联名合作，已推出AI智能玩具产品，盲盒营收超1亿元，这家公司在国内婴童玩具市场处于领先。

又一脑机接口公司计划年内生产首款芯片，国内脑机接口技术应用突破不断，这家公司成立脑机接口实验室并打造四大产品体系，另一家参股公司从事脑机接口核心技术研发。

①军工+芯片，在国内精确制导总体系统型号产品领域优势明显，产品已批量用于空空、空面、防空领域，这家公司拥有完全自主知识产权的芯片生产线；
            ②第三代半导体+碳化硅，8英寸碳化硅衬底供应给安意法，12英寸碳化硅衬底正在开发中，这家公司产品已实现向台达、光宝、长城、维谛技术供货。

Arm官方确认玄戒O1由小米自主研发，小米成为全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机芯片的企业，这家公司为北京玄戒提供综合测试服务，是其在电子测试测量领域的供应商，另一家的主要客户包括北京玄戒及上海玄戒。

中国信通院联合多家头部企业发布软件开发智能体标准，机构看好智能体发展打开了人机协同全新范式，未来行业市场规模逼近3000亿元，这家公司聚合多个多模态的大模型，目前已经有三个智能体发布，另一家AI智能体平台已拥有近百万个官方及UGC智能体。

①可控核聚变+机器人+算力，已承接核聚变真空室构件的研制工作，并于2024年交付，打造的专用硬件算力平台已部署传统算法及AI专用算法，这家公司获净买入；②智能物流+无人车投递+跨境电商，研发的智能无人车投递系统目前已在多地试点投放，产品已覆盖快递物流、电商等多个领域，主要客户包括邮政集团、顺丰等大型快递物流企业及知名电商平台，机构大额净买入这家公司。

中国信通院牵头完成ITU-R 5G卫星技术规范，机构看好应用端加速落地，这家公司着力推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，另一家提供北斗高精度产品服务和时空信息“云+端”全方位行业解决方案。

电解水制氢装备检测关键技术获重大突破，2024年我国电解水制氢产能同比增长近10%，这家公司在制氢领域继续保持国内领先地位，另一家布局氢制备、氢储运和氢加注环节。

八部门提出培育100家左右全国数智供应链领军企业，这家公司产品可实现场景AI数智化与Agent联动，另一家正向数智化的生态型平台转变。

①华为一体机+大模型，与华为云全面合作，这家公司向政府转售算力一体机，一体机将嵌入公司大模型产品；
            ②航空航天+算力，与国内某知名企业开展航空发电系统研制合作，这家公司已掌握磁悬浮压缩机技术，开发的相关产品已在客户单位运行。

华为正式推出昇腾超节点技术！机构称昇腾生态丰富度提升，将推动大模型原生创新及推理应用落地，这家公司是华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，另一家获得了华为相关技术认证。

我国西部地区将再添两台“华龙一号”核电机组，今年累计核准机组已达12台创2019年以来新高，预计带动投资总额逼近2500亿元，这家公司二代高温超导带材应用于核电工程，另一家承接了核聚变真空室构件的研制工作，并于明年交付。

①创新药+固态电池+原料药，出资1亿元收购欧洲顶尖的抗肿瘤创新药企业30%股权，同时布局了固态电池在内的新能源电池相关粘合剂材料业务，这家公司获净买入；②光刻胶+集成电路PI材料，与中科大先进技术研究院合作建立集成电路PI材料联合实验室，共同开展光刻胶相关研究工作，机构大额净买入这家公司。

多只标的涨停，这一材料可用于光刻胶和电子封装，目前进口依赖度高，快速整理相关上市公司（附表），这家公司相关产品已建成千吨产能，另一家光刻胶材料适用于折叠屏生产。

固态电池+锂电材料，已推出固态电池前驱体材料，并建好年产5000吨生产线，旗下企业获得印尼主权财富基金注资，成功摘得2024年全球细分锂电材料市场最大订单，这家公司在氢能、精细化学领域产品均有突破。

苹果据悉计划明年推出智能眼镜，机构预计未来六年AI眼镜销量年均复合增长率近100%，这家公司已进入苹果供应链，另一家可提供AI眼镜芯片及软件定制服务。

①小米汽车+AEBS，刚收购的企业生产的产品是AEBS重要组成部分，这家公司为小米汽车电子提供制造服务，还是小米手机重要的制造服务提供商；
            ②机器人+消费电子，产品适用于人形机器人、四足机器狗等领域，并取得相关收入，这家公司MIM平台销售中消费电子占比超8成。

小米汽车首款SUV小米YU 7正式发布，机构称小米汽车已进入1-N阶段，2025年全年销量有望超40万辆，这家公司的差速器相关产品有配套小米汽车，另一家有在给小米汽车研发产品，年内有供货。

①创新药+细胞免疫治疗，聚焦于自身免疫系统疾病的治疗，多个在研项目的多个适应症已推进到临床中后期，获得2项突破性疗法认定，这家公司获净买入；②军工+低空经济，受益于军贸订单签署和交付，一季度营收大幅增长逾12倍，防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备，并覆盖多个军种，机构大额净买入这家公司。

业内巨头预计旗下首批AI药物或将于2030年上市！人工智能与药物研发深度融合后，药物上市时间将缩短40%，研发总成本降低75%，这家公司开发的人工智能药物设计平台，可提升创新药研发的效率，另一家的AI技术主要聚焦在分子发现和优化。

并购+英伟达+第三代半导体，向英伟达提供功率器件产品，SiC MOS已用于AI服务器电源，拟收购电力电子保护领域企业，首个海外封装基地工厂一期正式通线量产，这家公司车载模块获得多家Tier1和终端车企的测试及合作意向。

美股盘后大涨近190%，纳微半导体将与英伟达合作开发下一代800伏HVDC电源架构，这家公司持有纳微股权，另一家已获得其长期代理资质。

①无人物流车+固态电池，无人物流车目前正处于测试验证阶段，这家公司已开展新型固态电池材料体系及关键制备工艺技术攻关；
            ②新凯来+半导体，电子特种气体有供货新凯来，这家公司2个产品进入到5纳米先进工艺应用，超过13个产品供应到7纳米先进工艺应用。

智元发布灵犀X2全智能灵动机器人，公司透露未来5到10年，将逐步实现每年量产1万至100万台人形机器人的目标，这家企业和智元签订了场景应用合作协议，共同推动通用机器人产品创新和场景示范双驱动，另一家和上海智元机器人的合作正在推进中。

上海发文鼓励二次元经济健康发展！机构看好“悦己消费”兴起叠加融合“首发经济”，将为“谷子经济”带来更多的商业机会和增长空间，这家本地公司拥有60个经典IP，另一家打造了独具特色的桃花坞文化IP。

上海算力交易平台正式启动！机构称算力调度是算力时代的国家电网，亦是未来算力网络的重要拼图，今年市场规模有望突破400亿元，这家公司的算力平台在算力的动态调度上有自身的独特优势，另一家致力于推动算力网建设，打造算网、智算的算力底座。

①可控核聚变+军工，进入了兵器多个型号产品的预研，已参与国内首套核聚变项目，所生产的电容器产品成功应用于磁体电源系统，并已实现首笔订单交付，这家公司获净买入；②固态电池+飞行汽车，成功研发出车规级全固态成品电芯，能量密度达到350Wh/kg，全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作，并开启装车路测，机构大额净买入这家公司。

Figure明日分享人形机器人的重大突破，此前计划未来四年内年产能扩展至10万台，这家公司已取得其订单，另一家在关键零部件开发和市场拓展方面取得重要进展。

固态电池+核电，卤化物固态电解质实现小批量出货，氧化物领域完成中试线设计，核级材料获得法国头部企业订单，这家公司是全球最大细分产品生产商之一。

谷歌将与XREAL合作推AndroidXR平台首款眼镜，快速整理XREAL供应商相关上市公司（附表），这家公司承接其整机组装业务，另一家为其提供相关结构件。

①AEBS+智能驾驶，具有自主研发的AEBS，并已搭载应用于高端车型，这家公司聚焦智能驾驶和智能座舱解决方案；
            ②华为机器人+碳纤维，这家公司参股公司与华为存在合作，携手华为布局了自动化碳纤维层压成型应用。

Robotaxi发展或迎来拐点，财报显示小马智行相关收入同比增200%，这家公司与百度无人驾驶相关部门有合作，另一家可实现无人驾驶车队协同运转。

①IP经济+宠物经济，构建了多元化的IP矩阵，涵盖国风类、国漫类、国际知名IP等，与知乎和敦煌博物馆达成IP联名合作，这家公司获净买入；②婴幼儿奶粉+跨境电商，已开发多款成人营养奶粉产品，探索AI赋能智能育儿等新技术，完成在亚马逊的全球品牌认证，用品类产品已成功登录北美市场，机构大额净买入这家公司。

腾讯混元发布首个工业级AIGC游戏内容生产引擎，机构预计2033年全球生成式AI在游戏中的市场规模将超百亿美元，这家公司与网易成立了游戏AI实验室，另一家自研大模型已应用于实际研发场景中。

机器人+操作系统，研发了用于具身智能机器人的工业软件，产品获机器人头部企业认可，工业操作系统覆盖国内外主流芯片厂商，这家公司产品在数控机床领域完成了国产化替代适配验证。

多地医保已将部分该类机器人产品纳入报销范围，机构称2025年有望成为消费场景应用爆发元年，这家公司已将其与脑机接口技术结合开展临床验证应用，另一家该类产品预计年底上市。

①可控核聚变+商业航天+工业母机，具有托卡马克装置核心零部件制造能力，在手订单超2亿元，这家公司高端成形机床主要用于飞机、神舟飞船、天宫飞船、长征火箭等；
            ②AEBS+智能驾驶，研发的AEBS具有驾驶员提醒以及优先控制权等功能，这家公司智能产品具备车路协同V2X通信、5G远程驾驶和高精地图等多项技术的应用。

英伟达拟投资60亿美元估值量子计算企业，量子产业或成为“全球科技竞赛”的下一站，这家公司与本源量子就共谋量子计算产业发展达成合作意向，另一家持有九章量子科技近5%股权。

鸿蒙PC正式亮相，华为终端全面进入鸿蒙时代，当前硬件生态已包含逾10亿台鸿蒙生态设备，这家公司是鸿蒙的战略合作伙伴，已成功导入近250个鸿蒙智联项目商机，另一家开发的应用软件正在适配华为融合视频多终端。

①PEEK材料+氟化工+业绩增长，锚定高性能轻量化材料需求，已布局有5000吨PEEK核心中间体产能，3万吨电子级氢氟酸正处于试生产阶段，这家公司获净买入；②创新药+自免+重组蛋白，已上市产品主要用于自免的风湿免疫领域，2025年将有7项重要临床数据读出，整体收入将会保持持续稳健增长，机构大额净买入这家公司。

科技巨头该AI产品全面投产，机构预计2027年渗透率将升至85%，这家公司参与了行业龙头产品的研发和生产，另一家完成新客户电源产品的开发工作。

英伟达将推出下一代GB300人工智能系统，GB300机架性能较GB200提升150%，这家公司是英伟达CPO供应链合作伙伴，另一家产品主要应用于英伟达GPU主芯片供电。

①无人机+军工，无人机军贸业务是公司发展的重要来源，已建立较为完备的无人机和智能弹药研发生产体系，这家公司与非洲、中东、东南亚等国家或地区保持长期合作关系；
            ②环氧丙烷+半导体，环氧丙烷年产能超10万吨，这家公司已经在运放、接口、PMIC、时钟等模拟品类实现型谱化布局。

“空中无人机航母”即将首飞，机构看好无人机作为军贸主力产品需求有望持续旺盛，这家公司已为无人机地面控制站配套有产品，另一家已有商业卫星、无人机配套等检测项目落地。

朱雀二号改进型遥二运载火箭发射成功，机构称运载火箭技术是大国航天能力之基，也是太空经济的重要组成部分，这家公司助力朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收验证火箭试验任务取得了圆满成功，另一家具备提供包括可回收火箭在内的结构件产品。

又一巨头宣布已建成全固态电池中试线！固态电池已成为锂电行业新质生产力发展的重要方向之一，产业化转折点有望加速到来，这家公司完成固态氧化物燃料电池单电池中试生产线的建设，另一家目前处于工程化技术开发和样品开发阶段。

①机器人+PEEK材料，年产8000吨芳香酮，提供下游客户生产PEEK的主要原料，是威格斯、赢创、中研股份的重要供应商，机构大额净买入这家公司；②跨境电商+物流，旗下拥有头部电商平台，该品牌在海外版抖音上粉丝数量超过100万，与第三方托管模式建立国内仓9个，仓储面积约11万平方米，这家公司获净买入。

Agent落地已经成为AI业界主流趋势！AI从L2向L3进化下，AI Agent的任务长度或每7个月“翻一倍”，这家公司发布了基于DeepSeek的企业运营智能体，另一家的人工智能助手，可支持智能聊天和知识库问答。

工业母机+机器人+光刻机，产品多个型号填补国内空白，国内细分市占率超30%，已陆与贝斯特、科德数控等展开合作，并与客户签订100台设备订单，这家公司切入光刻机高壁垒赛道。

国资委称要高起点谋划好下一步深化国资国企改革工作，机构看好央企中长期投资价值，这家公司是央企集团下唯一细分领域上市资产，另一家实控人为中国兵器装备集团。

快手可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元，机构称持续完善的AI基础设施有望更好促进AI营销等场景创新，这家公司是快手的头部营销合作伙伴，另一家为快手广告代理商。

①航空发动机+C919+无人机，涉及C919航空发动机国产化零部件，有产品应用于火箭发动机、无人机发动机，这家公司称将受益核电建设的加速；
            ②稳定币+数字货币，涉及稳定币交易、数字货币等，这家公司为部分海外客户提供相关项目开发和测试服务。

全球另类资产管理巨头拟斥资百亿在欧建数据中心！未来随着AI算力需求快速提升，该细分领域有望凭借低电能损耗，渗透率将迎来持续提升，这家公司产品广泛应用于大型数据中心等场景，主要客户包括阿里、腾讯，另一家中选山东移动数据中心电能质量补偿设备项目。

荣耀开放多个机器人相关岗位招聘！机构称应用端、成本端、软件端迎来三重突破，人形机器人十年产业大周期即将爆发，这家公司拟建设10万套谐波减速器生产线、10万套关节模组生产线及智能研发中心，另一家收购企业积极布局机器人核心传动系统。

我国将部署建设10个国家数据要素综合试验区！数据资产有望成为国家发展的关键性基础战略资源，今年市场规模有望突破2000亿元，这家公司已获得深圳数据交易所数据服务商备案资质，另一家成功入库广州市首批数据要素企业。