①军工+商业航天，一季度净利环比增长超60倍！这家公司多系列型号遥感卫星项目进入批量交付阶段，将于2025年第二季度及下半年交付确认；②无人驾驶+汽车电子，收到国内某大型汽车集团的定点通知，为该客户两款新能源车型提供集成制动控制模块产品，生命周期销售总金额约为10亿元，这家公司净利润同比增长超50%！
国投集团宣布将更大力度增持回购，机构称在中国特色估值体系下，央企的价值有望得到重估，国投集团持有这家公司18.98%股权，持有另一家近35亿股，占总股本约50%。
①国产操作系统+华为+网络安全，华为生态体系重要合作伙伴，在开源社区、云计算领域均有实际合作，把控达梦数据库等重要资源，旗下操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏，这家公司获净买入；②婴幼儿奶粉+跨境电商+DeepSeek，探索AI赋能智能育儿等新技术，完成在亚马逊的全球品牌认证，用品类产品已成功登录北美市场，机构大额净买入这家公司。
高股息+中字头，计划三年内现金分红达股东应占利润75%以上，发布全国单台比特数最多的超导量子计算机，智算平台完成多种主流智算芯片与DeepSeek深度适配，建成两个全液冷万卡池，这家公司全方位布局智算、量子、6G等科技领域。
4月中国零售业景气指数上升至50.5%，机构称扩内需成为2025年的头号重点工作任务，这家公司被五部委认定为“中华老字号”，另一家深耕地方30余年。
①制冷剂+业绩预增，2024年公司国内出口美国收入占公司营收不足2%，预计本次关税不会改变公司年度业绩向上趋势，这家公司海外子公司具备关税优势； ②中韩自贸区+食品，整合日韩技术资源优化供应链，加速布局鸡肉类、海鲜类预制菜等高附加值产品，这家公司在中日韩自贸区框架下拥有区位优势。
美股电池公司盘后大涨近30%，固态电池技术突破，在手订单积压量超4亿元，这家公司3月与其在固态电池上签订战略合作协议，另一家2020年第一大客户为其子公司。
①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
