中国信通院联合华为等成立“先进存力AI推理工作组”，机构看好存力作为贯通上游算力设施和下游终端设备的重要部分，有望成为AI浪潮下半场的关键之一，这家公司存储芯片产品在AI终端产品上有应用，另一家已进入多家头部互联网及服务器厂商的供应商体系。
①华为昇腾+算力+数字货币，系统完成与鲲鹏、欧拉等基础软硬件的深度适配，把AI大模型产品在基于昇腾算力的推理一体机上进行适配优化，将联合华为推出AI一体机产品，这家公司获净买入；②算力+AI智能体+腾讯，和华为、腾讯都是深度战略合作伙伴，推出了智算中心建设的一整套方案和服务，并在探索DeepSeek与自有产品的深度融合，机构大额净买入这家公司。
国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见！机构称政策明确“AI+”发展主线，2025年下半年AI产业将迎来技术、政策和商业化三重共振，这家公司的编程平台通过多智能体协作架构，真正实现应用的快速开发落地，另一家AI赋能的业务场景逐步增加，已取得良好成效。
工信部即将向多家企业发放毫米波专网牌照，机构称毫米波技术已成为5G生态系统中的关键技术之一，将助力我国“5G+工业互联网”体系化发展，快速整理5G毫米波相关标的（附表），这家公司有微波及毫米波技术。
eVTOL企业再获30亿大单，机构称低空经济产业链规模化发展态势渐显，这家公司与亿航智能成立eVTOL合资企业，另一家产品已供货国内某知名飞行汽车。
光纤+液冷+海工，产品可实现800G甚至T量级超大传输容量，光纤市占率全球前三，拥有复合液冷解决方案，高速铜缆成功实现量产，这家公司目前在手订单超300亿元，海缆产品种类丰富。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。
中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会，其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景，这家公司已完成与其合作，另一家合建平台基于中移链，并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
推动海洋经济高质量发展！机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值，2025年产业规模将超过3万亿元，这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局，另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
固态电池+光伏，固态电池细分领域全球唯一企业，去年设备订单过亿，一季度来自宁德时代营收超20亿，这家公司产品解决BC电池行业难题，并助力首条GW级钙钛矿电池生产线。
①催化不断，创新药赛道迎加速复苏！窥“机构龙虎榜”掘“潜力标的”，Ta股价“翻倍”上涨； ②可控核聚变站上市场风口！栏目前瞻挖掘市场线索，已有人气龙头涨超110%。
美股BioNTech收涨18.05%，与巨头达成最高超110亿美元抗癌药协议，报告预计全球PD-1&PD-L1市场规模未来6年增近2倍，这家公司PD-L1药品已在国内获准上市，另一家PD-L1抗体试剂预期用途增加。
