阿里通义千问性能比肩DeepSeekR1,Manus创始人透露产品基于其开发,这家公司的产品主要应用于阿里云等中大型数据中心,在阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网行业公司数据中心中有产品实现应用。
存储原厂积极减产推动供需出现逆转,行业龙头发布通知函显示下月起涨幅将超10%,这家公司在企业级存储领域,已与多家知名互联网厂商、服务器厂商达成长期合作,另一家是SK海力士授权分销商,销售的存储芯片主要应用于云服务器领域。
①AI智能体+Deepseek+鸿蒙,AI中台支持接入DeepSeek,能快速实现本地化知识库构建和智能体机器人构建,并提供定制化的AI解决方案,已取得了华为鸿蒙软件适配与认证,这家公司获净买入;②PCB+华为手机+电镀设备,为华为手机电路板提供电镀服务,第三代光伏镀铜设备可以打破产能限制,目前已在客户处开始量产,并已亮相于2024SNEC大会,机构大额净买入这家公司。
武汉将重点推动大模型向智能体演进,AI Agent有望迎来“奇点时刻”,成为大模型落地的重要方式,这家本地公司可以为客户低成本搭建AI智能体,另一家于海外上线了AI Agent设计智能体。
该省万P算力集群预计一季度全面投运,机构称AI算力国产化势在必行,这家公司联合中标该省智算中心项目,另一家为中国移动提供强大的算力资源、软件平台等服务。
智元机器人已量产下线1000台机器人,机构称政策端支持有望加速机器人产业化进程,这家公司产品批量交付智元机器人,还与小米汽车深度合作,另一家产品取得突破并供货华为。
云业务表现亮眼,阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%!机构看好AI云计算资源稀缺性提升下,估值映射逻辑将得到全面修复,这家公司获得阿里云最佳服务商称号,另一家与阿里云完成了基础网络对接,在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一; ②7大子栏目打造投资“全框架”!机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”; ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人!借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载,英伟达IC基板供应商将加速扩产,该类载板是AI服务器中核心的PCB产品,这家公司相关产品进入小批量生产阶段,另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块,重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块,数通400G-DR4硅光模块已实现量产,800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中,这家公司获净买入;②华为+智能医疗,与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系,形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局,机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济,与优必选合作成立企业,重点布局智能人形服务机器人,这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞,正在积极对接市场; ②GPU+消费电子,产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系,在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中,这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏,与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践,已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品,这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育; ②固态电池+碳硅负极,今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg,新型硅碳负极材料完成11个批次送货,这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
重磅!赛力斯入局人形机器人赛道,机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下,川渝机器人产业链或初步成型,这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器,另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。