上海持续拓展智能网联汽车测试应用空间，机构称L3级准入落地与L4级场景拓展形成政策与技术双重催化，行业已进入规模化落地关键期，这家本地公司的云计算服务在国内智能驾驶方面有所应用，另一家助力相关激光雷达客户完成车规量产。
①CPO+空芯光纤+算力网络+字节，为字节跳动、腾讯、阿里等机房提供全面的综合布线产品与解决方案，面向AI算力基础设施需求，800G硅光模块及共封装光学CPO产品正在研发，这家公司获净买入；②燃气轮机+AIDC+液冷，燃气轮机零部件已向数据中心客户小批量供货，墨西哥工厂预计2025年底投产，强化全球AIDC供应链布局，产品已应用于数据中心液冷、间接蒸发冷却等温控系统，机构大额净买入这家公司。
随着可复用火箭密集发射与探索，机构看好商业火箭产业正从0到1进入快速迭代的黄金发展期，三大细分领域在发展早期有望同步收益，这家公司在细分领域市占率达到90%以上，是长征系列火箭重要供应商，另一家目前已在执行部分商业航天订单。
中国在全球前十大人形机器人出货企业中独占九家，机构称国内海外机器人产业化节奏有望形成共振，这家公司已获得人形机器人零部件订单，另一家产品实现在部分国内人形机器人厂商送样。
PCB+CPO，PCB产品可满足GPU、AI加速卡、AI服务器要求，子公司1.6T光模块具备EML、硅光等技术选项，自研光芯片在400G及800G光模块中累计使用超千万颗，这家公司FPC、PCB销售规模位居全球第二和第三。
百度临近春节秘密启动“O计划”，AI+时代背景下2030年数据中心市场规模有望超1万亿元，这家公司产品已入选百度数据中心合格供应商白名单，另一家战略合作包括百度和阿里。
①铜缆高速连接+液冷+商业航天+业绩增长，安费诺背板连接器组件核心供应商之一，224G液冷技术获英伟达认证将开启批量交付，卫星通信总成系统的相关产品也已通过客户认证，机构大额净买入这家公司超9亿；②商业航天+砷化镓电池+光通信芯片，国内领先的砷化镓太阳能电池产品供应商，出货量稳居国内第一，产品已批量应用于G60千帆星座等低轨商业卫星，光通信芯片已送样验证，这家公司获净买入。
刚刚，马斯克称特斯拉将重启Dojo3项目，机构称Dojo算力集群有望成为FSD和Optimus机器人研发重要基石，这家公司已供应特斯拉Dojo和FSD产品，另一家产品间接供货特斯拉。
中科宇航研制的力鸿一号完成首次亚轨道飞行试验！机构称中国商业航天正步入由工程突破迈向规模化产业落地的关键拐点，这家公司已深度进入中科宇航等头部火箭厂商，覆盖力箭等主力型号，另一家的客户包括中科宇航。
三星电子股价创下历史新高，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%，这家公司已向三星电子、海力士稳定供货，另一家HBM设备已出货三星。
计划2026年交付5-10万台灵巧手，这家灵巧手龙头完成新一轮融资，其产品占据全球8成份额，这家公司与其成立合资企业并为其供货，另一家本月刚向其交付千套触觉传感器。
中国移动发布6G传输系统原型样机，报告称2040年6G终端连接数预计达到1216亿台，这家公司在6G通讯用高端产品展开前瞻性布局，另一家研究覆盖太空、空中、陆地相关产品和技术。
①人形机器人+电子皮肤，电子皮肤和触觉传感器已批量供货人形机器人领域，参与构建国内柔性电子行业标准，这家公司已构建“触觉-平衡-力控-嗅觉”多维产品矩阵； ②数据中心+HVDC，兆瓦级UPS服务多家智算中心，客户覆盖阿里京东等，并拓展海外新市场和新产品，这家公司正积极准备HVDC、SST等新产品。
苹果首款可折叠iPhone预计将于2026年秋季正式发布，机构测算年销量有望达到千万级水平，这家公司有系列柔性屏产品，另一家有相关材料的生产线。
晶圆代工龙头中芯国际第三季度净利环比增长60%，机构称在晶圆厂产能扩张与先进制程迭代推动下，半导体设备企业有望迎来订单与业绩的强劲增长，这家公司推出升级版的涂胶设备，中芯国际是其客户，另一家产品包括晶圆光学外观检测设备。
①福建+商业航天+低空经济，福建子公司参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，建设的智慧海洋大数据分析服务平台，已在福建省漳州市等地开展典型示范应用，机构大额净买入这家公司；②钍基熔盐堆+海工装备，承制并交付了中国科学院上海应用物理研究所钍基熔盐堆相关项目，具备光伏多晶硅、动力电池原材料核心生产装置制造能力，这家公司获净买入。
