英伟达开源推理视觉语言动作模型，机构称其机器人三大计算协同方案有望加速全行业进化历程，这家公司已入驻NVIDIA机器人仿真开发平台，另一家推出基于Jetson Orin平台控制器产品。
①光刻胶+存储芯片，自主研发的光刻胶功获得国产化订单，这家公司产品可用于存储芯片多个工艺环节，将深度绑定国内存储芯片厂商供应链。 ②储能+光模块，签订海外储能电站大单，具备细分高速铜缆量产条件，空芯光纤及112G铜缆量产，这家公司全系列400G光模块均已规模量产交付。
华为昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp！机构称国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，看好算力芯片、服务器、数据中心IDC、电源、液冷等细分领域，这家公司已成为华为的核心供应商之一，另一家1.6T硅光模块产品已具备批量交付能力。
国家发改委要求推动智能终端和智能体市场扩容！机构称AI Agent正通过三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，这家公司已经成为阿里首批AI agent的生态合作伙伴，另一家正在自主研发AI智能体基础平台。
①CPO+液冷服务器+机器人，有光模块散热相关业务，已与智元机器人、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单，这家公司获净买入；②摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，机构大额净买入这家公司。
DeepSeek V3.2、GLM4.6等大模型即将发布！机构看好AI模型持续迭代下，端侧化与轻量化成为核心方向，这家公司NPU IP已在全球142款芯片中出货超过1亿颗，另一家散热技术应用于大客户新一代AI PC中。
上汽集团入股飞行器研发商沃兰特，沃兰特已摘得两大订单金额合计逾百亿元，这家公司子公司为其提供国内行业首个解决方案，另一家部分高性能材料通过了适航认证等相关验证工作。
智元机器人宣布参与筹建开源鸿蒙具身智能项目，机构称国产机器人操作系统有望率先建立生态，这家公司基于鸿蒙的操作系统已适配部分领域机器人的人机交互系统，另一家AI机器人操作系统核心代码自主化率达100%。
①人形机器人+特斯拉+储能，已获Figure新一代机器人定点并转量产，特斯拉PCB核心供应商，这家公司受益特斯拉储能翻倍增长驱动出货爆发； ②长江存储+芯片，已获得长江存储代理权，这家公司代理产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片等。
我国发布脑机接口医疗器械标准，多地医院陆续开设脑机接口临床研究病房，机构看好产业加速落地，这家公司参股企业主要从事医疗级脑机接口系统研发，另一家对外投资的技术和平台包括双向脑机交互技术。
首套全国产化硅光芯片“工具箱”发布！机构称在“摩尔定律”遭遇瓶颈的背景下，未来信息正迈向“光+AI”的智能时代，这家公司已与国内外领先的硅光企业建立了广泛的合作，另一家面向高速光模块的光芯片目前在客户端测试。
七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》！机构称随着国内无人配送车L4级自动驾驶技术逐步成熟，路权扩充应用走向“规模化”，这家公司向创新中心的“无人驾驶物流车”项目提供部分产品，另一家研发的无人车运力平台已上线运行。
我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展！机构预计2027年将是固态电池产业迈向快速上升期的转折点，电解质为全固态锂电池技术的核心，这家公司硫化锂的中试产线已经搭建完成，另一家已具备电池级硫化锂量产能力。
①光刻机+半导体+无人驾驶，光源系统可用于接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试等国产光刻机配套，并交付多套产品，辅助驾驶领域产品已批量出货，这家公司获净买入；②人形机器人+半导体设备，与终端客户华为昇腾一直保持良好的合作关系，提供测试平台等产品，并向华为折叠屏手机提供折叠屏铰链检测等设备，机构大额净买入这家公司。
芯片+先进封装，营收居该行业国内上市公司首位，12英寸芯片生产线实现5000片的月产能，6英寸产线的产品品类实现全面布局，采用先进封装技术的产品获得客户验证，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，这家公司拟募资35亿元用于芯片制造扩产项目。
Meta推出AI视频生成平台，视频生成已进入多领域成为生产力，这家公司AIGC视频内容智能生成系统可创作出优质视频内容，另一家已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力。
①核聚变+机器人，为ITER等国内外聚变客户提供产品及部件，核心产品赋能机器人微型零件，这家公司拥有完整的钨钼、稀土产业链； ②固态电池+设备，布局固态电解质、复合集流体，硅碳负极等材料，这家公司已向头部客户交付多款固态电池设备，后段设备积极布局中。
Kimi发布全新Agent模式OK Computer！机构称DeepSeek、OpenAI等厂商模型进步多方面利好Agent落地，这家公司持续深化AI智能体研发，并已接入Kimi Chat，另一家与月之暗面保持着密切友好的关系。
英特尔下一代旗舰CPU亮相2025云栖大会！机构称在Intel CPU安全漏洞频发的背景下，芯片国产化势在必行，这家公司的产品包括CPU及DCU，另一家芯片产品使用了ARM的CPU、GPU内核IP授权。
①AI服务器+液冷+算力+英伟达，拥有700多项液冷核心专利，与国内新兴GPU厂商保持深度合作，液冷服务器连续3年中国市场份额第一，全栈液冷产品已批量部署于头部互联网企业，这家公司获净买入；②铜缆高速链接+华为，生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输，DAC高速数据线已持续量产，稳相微波射频同轴电缆可用于航空、航天等领域，机构大额净买入这家公司。
PCB+英伟达，产品已获得英伟达、华为、浪潮等企业认证，细分产品销售常年保持全球第二，已切入高端PCB上游产品，并在国内率先实现产业化，这家公司积极扩充海外高端产能。
吉利星座完成一期组网，机构称目前我国卫星互联网进入密集组网期，持续看好相关产业链投资机会，这家公司控股子公司深度参与吉利星座等项目，另一家已布局布局航天测运控领域。
①存储+人形机器人+固态电池，产品覆盖存储、AI服务器电源管理和人形机器人核心模块，这家公司控股子公司布局固态氧化物电池赛道； ②人形机器人+具身智能，六维力传感器批量出货超数百台，投资多家人形机器人企业，这家公司产品送样50余家机器人厂商获认可。
核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置，机构称核聚变行业已迎来奇点时刻，高温超导有望迎来市场空间倍增，这家公司高温超导带材持续扩产，已应用于可控核聚变等场景，另一家的产品可用于强场磁体研制及超导可控核聚变。
9部门发文支持在自贸试验区等建立国际数据中心！算力成为数据中心核心需求下，机构测算液冷服务器市场年复合增长率将逼近50%，这家上海本地公司在散热方面取得了数据产品散热核心技术，另一家推出全球首款相关硅光数据中心交换机。
①摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，机构大额净买入这家公司；②半导体+华为，已量产多型号国内首创的新一代高精度、高效率12英寸全自动探针台，可应用于集成电路等12英寸晶圆多芯测试，目标实现封测厂批量采购突破，这家公司获净买入。
龙头厂商称HBM芯片供不应求，机构称HBM正进入黄金时代，2026年市场规模将达460亿美元，这家公司参股企业产品已稳定供货海力士，另一家拥有HBM封装材料的上游材料。
先进封装+海思+存储芯片，与海思、兆易创新等建立长期合作关系，细分领域营收国内前三，掌握WLP、3D等多种先进封装技术，这家公司拟出资20亿元设立先进封测企业，扩充2.5D/3D等封测产能。
高通预计6G预商用设备最早在2028年实现大规模部署，机构称2025年标志着6G标准的元年，这家公司已成立6G研究院，另一家拥有多种太赫兹产品。
①半导体设备+存储芯片，新技术在3D NAND等产品中有巨大应用前景，首台KrF工艺设备系统已交付中国头部逻辑晶圆厂客户，这家公司细分半导体设备市占率全球第三； ②机器人+具身智能，这家公司战略投资多家机器人公司，其中包括细分领域国内排名第十，以及聚焦具身智能多模态大模型企业。
阿里Qwen今晚将发布2个开源模型，国产大模型迈入“强效低耗”时代，这家公司部分解决方案已接入阿里Qwen系列模型，另一家与阿里云共同发布战略合作，双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作。
工信部数据显示我国组合驾驶辅助系统乘用车新车市场渗透率超60%，机构称2025年国内中高阶智驾渗透率有望翻倍，将带动国内350亿增量市场，这家公司智能驾驶产品目前正处于小批量生产的准备阶段，另一家在感知、决策、控制各个领域都已投入资源。
①机器人+固态电池+重大资产重组，在人形机器人方面重点布局精密轴承和丝杠，参股企业固态电池研发正常推进，技术路线覆盖硫化物与聚合物，适配无人机、eVTOL等新兴场景，机构大额净买入这家公司；②半导体设备+先进封装+业绩预增，已推出适用QFP、QFN、BGA等先进封装的设备，产品导入日月光、长电科技等封测厂商，实现了测试机、分选机的部分替代，这家公司获净买入。
北京持续支持辅助驾驶联网车辆发展，报告预计2025年我国车联网产业规模或超5000亿元，这家公司参股的北京企业拥有相关业务，另一家为车联网行业提供智能车载终端产品。
人形机器人+特斯拉+汽车零部件，配合客户持续开发多种丝杠产品，两种产品市占率国内绝对领先，商用车领域产品国内市场份额超25%，这家公司产品涵盖了几乎所有新能源客户与车型，客户包括特斯拉、比亚迪、蔚小理等新能源汽车厂商。
英伟达将逐步向OpenAI投资至多1000亿美元，北美四大云服务商资本高速增长，机构看好AI算力产业链机会，这家公司为英伟达核心供应商提供产品，另一家合作商包括微软。
①摩尔线程+人形机器人+CPO，间接持股摩尔线程，推出全系列机器人电缆及112G/224G高速铜缆、空芯光纤，这家公司拥有3.2T光互联的技术储备； ②HBM+半导体设备，这家公司的HBM检测设备已对海外大客户批量出货，这家公司为SK集团提供晶圆缺陷检测设备。
AI推理催化大容量储存产品结构性改变，SSD应用有望加速渗透，这家公司面向AI PCE推出PCIe 5.0 SSD等高性能存储产品，另一家可量产数据中心领域重要的互连芯片。
①人形机器人+消费电子+AI眼镜，已经与AI Figure和北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单，开发的应用于服务器的高速背板连接器产品已给国内头部客户送样验证，这家公司获净买入；②液冷+英伟达+数据中心+半年报预增，在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，作为基础设施提供商在英伟达Blackwell平台上进行构建和创新，机构大额净买入这家公司。
上海发布人形机器人数据集标准，机构称数据是约束具身智能技术突破和落地应用的关键因素，快速整理布局人形机器人数据领域上市公司（附表），这家公司已成立人形机器人数据采集中心，并与智元展开合作。
低温下稳定运行的钠基固态电池问世，机构预计钠离子电池市场规模将从2025年的7GWh增长至2030年的200GWh，这家公司钠电池项目已投产并布局两大固态电池技术路线，另一家多个钠离子电池项目处于小试阶段。
①PCB+光模块，批量供货800G光模块PCB，这家公司电路板最高可达68层，细分产品工艺在国内率先产业化； ②光刻机+电子气体，多款产品国内唯一同时供货荷兰和日本两家光刻机巨头的企业，这家公司电子气体产品50多款实现进口替代。
华为将投入150亿生态发展费用！机构看好鸿蒙生态建设持续加速下，有望进一步拓展国产软件开发市场，这家公司是鸿蒙生态钻石级服务商，另一家已完成鸿蒙原生相关核心版本的开发。
发力AI硬件领域！OpenAI正考虑开发智能眼镜等产品，机构预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%，这家公司为Meta最新款AI智能眼镜提供相关芯片，另一家产品可以应用于AI眼镜等终端应用场景，并已形成小批量出货。
摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会！机构称国产GPU新兴企业成功上市，有望加速国内AI芯片产业链的国产化进程，快速整理摩尔线程相关标的（附表），这家公司与摩尔线程在数据中心、液冷等方面开展合作。
①半导体设备+人形机器人，与终端客户华为昇腾一直保持良好的合作关系，提供测试平台等产品，并向华为折叠屏手机提供折叠屏铰链检测等设备，机构大额净买入这家公司；②固态电池+人形机器人，已形成固态电池全链路布局，在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质等固态电池关键环节具备了研发生产能力，有相关电池已被用于人形机器人等领域的产品中，这家公司获净买入。
工信部研究编制《“十五五”新型电池产业发展规划》！机构称固态电池在产业周期与技术进步共振下，设备环节基本面有望持续改善，这家公司签署了2Gwh固态电池的4亿元量产订单，另一家向国内某头部电池企业发货了一批核心固态电池设备。
①巨头加码+技术突破双驱动，具身智能赛道迎爆发拐点！这只“人气王”爆发式上攻，收获3连板； ②龙头强势封板！AI需求井喷催生存储芯片“缺货潮”，一文解码行业“领头羊”硬核逻辑； ③光模块叙事依旧强劲！看Ta机构动向+互动易线索双线掘金，梳理光模块概念股纷纷涨停。
光刻胶+先进封装，ArF光刻胶实现销售，并建成多条光刻胶研发生产线，存储芯片蚀刻产品处于国际领先水平，先进封装材料持续迭代，这家公司提高产能规划并追加10亿元投资，同时投建5000吨关键工艺材料。
微软将在美国投资70亿美元新建数据中心，北美科技巨头累计承诺AI投资金额超1.5万亿美元，这家公司已配套微软海外数据中心，这家公司战略合作商包括微软、IBM、浪潮等。
①电子皮肤+灵巧手，人形机器人电子皮肤布局取得关键进展，已成为兆威机电核心供应商，这家公司与多家知名机器人公司和灵巧手公司均有深度合作； ②细分固态电池材料实现百公斤级出货并获批量订单，多种材料应用于固态电池，这家公司在固态电池领域与国内外知名电池厂商合作。
英特尔盘前大涨超30%！英伟达宣布50亿美元入股英特尔，机构称中国将成为全球AI芯片市场的核心增长极，2029年市场规模或增长至1.3万亿，快速整理英特尔相关标的（附表），这家公司布局数据中心业务，和英特尔、英伟达等上游合作伙伴一直保持密切的合作。
①CPO+人形机器人+数据中心，已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆，联合发起成立合资企业聚焦具身智能解决方案，机构大额净买入这家公司；②华为+高速连接器+算力，与华为建立了长期的业务合作关系，是华为的核心供应商，是国内仅有的三家量产56Gbps背板连接器的企业之一，华为旗下的哈勃投资持有这家公司近3%股份。
科技部称正推动人形机器人在多个场景加速落地应用！机构看好该领域是特斯拉机器人迭代最重要的方向，或是量产落地的“最后一厘米”，这家公司相关产品已对国内外部分头部机器人本体客户实现小批量交付，另一家产品可以应用于这一领域。
昇腾+鸿蒙，昇腾整机的首批合作伙伴，旗下企业获华为哈勃入股，开源鸿蒙社区代码贡献量前三，基于“鲲鹏+昇腾AI”打造算力终端，这家公司在数字政府、金融、央国企等领域形成标杆案例。
Meta发布具备手势控制功能的AI眼镜，报告预计2030年全球手势交互市场规模将超200亿美元，快速整理手势控制相关上市公司（附表），这家公司产品已应用于该领域。
我国成功研制新一代脑机接口功能电极，机构称当前我国脑机接口产业有望迎来黄金发展期，这家公司参股企业产品已进入批量生产阶段，另一家将研发自主的脑机接口系统。
①灵巧手+宇树机器人，深耕机器人关节及灵巧手部件研发，这家公司已成为宇树科技核心供应商； ②空芯光纤+光模块，空芯光纤具备批量交付能力，这家公司800G光模块通过领先交换机设备厂商测试。
腾讯云面向全球发布智能体开发平台3.0！机构称2025年有望成为AI Agent商业爆发元年，这家公司已和腾讯云等通用大模型企业达成合作，官方应用已接入腾讯元宝等大模型平台，另一家智能体已上线，具备AI创造及搜索能力。
①固态电池+数据中心+机器人+宇树，用于数据中心的BBU电池有出货，有开展固态及半固态电池的技术与产品研究，宇树系公司机器人、机器狗锂电池应用领域的客户，机构大额净买入这家企业近1亿；②机器人+谐波减速器，可以独立设计、制造新能源车齿轮和机器人零部件相关产品，年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位，正在跟机器人整体企业送样中，这家公司获净买入。
工信部就智能网联汽车组合驾驶辅助相关标准公开征求意见！机构预计2027年智能网联汽车产业规模将突破2.4万亿元，将带动相关零部件迎来高增长，这家公司为百度无人驾驶车提供制动系统等相关产品，另一家为宝马品牌提供创新研发试制样品。
目标超3亿千瓦！工信部发布新型储能技术未来十年发展路线图，机构称商业模式的边际改善推动国内储能需求超预期，这家公司大储在手未发订单近8GWh，另一家二季度出货量同比增超130%。
特斯拉+机器人+液冷，国内和墨西哥工厂为特斯拉间接供货，已成功推出第二代灵巧手产品，正在为超聚变、华鲲振宇提供液冷服务器产品，这家公司拟受让股权企业已赢得亚马逊、富士康等全球巨头合作。
诺和诺德新型减肥药三期试验结果积极，礼来、罗氏、阿斯利康纷纷押注这一技术赛道，这家公司产品已在中、美递交IND申请，另一家产品包括该类产品。
①机器人+固态电池，传感器产品已准备量产并与头部机器人企业展开洽谈，这家公司布局固态电池材料及设备领域； ②人形机器人+英伟达，开发PEEK等材料零件并获量产订单，这家公司间接供货英伟达。
投后估值达390亿美元！人工智能机器人公司Figure完成C轮融资，机构称人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，这家公司已经与AI Figure建立了合作关系，并已接到订单，另一家为Figure AI机器人提供模切结构件等产品服务。
①人形机器人+抖音+脑机接口，已与近30家机器人整机厂及零部件厂商建立联系及合作，柔性触觉传感器、IMU惯性传感器等已构建“触觉-平衡-力控-嗅觉”多维矩阵，机构大额净买入这家公司；②液冷服务器+数据中心，细分领域市占率约20%，与英维克建立合作正式进军数据中心温控行业，液冷相关产品有应用于数据中心及液冷服务器，这家公司获净买入。
商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》！机构称服务消费已成为政策发力重点方向，下半年或有1380亿“以旧换新”消费补贴，这家公司主要从事零售业务，拥有丰富的商业布局，另一家有两个童装品牌面向市场。
宇树科技再签具身智能合作协议，机构看好已经进入宇树人形机器人产业链的公司，这家公司联合宇树科技开发具身智能解决方案，另一家间接参股宇树科技。
人形机器人+汽车零部件，产品送样百余家机器人厂商并获得批量订单，实现了灵巧手、上肢关节批量供货能力，激光雷达、智能座舱产品供货国内主流汽车厂商，细分产品市场份额稳居全球前三，这家公司在北美、欧洲、东南亚设立工程中心，提前布局下一代平台产品。
国内量子计算机龙头企业启动IPO，其已推出我国第四代自主量子计算测控系统，快速整理相关上市公司（附表），这些公司间接持股。
①光芯片+光模块，光通信芯片满足1.6T模块硅光集成需求，这家公司量产功率最高的半导体激光芯片； ②特斯拉+无人驾驶，向特斯拉供应链提供ADAS产品，这家公司细分车载产品出货量全球第三，安防领域出货量全球第一。
禾赛科技与美国头部Robotaxi企业签大额激光雷达订单！机构称智驾全面下沉叠加自动驾驶加速落地，激光雷达将开启台阶式增长，这家公司已获得主流激光雷达模组客户多个定点，多个项目已开始批量交付，另一家提供用于激光雷达的相关光纤元器件。
①人形机器人+智元+特斯拉+华为，与上海智元签署技术合作协议，双方将合作研究开发超声波传感器项目，电子后视镜产品已取得多家一线整车厂客户定点，机构大额净买入这家公司；②固态电池+PCB+AI服务器，已有用于固态电池的复合负极材料等相关技术储备，高频高速、HDI用电子电路铜箔产品已实现对众多头部PCB客户的批量销售，这家公司获净买入。
上海发文推进高端医疗器械产业高质量发展！机构称医疗器械产业政策拐点信号明确，主要成长逻辑已经拓展到国际化和技术创新，估值将迎来重塑，这家本地公司产品已成功进驻85个国家和地区，另一家产品入选科技部遴选和公布的创新医疗器械产品目录。
我国核聚变平台成功突破技术壁垒，机构称可控核聚变行业有望逐渐迈向商业化阶段，这家公司承制部分ITER部件制造工作，另一家材料在可控核聚变项目得到了应用。
苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品，另一家参股公司产品用于智能眼镜。
①存储芯片+算力，高端存储产品实现在客户核心应用场景的导入部署，自研PCIe5.0全闪高端存储系统，这家公司产品满足AI、HPC、大数据分析等高负载场景需求； ②固态电池+储能，突破氧化物基固态电池核心技术，三季度末固态电池中试线建设完成，这家公司细分固态电池产品成本有望3-5年内追平液态电池。
模拟芯片需求复苏拐点到来！机构看好国内供应链成熟度提升叠加外部环境不确定将加速国产替代进程，快速整理模拟芯片相关标的（附表），这家公司产品已通过客户端整车认证，进入大批量生产阶段。
银河通用今年人形机器人量产规模将超千台，3年可实现10倍增长规模！机构称人形机器人行业正从技术验证阶段迈入规模化生产，这家公司已与智元机器人、银河通用等头部客户进行合作，另一家联合银河通用、优必选科技等行业领军企业协同创新。
八部门发文推进智能网联汽车准入和上路通行试点！机构预计2025年国内中高阶智驾渗透率或将翻倍，四大环节均有望受益，这家公司拥有智能汽车全栈产品和技术，另一家与各行业头部客户均保持良好稳定的合作关系。
鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付！机构称数字人民币已演变为“金融-科技-数据”三位一体的战略载体，这家公司与中行、建行等在数字人民币客户端受理环境搭建方面进行合作，另一家能够为各种数字化场景提供安全保障。
①半导体+存储芯片+光芯片，产品已通过包括Intel、AMD在内的国际主流方案，及飞腾国产平台严格的兼容性测试，参股企业25GVCSEL光芯片目前处于研发测试阶段，这家公司获净买入；②铜缆高速连接+数据中心+PCB，射频线缆、高速组件全面适配PCIe5.0/6.0，高速产品可应用于数据中心及服务器领域，800G光模块PCB相关产品处于客户拓展阶段，机构大额净买入这家公司。
机器人+灵巧手，已成智元机器人优秀供应商，控股子公司发布两款灵巧手组件，多种电机产品市占率位居前列，激光雷达领域产品已获得禾赛、速腾聚创等客户定点，这家公司马来西亚和泰国生产基地预计年底量产。
阿里巴巴推出Qwen3-Next人工智能模型，机构称基础大模型的进步将拉动算力需求，这家公司与阿里在算力、AI应用等多个领域展开合作，另一家与其合作领域包括数据中心、云业务等。
①光模块+交换机，已推出800G光模块样品和1.6T LPO原型样品，这家公司多个细分数据交换机份额国内第一； ②固态电池+机器人，固态电池在多国完成品牌注册，半固态电池明年年中达产，这家公司机器人零部件已送样。
AI药物开发商Absci与甲骨文和AMD达成合作！机构称AI制药从“概念验证”迈向“规模产出”的关键阶段，有望重塑药物发现的模式，这家公司与多家AI制药企业达成了战略合作，另一家能提供高效和实用的药物研发工具。
1.6T光模块密集亮相国际光电博览会！机构称光模块技术快速迭代下，2025将有约270万支1.6T光模块开始应用，这家公司1.6T光模块产品已具备小批量交付能力，正在推进客户测试验证中，另一家产品主要运用在400G、800G，1.6T 高端光通讯模块中。
哈啰首款前装量产Robotaxi车型计划于2026年实现量产下线，机构称政策和产业共振下，Robotaxi商业化迈入新阶段，未来市场规模将超8000亿元，这家公司有向小马智行提供相关产品，另一家产品包含车载光学镜头。
①高端PCB+光通信+机器人，通过收购切入光通信模块领域，计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目，聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求，预计2到3年内分批释放产能，这家公司获净买入；②卫星通信+5G，提供一站式全场景卫星宽带接入服务，解决海洋通信等场景网络覆盖，现已成功完成卫星与5G融合的船端信息化解决方案测试，机构大额净买入这家公司。
奇瑞旗下墨甲机器人相关产品将下月发布，机构看好人形机器人国内零部件厂商，这家公司为墨甲机器人核心零件战略供应商，另一家布局多个人形机器人零部件产品。
CPO+铜连接，与AEC全球龙头合作推出1.6T产品，800G多模AOC已完成多平台验证，开发出数据中心用的全系列光模块，积极扩大国内和海外产能，这家公司控股股东具有国资和外资背景。
小鹏汇天成为中国首个获得海外特许飞行证企业，机构预计2025年有望成为低空经济转向产业落地的元年，这家公司核心客户包括小鹏汇天，另一家子公司为小鹏汇天提供零部件产品。
①固态电池+设备，已成功打通固态电池量产的全线工艺环节，并获得数亿元量产设备订单，这家公司深度布局锂金属与硫化物双技术路线； ②eSIM+车联网，这家公司凭借eSIM数字身份安全技术，广泛布局车联网及消费电子，消费级、工业级及车规级产品供货放量。
甲骨文飙升40%创历史新高，市值猛增逾2700亿美元！机构称云计算行业有望有迎来价值重估，快速梳理甲骨文相关标的（附表），这家公司通过安费诺给甲骨文等知名服务器制造商提供优质高频高速数据线材。
比亚迪申请注册“天神之眼全民智驾”商标！机构称该领域是自动驾驶的核心传感器之一，伴随“智驾平权”到来，行业正迎来“量价齐升”的黄金时期，这家公司已送样相关厂商，另一家的产品可广泛应用于机器人、自动驾驶等场景。
马斯克称特斯拉正在敲定OptimusV3设计！机构看好技术突破、成本下降与政策资本的支持，正加速推动人形机器人迈向规模化商用，这家公司布局空心杯电机配套精密齿轮箱减速器，可用于机器人关节，另一家已向多家下游机器人企业进行送样。
①人形机器人+丝杠，特斯拉细分领域主要供应商，通过收购滚珠丝杠领先企业布局人形机器人赛道，在海外无人驾驶领域相关业务开展顺利，机构大额净买入这家公司；②半导体+中芯国际，上半年新签订单同比暴增70%，在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额，客户涵盖中芯国际、富士康等电子行业的全球知名企业，这家公司获净买入。
固态电池+机器人，主营业务市占率居行业一梯队，固态电池产品已交付知名客户，需求+技术+政策三重共振下新业务有望量价齐升，这家企业上半年新签订单达数十亿元。
大涨超20%，QuantumScape演示固态电池“上车”，机构称固态电池行业正迎来产业化关键期，这家公司客户包括QuantumScape，另一家与QuantumScape展开战略合作。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
