①CPO+铜箔+华为，子公司应用于光模块的产品实现小批量供货，完成了载体铜箔设备的开发，通过华为等客户验证，两种产品国内市占率第一，机构净买入这家公司逾1亿元；
            ②绿电+储能，绿电业务涉及风光水等多领域，储能领域开发了3个大型抽蓄项目，参股6个抽蓄项目控股子公司具有氢能源产业链业务，这家公司获机构大额净买入。

HBM过去三年完成了10倍以上增长，未来市场规模有望突破1000亿美元，这家公司相关产品可应用于HBM制造工艺中，另一家公司正在布局相关设备。

商业航天+AI硬件，低轨卫星产品实现批量出货，去年新增一家北美商业卫星客户，高频高速连接器取得突破，产品进入北美新客户的AI硬件供应链，这家已成功切入芯片封装散热片领域。

光刻胶上游核心原料供应中断，三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，此前多家已提价40%-50%，这家公司拥有5万吨产能，另一家产品可以出口。

①CPO+液冷+AI服务器，已申请光模块液冷散热专利，具备CPO技术的高速互联与散热等关键技术工程化能力，这家公司构建覆盖AI服务器、交换机、超节点全栈式算力产品矩阵；
            ②钽铌材料+航天发动机，这家公司超导铌材核心供应商，高纯钽靶坯实现全流程突破，深度受益于AI服务器钽电容及航天发动机国产替代需求。

AI浪潮驱动电力需求爆发，GE Vernova上调全年业绩指引，机构称燃气轮机有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案，这家公司为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件以及精密机加件，另一家与某海外客户就燃气轮机叶片签署了相关协议。

①CPO+铜箔+华为，子公司应用于光模块的产品实现小批量供货，完成了载体铜箔设备的开发，通过华为等客户验证，两种产品国内市占率第一，机构净买入这家公司逾1亿元；
            ②绿电+储能，绿电业务涉及风光水等多领域，储能领域开发了3个大型抽蓄项目，参股6个抽蓄项目控股子公司具有氢能源产业链业务，这家公司获机构大额净买入。

HBM过去三年完成了10倍以上增长，未来市场规模有望突破1000亿美元，这家公司相关产品可应用于HBM制造工艺中，另一家公司正在布局相关设备。

商业航天+AI硬件，低轨卫星产品实现批量出货，去年新增一家北美商业卫星客户，高频高速连接器取得突破，产品进入北美新客户的AI硬件供应链，这家已成功切入芯片封装散热片领域。

光刻胶上游核心原料供应中断，三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，此前多家已提价40%-50%，这家公司拥有5万吨产能，另一家产品可以出口。

①CPO+液冷+AI服务器，已申请光模块液冷散热专利，具备CPO技术的高速互联与散热等关键技术工程化能力，这家公司构建覆盖AI服务器、交换机、超节点全栈式算力产品矩阵；
            ②钽铌材料+航天发动机，这家公司超导铌材核心供应商，高纯钽靶坯实现全流程突破，深度受益于AI服务器钽电容及航天发动机国产替代需求。