工信部要求有序推进万兆光网试点项目建设！机构称万兆光网将成为数字新基建的核心底座，支撑多个新兴应用落地，这家公司在GTC大会上被列为CPO供应链合作伙伴，另一家在中高端数据通信产品领域储备了多样化实施方案和项目资源。
①光通信+AI算力+CPO+并购重组，并购企业DPU产品用于阿里智算中心，并打造了基于鲲鹏/昇腾处理器及自有DPU处理器的解决方案，将形成“光+算”一体化解决方案，这家公司获净买入；②AMD合作+半导体+英伟达，聚焦CPU、GPU等中高端制程，直接服务AI芯片测试需求，产品系半导体封装与检测中的重要耗材，已成为了相关国际知名芯片厂商的供应商，机构大额净买入这家公司。
可达5G的10倍！全国首个Pre6G试验网在江苏南京投入运行，6G商用加速逼近下，机构建议关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的相关机遇，这家公司在基站通信方面与高通有合作，另一家已在5G、6G等应用领域与部分头部通讯设备厂商开展长期技术交流与合作。
商业航天+卫星导航，拥有星上组网、地面宽带等关键技术，深度参与千帆星座建设，上海垣信为第一大客户，形成芯片到系统全产业链布局，这家公司专网宽带移动通信多项指标地位领先。
多品类实现同比翻倍增长，国内储能招标稳中有升，机构持续看好国内大储、工商业与海外户储市场需求共振，这家公司产品受益于储能出货量持续保持增长趋势，另一家电子化学品用于储能系统。
①商业航天+燃气轮机，技术成果用于航天重大工程用飞行器部件，高温合金产品已用于大飞机及航空发动机，这家公司产品成功应用于国产航改某型燃气轮机； ②AI应用+数据要素，这家公司支持多模态智能体开发与政企专属大模型落地，分布式数据库引擎重构实现十万级GPU线程并发，全面适配国产异构芯片。
苹果智能眼镜已进入密集测试阶段预计明年亮相，机构看好AI眼镜将是AI应用落地的一个重要硬件品类，这家公司的产品正在进行AR眼镜相关技术验证，另一家可以为客户提供一站式的光学解决方案。
半导体+华为哈勃+存储，这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加行业整体景气上行周期，旗下成熟产品订单持续放量，一季度净利润同比暴增超6倍！
①热点与基本面精准映射！看「人气资讯」挖掘“人形机器人+商业航天”双赛道黑马，一季度飙升135%；②“电报”速解前沿信号！直击量子计算商业化进展+快速掘金产业优质标的，Ta股价创历史新高；③5日暴涨89%，一季度“短线王”浮出水面！有了神助攻，高效捕捉热点上涨密码；④【机构龙虎榜】爆发力领跑+【电报解读】广谱投研价值突出！手握心投研利器，搭建A股全景研究框架。
①光模块+碳化硅，这家公司是光模块关键部件全球核心供应商，GaN射频芯片与SiC功率模块已成熟配套光模块与数据中心，2026年产能持续放量扩产； ②空芯光纤+AIDC，这家公司率先实现O波段空芯光纤规模化部署，800G光模块已批量出货，全面支撑智算中心万卡集群低时延T级传输。
①铜箔+AI服务器，高性能HVLP铜箔打破日系垄断，客户包括生益科技、胜宏科技等，这家公司高频高速HVLP铜箔已批量供应AI服务器及光模块领域； ②AI电源+液冷，深度绑定AI算力链，这家公司实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型。
①覆铜板+服务器，深耕覆铜板关键核心树脂，产品正切入高频高速等高阶赛道，这家公司已深度打通生益科技、建滔集团等产业链巨头，终端广泛应用于AI服务器及核心通信设备； ②涨价概念+智算液冷，拥有近百万吨/年的油品生产加工能力，这家公司通过子公司进军智算服务领域，并与业内共建液冷联合实验室。
①国产AIToken调用量登顶全球，电力成本成算力产业核心定价逻辑！抢先挖掘产业链核心标的，强势3连涨；②算力“吞噬”电力，美国砸750亿美元扩建超高压电网！分析师看好电力设备行业打开长期成长空间（公司梳理）；③涨停！受益于全球AI算力爆发带来的电力设备紧缺，该变压器出海赛道的成长力量获追捧。
中国AI调用量爆发，Token出海全面加速！机构测算AI大模型的运营成本中电力成本占运营总成本的比例高达60%，Token可以被视作一种“电力衍生品”，这家公司是国网综合能源旗下上市平台，另一家权益装机容量为57.72万千瓦。
SK海力士与闪迪启动下一代存储器HBF全球标准化进程，HBF可满足AI推理场景对容量扩展性与能效的双重需求，这家公司产品可用于HBF的制造工艺当中。
龙头企业硫化物固态电池有望明年实现小批量生产，硫化物为当前最容易实现全固态电池的路径，这家公司拟合资投建年产能百吨的硫化物固态电解质生产线，另一家已向头部锂电厂商提供半固态电池产线。
