AI智能体+DeepSeek+智慧政务，为客户提供逐渐升级的AI智能体，大模型产品率先接入DeepSeek-R1及V3大模型，联合腾讯推出的C端产品个人注册用户已超1亿，上市以来营收年均复合增长率超40%，这家公司财政电子票据覆盖31个省。
华为、乐聚等发布全球首款5G-A人形机器人，机构称2025年人形机器人行业内外双驱、产业化提速，这家公司为华为提供细分机器人产品，另一家控股股东与乐聚签订战略合作协议。
英特尔商用AIPC产品将于3月底出货，机构称2025年将是AIPC从1到10放量的一年，这家公司已有来自联想的AIPC订单收入，另一家为行业龙头提供相关结构件。
①机器人+5G，产品可用于细分机器人领域，5G零部件产品性能业内领先，这家公司客户包括中兴通讯、爱立信、三星等通信企业； ②人形机器人+低空经济，产品预计年内送样国内头部人形机器人企业，与美国头部eVTOL客户达成合作，这家公司产品获得整车企业客户的高度认可。
第四代半导体取得突破，已成为国际科技战略必争高地，该种材料有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表，快速整理相关上市公司（附表），这家公司正在此领域开展技术研究和布局。
①人形机器人+灵巧手，系列灵巧手产品已发布，并已经开始销售，人形机器人用线性执行器关节的研发进展顺利，相关大、中、小三款线性执行器关节样机制作已初步完成，这家公司获净买入；②昇腾大模型一体机+鸿蒙，与华为联合成立产业联盟，并发布联盟首项创新应用成果“昇腾大模型一体机”，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布数十款AI产品，并携手HUAWEI参与全国各地的人工智能计算中心建设，机构大额净买入这家公司。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济，与优必选合作成立企业，重点布局智能人形服务机器人，这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞，正在积极对接市场； ②GPU+消费电子，产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系，在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中，这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏，与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践，已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品，这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育； ②固态电池+碳硅负极，今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg，新型硅碳负极材料完成11个批次送货，这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
重磅！赛力斯入局人形机器人赛道，机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下，川渝机器人产业链或初步成型，这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器，另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。
