英特尔盘前大涨超30%！英伟达宣布50亿美元入股英特尔，机构称中国将成为全球AI芯片市场的核心增长极，2029年市场规模或增长至1.3万亿，快速整理英特尔相关标的（附表），这家公司布局数据中心业务，和英特尔、英伟达等上游合作伙伴一直保持密切的合作。
①CPO+人形机器人+数据中心，已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆，联合发起成立合资企业聚焦具身智能解决方案，机构大额净买入这家公司；②华为+高速连接器+算力，与华为建立了长期的业务合作关系，是华为的核心供应商，是国内仅有的三家量产56Gbps背板连接器的企业之一，华为旗下的哈勃投资持有这家公司近3%股份。
科技部称正推动人形机器人在多个场景加速落地应用！机构看好该领域是特斯拉机器人迭代最重要的方向，或是量产落地的“最后一厘米”，这家公司相关产品已对国内外部分头部机器人本体客户实现小批量交付，另一家产品可以应用于这一领域。
昇腾+鸿蒙，昇腾整机的首批合作伙伴，旗下企业获华为哈勃入股，开源鸿蒙社区代码贡献量前三，基于“鲲鹏+昇腾AI”打造算力终端，这家公司在数字政府、金融、央国企等领域形成标杆案例。
Meta发布具备手势控制功能的AI眼镜，报告预计2030年全球手势交互市场规模将超200亿美元，快速整理手势控制相关上市公司（附表），这家公司产品已应用于该领域。
我国成功研制新一代脑机接口功能电极，机构称当前我国脑机接口产业有望迎来黄金发展期，这家公司参股企业产品已进入批量生产阶段，另一家将研发自主的脑机接口系统。
大涨超20%，QuantumScape演示固态电池“上车”，机构称固态电池行业正迎来产业化关键期，这家公司客户包括QuantumScape，另一家与QuantumScape展开战略合作。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。
中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会，其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景，这家公司已完成与其合作，另一家合建平台基于中移链，并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。
推动海洋经济高质量发展！机构称深海科技具有经济和国防双重战略价值，2025年产业规模将超过3万亿元，这家公司在深海电站、水下水面无人设备等均有技术和业务布局，另一家已开展了用于配套深海涉及的锻造连接件等三类产品的研发工作。
