人工智能需求正加速对尖端产能的投资，该行业正处于新一轮超级景气周期，机构认为相关设备及零部件厂商有望持续受益，这家公司为国内领先的设备供应商。
PCB+半导体设备，多种设备用于PCB产线中，已开发多款半导体AOI设备，客户包括知名封测及功率半导体厂商，产品主要用于刻蚀设备、光刻设备、化学气相沉积设备、键合设备及测试设备等，这家公司X射线检查设备获得客户认可并已实现销售。
效率刷新世界纪录，我国造出大面积全钙钛矿叠层组件，机构称2026年钙钛矿组件成本竞争力有望赶超晶硅电池，这家公司产品海外高端分布式场景商业化首单落地，另一家钙钛矿叠层电池小面积转换效率达到33.53%。
①TGV设备+PCB设备，自研TGV玻璃基板清洗设备处于市场开拓期，这家公司PCB设备填补国内相关高端设备技术空白，并成功出货； ②钼铜材料+光模块，深度绑定全球头部光模块厂商，这家公司积极开发钼铜材料，核心攻克1.6T高速率算力壳体散热痛点，铜金刚石与3D打印VC均热技术实现一体化放量。
首次公开技术进度！台积电向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，TGV通孔为产业化推进中核心壁垒之一，这家公司已在玻璃基板玻璃通孔及金属化填充技术上具有先发优势。
①PCB+CPO+玻璃基板，1.6T光模块产品板目前处于量产爬坡阶段，超大尺寸ABF载板、玻璃基板研发推进中，IC封装基板业务收入大增50%，已成功实现mSAP精细线路产品的量产导入，这家公司获机构净买入达2.8亿元； ②人形机器人+减速器，并购企业丝杠年产能达3万套，行星减速器领域实现技术突破，具备年产10万吨精密锻件的生产能力，机构大额净买入这家公司。
①算力+云服务，在国内已建立多个算力节点，提供算力云服务，参股企业提供液冷数据中心方案，这家公司为客户提供算力托管、数据中心托管等方案； ②液冷+机器人，产品可快速适配数据中心液冷需求，持续推进与液冷企业合作，这家公司切入仿生机器人机电执行器市场，并取得了一系列创新成果。
消息称部分先进封测设备交期拉长至1年以上，国际龙头业绩增长强劲，机构认为先进制程扩产与存储扩产共振带来了封测设备的高景气度，这家公司产品包括先进封装电镀设备，另一家为先进封装领域为客户提供制程设备。
引导更多重点用能行业发挥绿色电力消费“领头羊”作用，机构称算电协同背景下绿电有望迎来估值修复+长股估值切换，这家公司新能源电力产比超95%，另一家在庆阳拥有新能源电力项目。
苹果智能眼镜已进入密集测试阶段预计明年亮相，机构看好AI眼镜将是AI应用落地的一个重要硬件品类，这家公司的产品正在进行AR眼镜相关技术验证，另一家可以为客户提供一站式的光学解决方案。
半导体+华为哈勃+存储，这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加行业整体景气上行周期，旗下成熟产品订单持续放量，一季度净利润同比暴增超6倍！
①热点与基本面精准映射！看「人气资讯」挖掘“人形机器人+商业航天”双赛道黑马，一季度飙升135%；②“电报”速解前沿信号！直击量子计算商业化进展+快速掘金产业优质标的，Ta股价创历史新高；③5日暴涨89%，一季度“短线王”浮出水面！有了神助攻，高效捕捉热点上涨密码；④【机构龙虎榜】爆发力领跑+【电报解读】广谱投研价值突出！手握心投研利器，搭建A股全景研究框架。
①光模块+碳化硅，这家公司是光模块关键部件全球核心供应商，GaN射频芯片与SiC功率模块已成熟配套光模块与数据中心，2026年产能持续放量扩产； ②空芯光纤+AIDC，这家公司率先实现O波段空芯光纤规模化部署，800G光模块已批量出货，全面支撑智算中心万卡集群低时延T级传输。
①铜箔+AI服务器，高性能HVLP铜箔打破日系垄断，客户包括生益科技、胜宏科技等，这家公司高频高速HVLP铜箔已批量供应AI服务器及光模块领域； ②AI电源+液冷，深度绑定AI算力链，这家公司实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型。
①覆铜板+服务器，深耕覆铜板关键核心树脂，产品正切入高频高速等高阶赛道，这家公司已深度打通生益科技、建滔集团等产业链巨头，终端广泛应用于AI服务器及核心通信设备； ②涨价概念+智算液冷，拥有近百万吨/年的油品生产加工能力，这家公司通过子公司进军智算服务领域，并与业内共建液冷联合实验室。
①国产AIToken调用量登顶全球，电力成本成算力产业核心定价逻辑！抢先挖掘产业链核心标的，强势3连涨；②算力“吞噬”电力，美国砸750亿美元扩建超高压电网！分析师看好电力设备行业打开长期成长空间（公司梳理）；③涨停！受益于全球AI算力爆发带来的电力设备紧缺，该变压器出海赛道的成长力量获追捧。
