芯片+先进封装，营收居该行业国内上市公司首位，12英寸芯片生产线实现5000片的月产能，6英寸产线的产品品类实现全面布局，采用先进封装技术的产品获得客户验证，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，这家公司拟募资35亿元用于芯片制造扩产项目。
Meta推出AI视频生成平台，视频生成已进入多领域成为生产力，这家公司AIGC视频内容智能生成系统可创作出优质视频内容，另一家已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力。
①核聚变+机器人，为ITER等国内外聚变客户提供产品及部件，核心产品赋能机器人微型零件，这家公司拥有完整的钨钼、稀土产业链； ②固态电池+设备，布局固态电解质、复合集流体，硅碳负极等材料，这家公司已向头部客户交付多款固态电池设备，后段设备积极布局中。
Kimi发布全新Agent模式OK Computer！机构称DeepSeek、OpenAI等厂商模型进步多方面利好Agent落地，这家公司持续深化AI智能体研发，并已接入Kimi Chat，另一家与月之暗面保持着密切友好的关系。
英特尔下一代旗舰CPU亮相2025云栖大会！机构称在Intel CPU安全漏洞频发的背景下，芯片国产化势在必行，这家公司的产品包括CPU及DCU，另一家芯片产品使用了ARM的CPU、GPU内核IP授权。
①AI服务器+液冷+算力+英伟达，拥有700多项液冷核心专利，与国内新兴GPU厂商保持深度合作，液冷服务器连续3年中国市场份额第一，全栈液冷产品已批量部署于头部互联网企业，这家公司获净买入；②铜缆高速链接+华为，生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输，DAC高速数据线已持续量产，稳相微波射频同轴电缆可用于航空、航天等领域，机构大额净买入这家公司。
①巨头加码+技术突破双驱动，具身智能赛道迎爆发拐点！这只“人气王”爆发式上攻，收获3连板； ②龙头强势封板！AI需求井喷催生存储芯片“缺货潮”，一文解码行业“领头羊”硬核逻辑； ③光模块叙事依旧强劲！看Ta机构动向+互动易线索双线掘金，梳理光模块概念股纷纷涨停。
苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品，另一家参股公司产品用于智能眼镜。
大涨超20%，QuantumScape演示固态电池“上车”，机构称固态电池行业正迎来产业化关键期，这家公司客户包括QuantumScape，另一家与QuantumScape展开战略合作。
“人工智能+交通运输”实施意见将于近期印发实施，机构预计2025年我国智慧交通市场规模将超2800亿元，这家公司已发布交通行业AI大模型产品，另一家智慧交通项目在多国落地。
我国卫星互联网牌照发放倒计时，机构称卫星互联网产业具备估值扩张潜力，这家公司已形成全产业链布局，另一家为北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。
①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。
液冷+机器人，布局服务器散热和电源领域，已成AMD核心供应商，与智元签订机器人ODM协议，人形机器人整机组装产线建成投产，这家公司持续拓展丝杠、灵巧手等机器人关键零组件。
①军工+无人机+并购重组！借“机构抢筹”线索挖掘军用复合材料隐形冠军，4日涨超5成； ②医疗服务收费机制出台加快落地运用！电报“挖掘机”抢先解读行业成长逻辑，人气龙头创年内新高； ③苹果脑机接口技术突破，行业进入爆发前夜！一线追踪市场动态+核心概念股4日大涨44%。
①机器人+智能制造，制造设备用于新能源、医药、化工等产业，这家公司提供特种机器人解决方案； ②这家公司子公司人形机器人部件正在测试生产，合资公司机器人产品送样中。
①宇树科技+机器人+低空经济，滚珠丝杠产品已实现量产，正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，其中包括宇树科技，正为其提供样品，这家公司获净买入；②创新药+减肥药+英伟达，新药已完成患者入组且国内III期临床试验启动，研发进展超预期，已被国家药监局大湾区分中心列为重点品种，机构大额净买入这家公司。
