SK海力士、美光均披露HBM新品量产进度，机构预计HBM规模未来5年翻3倍，这家公司产品已与下游日韩用户开展多批次验证导入工作，另一家专注于HBM集成应用中一个关键技术。
①算力+消费电子+机器人，自主品牌服务器得到客户的青睐，具有海外芯片和国产芯片的双布局，为小米机器人提供全套电路板解决方案，这家公司为行业客户提供定制化智算一体机和预制化算力集装箱等产品； ②ASIC芯片+存储芯片，产品包括专用ASIC/SoC芯片，汽车芯片已导入数十家主机厂和Tier1，实现量产装车，这家公司HBM产品处于样品系统集成验证阶段。
加强算力等新型基础设施布局建设！机构称算力器件功耗提升+能耗管控趋严双重驱动下，国内液冷数据中心市场有望突破千亿元，这家公司已成功完成浸没式液冷产品的开发，并在中东地区成功投运首台套液冷升级版产品，另一家液冷可以提供端到端的全链条解决方案。
上海低空经济产业发展公司注册成立！低空经济已成为新质生产力的典型代表，有望给两大环节带来增量机会，这家本地企业产品主要涉及无人机结构件，另一家参股企业涉及投资的项目包括碳纤维轻型运动飞机项目。
①字节+光模块+华为+液冷，数据通信产品主要用于AI智算中心、存储网等领域，800G光模块已陆续开始出货，且具备大规模量产能力，这家公司获净买入；②字节+财税+营销，今日头条代理商，已推出为媒体、电商等行业客户提供全面服务支持的AI数字人SAAS产品“星河AI数字人系统”，机构大额净买入这家公司。
消费电子+汽车芯片，在国内首先突破手机细分技术并实现规模量产，针对VR和折叠屏手机分别推出芯片新品，2023年芯片年销售量超50亿颗，客户包括Meta、谷歌、小米等，这家公司发布量产应用于车载T-BOX的音频功放芯片。
①人形机器人+低空经济，与优必选合作成立企业，重点布局智能人形服务机器人，这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞，正在积极对接市场； ②GPU+消费电子，产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系，在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中，这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
①AI教育+鲲鹏，与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践，已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品，这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育； ②固态电池+碳硅负极，今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg，新型硅碳负极材料完成11个批次送货，这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
重磅！赛力斯入局人形机器人赛道，机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下，川渝机器人产业链或初步成型，这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器，另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。
该技术被认为是新一代半导体技术！台积电、英伟达等国际半导体巨头陆续布局，机构预计2024年该市场会出现爆发式增长，这家公司在2024年OFC展会上正式推出了1.6T-200G/λ相关方案，另一家200G、400G、800G芯片已具备批量能力，正逐步应用于产品中。
①特斯拉+无人驾驶，为T公司的ROBOTAXI提供相应配套产品，并且近期供应产品持续增长，在墨西哥、美国建设两个海外工厂，这家公司与百度合作萝卜快跑换电站项目； ②低空经济+无线充电，已收到国内飞行汽车公司定点开发通知书，为百度无人驾驶车提供副车架等产品，这家公司无线充电产品应用于包括乘用车、移动机器人等行业。
①三季度牢牢把握上涨关键词，借力“时效”性文章梳理，解析出23次题材异动契机； ②9月行情震荡反成“掘金”契机！“大佬持仓”成关键密码，栏目紧跟线索强势梳理多只大涨股； ③18股区间最高涨幅超过50%，智能驾驶人气股股价25个交易日翻倍！附大涨股梳理过程详解。
①并购重组+华为+AI，重组各项工作正在顺利推进中，与华为达成深度合作共建鸿蒙生态合作体系，这家公司推出了基于AI的威胁检测与响应产品； ②华为+数据要素+大模型，控股子公司是华为鲲鹏凌云伙伴，联合海光发布万象公文大模型一体机，这家公司与其他芯片、操作系统、数据库等厂商均开展相关战略合作。
①华为+折叠屏，与华为其展开了直接与间接合作，设备可应用于三折叠手机、VR/AR/MR显示设备领域，客户还包括苹果、京东方、维信诺等企业； ②折叠屏+苹果，折叠屏手机产品逐步实现量产交付，功能性产品用于苹果Airpods、苹果手机中，这家公司碳纤维背板主要应用在联想PC中。
5G-A在北京正式商用！2024年有望成为5G-A商用元年，机构看好这几大细分领域迎来新成长空间，这家公司产品主要用于移动通信设备，主要客户为诺基亚、爱立信、三星等，另一家产品可应用于5G-A领域。
AR眼镜+鸿蒙+AIPC，基于Open Harmony与合作伙伴进行相关国产化操作系统及软件的合作开发、适配，已推出了包括VR/MR一体机、一体式及分体式AR眼镜等多种相关产品，机构大额净买入这家公司。
