AI眼镜+小米，开发各类智能眼镜、音频眼镜产品，已进入小米、字节、歌尔客户供应链，参与智能音频眼镜技术规范起草，积极推进技术在智能机器人、医疗健康等领域应用，这家公司声学产品营收占比近7成。
2027年力争再生铝产量1500万吨以上，我国再生铝产量仅占铝产量20%，快速整理相关上市公司产能（附表），这家公司市场占有率在7%左右。
全球首条大容量半固态电池产线量产，机构预计未来6年固态电池出货量增超8倍，这家公司与该产线出资方已成立合资企业，另一家多种设备可用于固态电池领域。
①人形机器人+固态电池，材料领域与头部机器人公司、头部电子皮肤供应商展开合作、测试，这家公司两款产品向下游固态电池厂商供货，固态电解质已完成中试； ②化工+环保，子公司是中毅达子公司的甲醇供应商，22个余热发电项目处于稳定运营中，这家公司百余套脱硫脱硝除尘装置建设及运营业绩。
文远知行获法国无人驾驶牌照！机构看好Deepseek有望将汽车自动驾驶发展推向新的高潮，这家公司持有文远知行股权，另一家与文远知行共同推动自动驾驶在未来智能交通等领域的应用。
国内首个！玻色量子预发布突破千比特规模的光量子计算机，机构称量子计算有望重塑当代计算效率，这家公司与玻色量子共同推动以实用化光量子计算机为代表的新型算力设备融入现有算力中心，另一家与本源量子达成了合作意向。
①机器人+海工装备+鸿蒙，入局鸿蒙生态，依托深开鸿操作系统进行相关产品开发，共同推动构建海洋、环保及相关市政设施的开源鸿蒙生态，机构大额净买入这家公司；②数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入。
超越DeepSeek！腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首，机构称AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长，这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同，另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
云业务表现亮眼，阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%！机构看好AI云计算资源稀缺性提升下，估值映射逻辑将得到全面修复，这家公司获得阿里云最佳服务商称号，另一家与阿里云完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发。
马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3！机构称巨头大模型进入技术突破期，有望使得资本性支出在2025年继续扩大，这家公司是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品，另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶！模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质，另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作，共同开发新一代智能玩具产品。
400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通，机构称头部光模块厂商依然保持高增长，这家公司800G光模块产品早已量产，2023年已成为公司主力产品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一； ②7大子栏目打造投资“全框架”！机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”； ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人！借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
订单满载，英伟达IC基板供应商将加速扩产，该类载板是AI服务器中核心的PCB产品，这家公司相关产品进入小批量生产阶段，另一家与合作研发新材料。
①高速有源铜缆+光模块，重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块，数通400G-DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中，这家公司获净买入；②华为+智能医疗，与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局，机构大额净买入这家公司。
①人形机器人+低空经济，与优必选合作成立企业，重点布局智能人形服务机器人，这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞，正在积极对接市场； ②GPU+消费电子，产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系，在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中，这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
