①MLCC缺货范围扩散，供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年，分析师称全球MLCC行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，这家公司与MLCC的国内头部企业均有合作，当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段； ②锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%，机构称锂电行业盈利修复趋势明确，这家公司的锰酸锂年产能4万吨，市场占有率居行业前列； ③这家公司在航天领域特种轴承重点产品配套率约90%。
①国产DRAM龙头来了！证监会同意长鑫科技科创板IPO注册申请，机构预计2026年Q2 DRAM合约价格再涨58-63%，这家公司全资子公司参股了长鑫存储； ②多因素助推！焦炭第七轮涨价已提上日程，机构称煤炭股有望迎来戴维斯双击，这家公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品； ③这家公司参股公司所生产的BCB单体可应用于PCB、半导体先进封装等领域，且现有装置处于满产状态，新产能装置已开始试生产。
①调整行情中追踪主力资金流向，抱团资金背后逻辑深度解析，电子特气人气公司解读后强势4连板； ②物理AI概念持续活跃，栏目追踪行业巨头动态并解读，提及焦点公司区间最高涨38.38%； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，CPO、AI、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①创下单季历史新高！Q1全球半导体设备销售额365亿美元，分析师称全球半导体景气高涨，这家公司是国内半导体测试设备领域的平台型龙头厂商，已形成测试机、分选机、探针台、AOI四大核心品类全覆盖的产品矩阵； ②甲骨文CEO称目前全球GPU利用率高达97.5%，人工智能市场持续处于供不应求状态，机构称国产算力GPU迎来新机遇，这家公司拥有我国唯一的“C86+GPGPU”自研产品矩阵； ③这家公司年产5500吨高精度电解铜箔生产车间已完成建设。
①微信AI Agent又有新动作！与荣耀YOYO首个A2A合作正式上线，机构称2029年国内企业级AI智能体市场规模将突破3320亿元，这家公司的AI平台充分发挥DeepSeek-V4的能力，全面赋能新一代智能体平台建设； ②比亚迪第二代刀片电池产能供不应求，分析师表示下游需求持续高景气，这家公司是全球锂电铜箔领域领军企业，比亚迪是其客户； ③这家公司控股子公司的飞秒激光器已经在TGV激光制孔工艺成功应用。
①未来五年新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，机构预计2030年6G核心产业规模或达8000亿元，这家公司的特种电子玻线主要用于AI服务器、5/6G通信； ②谷歌DeepMind在欧洲启动机器人加速器项目，机构预计2030年全球人形机器人市场规模将达3013.2亿元，这家公司与英伟达合作开发机器人大脑控制系统； ③这家公司一体成型电感产品可应用于服务器领域，目前订单饱满。
①国产特种光纤第一股来了，机构预计2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里，这家公司生产的光纤耦合器主要应用在光纤放大器和FTTR； ②史上最大IPO将至！马斯克SpaceX将于6月12日上市，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司的航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备； ③这家公司的晶圆缺陷检测设备在细分领域具备较强的市场竞争力与品牌影响力。
①科创板新纪录！芯片巨头逾400亿并购重组过会，机构称2030年全球AI半导体市场规模将达7530亿美元，这家公司的产品在半导体相关领域已有多项产品实现量产和测试导入； ②火山引擎发布Agent Plan，机构预测2026年AI推动液冷市场规模或达165亿美元，这家公司在中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一； ③这家公司的企业级AGI操作系统（KTOS）搭载了三款AI原生核心产品。
①国家航天局召开会议要求加快建设航天强国，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱； ②下载量破100亿次，国产开源大模型密集迭代升级，分析师称国产AI竞争力持续提升，这家公司推出了设计师专业级AIGC设计平台； ③这家公司ECALL类产品应急灯已顺利取得西班牙及部分欧盟国家市场准入关键资质。
①美股光通信龙头称2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年，机构预计2031年全球光模块市场规模将接近600亿美元，这家公司具备从光芯片到光器件、再到光模块的完整设计制造能力，公司的光模块产品线丰富； ②重大突破！我国复用航天器关键部件研制成功，机构称商业航天板块有望实现海内外共振，这家公司拟收购公司的产品为栅格舵，用于调整火箭回收飞行姿势； ③这家公司作为国内外光模块公司的核心陶瓷产品（陶瓷外壳、基板）供应商，产能利用率一直维持在较高水平。
①5日异动率超33%！看Ta五大内容模块协同掘金，每日“高效复盘”快速捕捉短线先机； ②覆盖28个申万一级行业！高频掘金科技主线多个方向，持续布局电力设备+梳理公司最高涨幅均值超20%； ③3股涨幅翻倍+季度金股131%登顶！栏目逆势凸显实力，1月“短线+长线大涨率超40%”+3月短线捕捉能力逆势反弹。
①破纪录！发布仅一天的阿里千问3.6Plus大模型日调用量突破1.4万亿Token，机构称国内算力厂商进入业绩临界点，这家公司可为客户提供"AI液冷+绿色能源"的整体解决方案； ②我国海上风电累计并网装机连续5年全球居首，机构预计2026年海外海上风电装机有望达12GW，这家公司是全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕新能源行业近二十年； ③这家公司将推动光纤传感技术在深海能源、智慧海洋等战略领域的工程化应用。
①绿电占比80%以上，国家数据局称将会同相关部门大力推进算电协同工程，机构表示算电协同将直接带动电力的爆发式增长，这家公司是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一； ②存储缺口巨大！群联CEO称70%的需求无法满足，机构称存储行业将迎来超级景气周期，这家公司在存储器芯片领域，主要专注于NOR Flash、EEPROM和SLC NAND Flash产品； ③这家公司正深化算力运营、搭建线上线下融合云平台。
①政策+涨价双轮驱动，算力板块反复活跃，栏目以机构视角梳理景气细分领域，相关公司4日最高涨超26%； ②市场调整下，主力资金何去何从？栏目给出答案，提及避险板块多家人气公司逆势涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，算力、储能、钢铁等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①刚刚！工信部开会要求加快发展卫星互联网，机构预计2026年中国卫星互联网市场规模将达483亿元，这家公司的PCB及陶瓷衬板产品已有部分应用于低轨卫星； ②机构称AI ASIC对HBM内存需求四年猛增35倍，Yole预计2030年HBM市场规模或达980亿美元，这家公司在HBM业务方面已批量供应Lowα球硅和Lowα球铝等产品； ③这家公司将探索智慧水务、绿色建筑等相关技术。
①聚焦科技成长，以机构观点解读OpenClaw前景，栏目提及焦点公司次日强势20cm涨停，还有多家算力公司大涨； ②苹果上调首款折叠机备货量有何影响，栏目给出答案，提及产业关键关节，相关公司次日大涨10.3%； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，OpenClaw、算力、电力等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
