①供应严重短缺！韩国半导体零部件交货周期拉长，有设备商或要等40个月，机构称半导体零部件正迎来业绩兑现与国产化的双重驱动，这家公司主营硅、石英、碳化硅、氧化铝陶瓷半导体设备零部件； ②华为发布新AI计算架构，让百万处理器成为一台计算机，机构称光互连架构的升级将提振光纤需求，这家公司是行业内唯一同时掌握PCVD、OVD、VAD三大主流预制棒制备技术并实现产业化的企业，具备稀缺的大规模棒-纤-缆垂直一体化生产能力； ③这家公司收购的公司专注于高精度激光隐形切割技术在硅光芯片制造中的应用。
①AI算力租赁商推出多机架英伟达Vera Rubin NVL72集群，机构称NPO/CPO光网络等成为核心增量赛道，这家公司作为CPO核心器件生产商，生产的FAU、ELS外置光源等相关产品已经处于交付状态； ②TrendForce预估2026年全球数据中心用电需求年增31%，电网供应缺口自2028年扩大，机构称电网行业迎算电协同催化，这家公司持续深耕电网、新能源等核心赛道，同时积极布局算力市场； ③这家公司子公司400G、800G、1.6T光模块PCB已实现批量供货。
①华为发布全球首个3D数据中心，机构看好AIDC产业链的持续高景气，这家公司在网络基础设施领域提供数据中心交换机、光通信设备等产品； ②近期大批国产药拿下海外上市许可，机构称26Q2创新药及产业链维持较高景气，这家公司是全球领先的小分子CDMO供应商； ③这家公司的GA-686系列高速覆铜板产品已通过AMD、Intel等相关测试认证。
①《人工智能安全治理框架3.0》发布，机构预计2030年全球AI网络安全市场规模有望增至863亿美元，这家公司围绕AI安全持续布局，聚焦大模型安全、智能体安全等方向； ②Omdia称2026年Q2全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%，机构称AI驱动下半导体需求旺盛，这家公司位居全球半导体探针卡行业第六位； ③这家公司在多个国家算力枢纽节点有序推进AIDC业务布局。
①订单排到明年！1.6T站上了光模块“C位”，机构预计2027年全球1.6T光模块出货量将增至7100万只，这家公司的光模块产品已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货； ②上调5%-15%！光储龙头年内二度提价，机构称全球储能市场中长期需求强劲，这家公司的产品全面覆盖户用储能、工商业储能和发电端三大场景； ③这家公司电感产品可广泛应用于服务器领域。
①中长期趋势未改，扩产确定性依然充足，栏目以机构视角解读芯片半导体行业，先进封装概念焦点公司获2连板； ②追踪主力资金动向，拆解大资金背后逻辑，栏目提及零部件人气公司收获涨停； ③一表精选栏目梳理的优质资讯，科技、消费等领域多家热门公司5日最高涨幅超10%。
①事关光通信！工信部重磅发文部署400G及以上高速传输技术，推动100G光网设备下沉，机构预计全球光模块市场2028年将达1484.95亿美元，这家公司面向CPO应用的FAU和ELS产品目前已进入交付阶段； ②三星将于2027年1月首秀自研人形机器人，机构预计2030年全球人形机器人销量将达60.57万台，这家公司的四足机器人、人形机器人两大品类出货量均位居全球第一； ③这家公司针对ABF载板配套的相关材料尚处于研制阶段。
①上海发文支持柔性显示等技术发展，机构称柔性屏赛道迎来机遇，这家公司在折叠屏方向主要是提供铰链的MIM精密零部件，现已与苹果等知名企业建立良好合作关系； ②中秋、国庆假期旅行产品预订热度较去年同期涨超20%，机构称今年中秋国庆假期有望充分激发消费者出行意愿，这家公司是西藏本土第一家上市企业，拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源； ③这家公司携机器人系列核心部件重磅亮相2026世界机器人博览会。
①栏目前瞻解读行业发展、追踪主力资金动向，医药细分领域轮番唱戏，人气公司解读后收获5连板； ②AI应用领域震荡反弹，栏目解读行业重磅政策，提及游戏方向焦点公司收获2连板； ③一表精选栏目本月优质资讯，科技、医药、消费等方向均有涉及，多家优质公司5日最高涨幅超10%。
①溢价45%！A股存储巨头完成37亿元定增，机构称AI数据中心存储芯片供应短缺的情况仍在加剧，这家公司是国内重要的存储器芯片供应商之一，NOR Flash、EEPROM销售额均进入全球前六； ②英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元，支持AI数据中心电力基础设施，机构称AI算力需求爆发倒逼电网快速扩容升级，这家公司的电线电缆已供货给算力数据中心； ③这家公司在手订单充裕，算力基础设施建设与交付工作正有序推进。
①一表精选栏目本月优质资讯，AI领域半导体、超节点、应用等方向多家热门公司上榜，AI医疗焦点公司连续3日收获20cm涨停； ②三大子模块合力出击，栏目解读超节点行业，核心公司区间最高涨幅超31%； ③【主力买什么】二度追踪半导体产业人气公司，叠加次新概念，这家精密金属零部件供应商逆势持续拉升，区间最高涨幅超44%。
①9500亿美元！三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单，机构预计到2028年全球半导体设备销售额将达2295亿美元，这家公司已实现对海力士等外资晶圆厂商稳定批量供货； ②国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，机构称国内电网投资持续超预期，这家公司以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等； ③这家公司的协处理器是当前部署端侧AI的最优解决方案，可以作为桌面级推理卡使。
①SK海力士加速为英伟达量产HBM4，分析师称AI算力催生HBM需求，这家公司已经实现面向HBM的2.5D MEMS探针卡的验证； ②谷歌表示将Chrome浏览器中Gemini AI功能扩展至英国桌面端用户，机构称AI应用商业化具备广阔发展空间，这家公司核心业务为多模态大模型技术的研发与应用，已形成覆盖数据平台与训练平台的底层AI技术平台； ③这家封测公司上半年净利同比预增63%-102%。
①二季度栏目60篇付费内容+357家公司覆盖，五大内容模块协同运转+搭建多层次复盘框架； ②栏目高频覆盖两大人气方向，二季度分阶段覆盖特征：4月聚焦主线，5月灵活应用轮动，6月精选方向； ③47家公司股价翻倍+PCB概念股收涨3倍登顶金股榜！看这款复盘必备栏目如何解码栏目各模块梳理亮点。
①高达4000亿韩元！SK海力士拟订购半导体检测设备，机构称全球半导体设备行业订单确定性显著提升，这家公司参股公司拥有存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头； ②工信部等八部门推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，机构称AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，这家公司在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货； ③这家公司目前面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已有出货。
①MLCC缺货范围扩散，供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年，分析师称全球MLCC行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，这家公司与MLCC的国内头部企业均有合作，当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段； ②锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%，机构称锂电行业盈利修复趋势明确，这家公司的锰酸锂年产能4万吨，市场占有率居行业前列； ③这家公司在航天领域特种轴承重点产品配套率约90%。
