①刚刚！国办印发加快培育服务消费新增长点工作方案，机构称政策利好有望推动行业加快复苏，这家公司拥有全国首批5A级景区，公司自主研发的AI旅行助手已全面接入DeepSeek； ②我国将布局更多“太空+”未来产业，机构称中国商业航天有望迎来高速发展，这家公司已为航天科工火箭、上海空间推进研究所等单位提供航天火箭发动机高温合金精密铸件； ③这家公司的AI中台通过对接市面主流大模型，基于多模态的AI大模型能力为企业客户提供场景化的AI应用解决方案。
①新一代Kimi K2.5发布24小时登顶全球开源榜单，机构预计2026年中国AI应用市场规模将达1148亿元，这家公司与华为联合打造了覆盖多行业的全流程、多场景AI创新解决方案； ②机构预估人形机器人对固态电池的需求有望于2035年超过74GWh，固态电池产业化加速，这家公司与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单； ③这家公司主导产品有电解二氧化锰、锰酸锂等电池正极材料，主要应用于一次电池和新能源电池领域。
①突发！中微半导最高涨价50%，分析师称半导体行业景气度提升预期强化，这家公司已形成了“芯片设计+晶圆制造+封测”一体化产业链； ②欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划，机构预计2030年全球航天市场超8000亿美元，这家公司的锻铸产品已配套东方空间“引力一号”、星河动力“谷神星”等多型商业火箭； ③这家公司CMP装备等产品批量应用于客户存储、先进封装等不同领域的关键工艺。
①全球首次！人形机器人直连低轨高通量卫星试验成功，机构预计2035年全球人形机器人出货量或突破100万台，这家公司有部分产品在人形机器人执行器上应用； ②马化腾称腾讯AI战略是稳扎稳打，机构表示AI应用仍具备较大成长空间，这家公司正积极规划生活服务智能体，涵盖音视频内容、点餐、快递等服务，并在大模型领域致力于AI能力平台的研发； ③这家公司持有类比半导体35.8836%的股份，其已成功推出多款生物电势专用芯片。
①马斯克称星舰今年目标完全复用，进入太空成本将降至目前的1%，机构预测中国商业航天市场规模2027年将达4.8万亿元，这家公司子公司深度参与国家柔性光伏重点研发计划，可以为太空高功率太阳翼提供可靠供给； ②远超预期！三星电子将一季度NAND价格上调100%，机构预计2026年全年全球存储供给整体维持偏紧状态，这家公司是国内规模最大的综合性存储模组厂商，产品覆盖NAND Flash及DRAM存储产品； ③这家公司客户包含国内外领先的存储、逻辑芯片、LED外延片、MEMS等半导体产品制造商。
①2028年将实现载人首飞，商业航天公司穿越者已预订首批20余位太空游客，分析师称太空经济正处于一个历史性的拐点，这家公司自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务； ②宁德时代率先推出量产轻商钠离子电池，机构预计2031年全球钠离子电池市场规模将达51.1亿美元，这家公司自主制造生产钠离子电池正负极极片智能制造一体化装备并提供完整解决方案； ③这家公司目前正着力推广公司海外电子元器件商城。
①事关人形机器人，小鹏汽车有重大进展，近期产业端迎来密集催化，人形机器人商业化落地可期，这家公司为各类人形机器人提供全套运动执行器解决方案； ②IBM宣布推出企业级AI智能体扩展服务，机构预计2027年全球G2000企业中AI智能体的使用量将增长10倍，这家公司联合华为发布了昇腾DeepSeek数据飞轮智能体； ③这家公司的超快激光钻孔设备适用于IC载板等多种场景的精密钻孔需求。
①全国人工智能+应用场景创新大会即将举办，机构称AI应用场景正加速进入商业化验证阶段，这家公司推出多款AI原生产品，在金融、制造、能源、教育等多个行业实现商业化落地； ②荣耀手机将与泡泡玛特进行IP联名合作，分析师称“犒赏经济”催生IP、潮玩需求，这家公司与荣耀共拓AI潮玩新赛道，计划推出实现潮玩实体与应用程序联动的融合型产品； ③这家公司研发的PEEK材料可应用于商业航天领域。
①年内深度覆盖电子、计算机等科技主线，相关方向覆盖公司年内最高涨幅均值超45%； ②每日1篇复盘资讯，高效构建“今日复盘梳理+明日前瞻预判”的双轨驱动机制，短线+年内大涨率双双超25%； ③市场“先抑后扬”，栏目全年系统梳理市场、资金及产业链研究， “长期价值追寻”与“短期热点启动”掘金策略获双重验证； ④全年涌现多只强势标的，年度冠军涨幅达9倍！每季度梳理重心各有不同，精准捕捉轮动节奏。
①突发！三星、海力士DRAM报价又涨70%，机构称国内DRAM全产业链有望实现加速成长，这家公司作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力； ②2025年北京人工智能核心产业规模达4500亿元，机构称AI应用商业化落地新阶段开启，这家公司以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，打造以AI人工智能为核心驱动的视觉内容版权交易和创意定制服务平台； ③这家公司的低轨卫通天线可应用于手机、汽车、船舶等地面终端产品。
①商业航天再迎2大利好！2025年我国商业航天产业规模高达2.5-2.8万亿元，行业已驶入发展“快车道”，这家公司参与了低轨互联网卫星星载天线、星体结构、太阳翼、低轨互联网地面站天线等产品的配套； ②工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，分析师预计26H1有望出现更快速的量产，这家公司聚焦具身智能机器人行星滚柱丝杠及微型滚珠丝杠两大核心产品线； ③这家公司子公司助力我国首台2000公斤级涡扇发动机成功点火。
①重磅！我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可，机构称高阶智驾渗透率仍将持续提升，这家公司实现了福建省首条L4级别自动驾驶开放道路公交线的落地运营； ②山西智慧农业五年行动计划出炉，机构称我国农机行业短期和长期均将迎来较大增长空间，这家公司正在积极推进智能农机装备等方面的创新； ③这家公司构建了覆盖“感知-数据-算力-模型-应用”的全链条服务体系，通过整合卫星资源、搭建云平台、布局自主星座，逐步形成闭环生态。
①TrendForce预计2026年全球800G以上光收发模块达近6300万组，成长幅度高达2.6倍，机构表示光模块行业景气度持续攀升，这家公司的产品已应用于10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品； ②SEMI称2025年Q3全球半导体设备出货金额同比增长11%，机构称国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇，这家公司率先实现了国产12英寸晶圆探针台的产业化应用，并进入长江存储等多家重点客户进行验证； ③这家存储芯片公司表示目前产品在陆续调整价格。
①DeepSeek发布两款新模型，机构称国产大模型迭代推动AI算力投资持续高景气，这家公司参股了国内掌握TPU架构AI芯片核心研发技术并实现TPU芯片量产的公司； ②滴滴自动驾驶在广州试运行全天候、全无人Robotaxi服务，机构称智能驾驶商业化落地进程提速，这家公司开发的自动驾驶产品聚焦于自动泊车APA产品等； ③这家公司拟6.78亿收购两家芯片公司。
①行业重磅事件持续催化，AI众多细分领域相继活跃，栏目提及焦点公司4日最高涨超36%； ②搭乘消费新场景政策之风，AI+零售、AI+电商方向人气升温，这家阿里合作伙伴解读后次日大涨11.4%； ③行情调整时关注市场防御方向，栏目解读抱团资金背后逻辑，人气公司反复活跃。
①我国已完成第一阶段6G技术试验，机构预计2030年全球6G市场规模将达149.4亿美元，这家公司推动5G-A、6G与AI的深度融合，开展了超维度天线等17项6G关键技术研究； ②李飞飞团队推出首款商用世界模型Marble，机构称大模型持续迭代推动AI应用加速落地，这家公司主营AIGC数智化平台赋能的数字营销、体验营销、公关广告，具备全链路营销服务优势； ③这家公司完成了一家电机公司的控制权收购，其产品主要是无刷电机和丝杆电机，可以应用在机器人领域。
