①900亿美元！英伟达16个月内完成超145笔AI领域并购，机构称AI短中期的基建需求都非常强劲，看好AI覆铜板/PCB等，这家公司的800G光模块用PCB已稳定供货国内外一线光模块厂商； ②广东提出要积极发展半导体与集成电路等数字产业，机构看好AI催生的半导体新需求、新技术及国产化前景，这家公司以存储为核心，同时向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，致力于为客户提供多样化的芯片解决方案； ③这家公司的半导体IP已经获得RISC-V主要芯片供应商的14款芯片所采用。
①估值1600亿元！“国产3D NAND第一股”要来了，机构称存储行业缺货预计延续至2027年，这家公司专注于半导体探针测试领域，长江存储是其客户； ②月之暗面Kimi融资获国资加持，机构称近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵，这家公司的AIGC平台已深度融入品牌营销全链，服务字节跳动、阿里、小红书等头部平台； ③这家公司应用于1.6T高速率光模块的MicroTEC产品已小批出货。
①我国“逐日工程”研究取得重大进展，机构预计2026年全球商业航天市场规模将达5530亿美元，这家公司已构建了覆盖“星—地—端”三大应用场景的产品体系； ②第四届国际储能大会即将召开，机构预计2024年至2035年全球电池储能累计装机容量将激增8—17倍，这家公司目前已构建覆盖户用、商用、大型电站在内的多场景光储产品矩阵； ③这家公司成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链，实现批量供货。
①国产特种光纤第一股来了，机构预计2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里，这家公司生产的光纤耦合器主要应用在光纤放大器和FTTR； ②史上最大IPO将至！马斯克SpaceX将于6月12日上市，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司的航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备； ③这家公司的晶圆缺陷检测设备在细分领域具备较强的市场竞争力与品牌影响力。
①住友电木半导体封装材料涨价10%-20%，分析师看好半导体封装材料产业链将迎来量价齐升，这家公司以先进电子树脂材料持续卡位高频高速通信、先进封装及光电互连等方向； ②浙江首个机器人大赛来了，机构称2050年全球机器人产业市场规模将达25万亿美元，这家公司聚焦无框电机、关节模组解决方案和空心杯电机、灵巧手解决方案； ③这家公司产品应用在新能源汽车的电池、继电器和热管理系统等领域。
①Token调用总量已超过上一代模型10倍，腾讯AI战略全面提速，机构称Token消耗规模将长期保持高增态势，这家公司目前已构建超330个节点机房高效协同的分布式算力网络，可运营算力规模达5.3万路； ②阿里AI模型与应用服务收入呈指数级爆发，分析师建议布局核心AI应用，这家公司自研的AI产品矩阵，集成多模态内容生成、智能营销服务等功能，在出海与国内营销场景实现规模化落地，且公司与阿里全系模型均有合作； ③这家公司拟投资44.31亿元建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线项目。
①科创板新纪录！芯片巨头逾400亿并购重组过会，机构称2030年全球AI半导体市场规模将达7530亿美元，这家公司的产品在半导体相关领域已有多项产品实现量产和测试导入； ②火山引擎发布Agent Plan，机构预测2026年AI推动液冷市场规模或达165亿美元，这家公司在中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一； ③这家公司的企业级AGI操作系统（KTOS）搭载了三款AI原生核心产品。
①国家航天局召开会议要求加快建设航天强国，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱； ②下载量破100亿次，国产开源大模型密集迭代升级，分析师称国产AI竞争力持续提升，这家公司推出了设计师专业级AIGC设计平台； ③这家公司ECALL类产品应急灯已顺利取得西班牙及部分欧盟国家市场准入关键资质。
①美股光通信龙头称2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年，机构预计2031年全球光模块市场规模将接近600亿美元，这家公司具备从光芯片到光器件、再到光模块的完整设计制造能力，公司的光模块产品线丰富； ②重大突破！我国复用航天器关键部件研制成功，机构称商业航天板块有望实现海内外共振，这家公司拟收购公司的产品为栅格舵，用于调整火箭回收飞行姿势； ③这家公司作为国内外光模块公司的核心陶瓷产品（陶瓷外壳、基板）供应商，产能利用率一直维持在较高水平。
①5日异动率超33%！看Ta五大内容模块协同掘金，每日“高效复盘”快速捕捉短线先机； ②覆盖28个申万一级行业！高频掘金科技主线多个方向，持续布局电力设备+梳理公司最高涨幅均值超20%； ③3股涨幅翻倍+季度金股131%登顶！栏目逆势凸显实力，1月“短线+长线大涨率超40%”+3月短线捕捉能力逆势反弹。
①破纪录！发布仅一天的阿里千问3.6Plus大模型日调用量突破1.4万亿Token，机构称国内算力厂商进入业绩临界点，这家公司可为客户提供"AI液冷+绿色能源"的整体解决方案； ②我国海上风电累计并网装机连续5年全球居首，机构预计2026年海外海上风电装机有望达12GW，这家公司是全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕新能源行业近二十年； ③这家公司将推动光纤传感技术在深海能源、智慧海洋等战略领域的工程化应用。
①绿电占比80%以上，国家数据局称将会同相关部门大力推进算电协同工程，机构表示算电协同将直接带动电力的爆发式增长，这家公司是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一； ②存储缺口巨大！群联CEO称70%的需求无法满足，机构称存储行业将迎来超级景气周期，这家公司在存储器芯片领域，主要专注于NOR Flash、EEPROM和SLC NAND Flash产品； ③这家公司正深化算力运营、搭建线上线下融合云平台。
①政策+涨价双轮驱动，算力板块反复活跃，栏目以机构视角梳理景气细分领域，相关公司4日最高涨超26%； ②市场调整下，主力资金何去何从？栏目给出答案，提及避险板块多家人气公司逆势涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，算力、储能、钢铁等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①刚刚！工信部开会要求加快发展卫星互联网，机构预计2026年中国卫星互联网市场规模将达483亿元，这家公司的PCB及陶瓷衬板产品已有部分应用于低轨卫星； ②机构称AI ASIC对HBM内存需求四年猛增35倍，Yole预计2030年HBM市场规模或达980亿美元，这家公司在HBM业务方面已批量供应Lowα球硅和Lowα球铝等产品； ③这家公司将探索智慧水务、绿色建筑等相关技术。
①聚焦科技成长，以机构观点解读OpenClaw前景，栏目提及焦点公司次日强势20cm涨停，还有多家算力公司大涨； ②苹果上调首款折叠机备货量有何影响，栏目给出答案，提及产业关键关节，相关公司次日大涨10.3%； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，OpenClaw、算力、电力等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①OpenClaw火爆全球，机构称OpenClaw开启Agent新范式，这家公司近期推出开箱即用的OpenClaw轻量应用云主机； ②国际原油价格再度大幅飙升，机构称油服与设备领域的需求将上升，这家公司主要从事石油勘探开发、石油化工项目投资及相关技术服务、油品贸易、新能源产品研发等业务； ③这家公司表示捷安特采用了公司金属3D打印方案。
