①刚刚！国家发改委等两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，机构称电网产业链景气度全面上行，这家公司在高压和超高压电缆领域具有显著的技术优势； ②药明康德全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元，机构称创新药正式迎来基本面与估值双升的发展新阶段，这家公司致力于成为全球领先的小分子CDMO服务提供商，为全球创新药客户提供全生命周期的一站式研发生产服务； ③这家公司的两个产品拟中标第十二批全国药品集中采购。
①OpenAI全新AI模型Astra曝光，主打多智能体长周期任务协同，机构看好下半年模型能力迭代和场景渗透加速带来的商业化继续释放，这家公司子公司专注为AI和智算全生态链提供服务，打造MaaS平台对接行业大模型； ②总投资超1700亿元，我国新核准8台核电机组，机构称核电板块中长期景气度与成长确定性持续强化，这家公司在核岛主管道设备、核后处理装备等细分市场处于国内外领先地位； ③这家公司可提供覆盖数据安全建设全环节的定制化服务，AI安全方面已在政府、金融、医疗、教育等行业实现规模化落地。
①一表精选栏目本月优质资讯，AI领域半导体、超节点、应用等方向多家热门公司上榜，AI医疗焦点公司连续3日收获20cm涨停； ②三大子模块合力出击，栏目解读超节点行业，核心公司区间最高涨幅超31%； ③【主力买什么】二度追踪半导体产业人气公司，叠加次新概念，这家精密金属零部件供应商逆势持续拉升，区间最高涨幅超44%。
①美股存储板块盘前走强，机构预计2027年全球半导体存储产值将达1.28万亿美元，这家公司是全球前二、中国最大的独立存储器企业； ②欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂，分析师称超节点与Scaleup网络是突破算力通信瓶颈的关键基础设施，这家公司的单通道224G产品已向英伟达、谷歌等客户批量交付； ③这家公司研发的可降解镁界面螺钉多中心临床试验已按方案完成全部130例受试者入组。
①1000亿美元！美国大型电力和能源基础设施公司携手资管公司投资建设肯塔基数据园区，机构称光模块是数据中心与智算中心扩容的核心硬件，这家公司的高频通信磁珠、功率电感等产品可用于光模块； ②月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资，机构建议继续坚定布局国产模型及物理AI方向，这家公司参与了月之暗面相关主体的投资； ③这家公司全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%。
①全球首个！智在无界发布隐式触觉世界动作模型，机构预计2026年国内AI大模型市场规模有望突破700亿元，这家公司的物理AI平台在工业/物理场景的落地实践，可视为物理世界模型的垂直应用方向； ②上海市研究“十五五”推进国际消费中心城市建设，机构预计Q3消费板块业绩环比有望改善，这家公司依托“胖东来”模式对超市业态展开系统性调改，已取得显著成效； ③这家公司子公司已有万卡级国产科研智算中心、十万卡集团级智算云两大标杆落地。
①9500亿美元！三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单，机构预计到2028年全球半导体设备销售额将达2295亿美元，这家公司已实现对海力士等外资晶圆厂商稳定批量供货； ②国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，机构称国内电网投资持续超预期，这家公司以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等； ③这家公司的协处理器是当前部署端侧AI的最优解决方案，可以作为桌面级推理卡使。
①SK海力士加速为英伟达量产HBM4，分析师称AI算力催生HBM需求，这家公司已经实现面向HBM的2.5D MEMS探针卡的验证； ②谷歌表示将Chrome浏览器中Gemini AI功能扩展至英国桌面端用户，机构称AI应用商业化具备广阔发展空间，这家公司核心业务为多模态大模型技术的研发与应用，已形成覆盖数据平台与训练平台的底层AI技术平台； ③这家封测公司上半年净利同比预增63%-102%。
①二季度栏目60篇付费内容+357家公司覆盖，五大内容模块协同运转+搭建多层次复盘框架； ②栏目高频覆盖两大人气方向，二季度分阶段覆盖特征：4月聚焦主线，5月灵活应用轮动，6月精选方向； ③47家公司股价翻倍+PCB概念股收涨3倍登顶金股榜！看这款复盘必备栏目如何解码栏目各模块梳理亮点。
①高达4000亿韩元！SK海力士拟订购半导体检测设备，机构称全球半导体设备行业订单确定性显著提升，这家公司参股公司拥有存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头； ②工信部等八部门推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，机构称AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，这家公司在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货； ③这家公司目前面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已有出货。
①MLCC缺货范围扩散，供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年，分析师称全球MLCC行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，这家公司与MLCC的国内头部企业均有合作，当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段； ②锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%，机构称锂电行业盈利修复趋势明确，这家公司的锰酸锂年产能4万吨，市场占有率居行业前列； ③这家公司在航天领域特种轴承重点产品配套率约90%。
①调整行情中追踪主力资金流向，抱团资金背后逻辑深度解析，电子特气人气公司解读后强势4连板； ②物理AI概念持续活跃，栏目追踪行业巨头动态并解读，提及焦点公司区间最高涨38.38%； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，CPO、AI、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①全球PCB产业步入AI驱动的高速增长阶段，2026年全球PCB市场规模预计将升至940-980亿美元，这家公司的液冷漏液监测FPC应用方案顺利取得某头部AI算力服务器散热客户的订单，已经量产出货； ②SpaceX公司“星舰”按计划完成第12次试飞，机构称2026年是商业航天从“技术验证”迈向“规模量产”的关键之年，这家公司生产的航天用高温铌合金在航天液体火箭发动机上得到广泛应用； ③这家公司表示电子陶瓷元件业务经营状况持续向好。
①解读行业政策，梳理半导体产业核心环节，这家人气公司叠加玻璃基板概念，解读后2日最高涨超22%； ②前瞻梳理储能行业大会看点，栏目提及2家公司次日双双收获涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，半导体、机器人、商业航天等方向热门公司上榜，储能焦点公司解读后区间最高涨超32%。
①国产特种光纤第一股来了，机构预计2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里，这家公司生产的光纤耦合器主要应用在光纤放大器和FTTR； ②史上最大IPO将至！马斯克SpaceX将于6月12日上市，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司的航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备； ③这家公司的晶圆缺陷检测设备在细分领域具备较强的市场竞争力与品牌影响力。
