①国瓷材料下周一起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%，机构称氧化锆行业正处于“量价齐升”的高景气周期，这家公司已通过战略参股完成上游氧化锆粉体环节的布局； ②华东地区首座国产TPU千卡智算集群落成，机构称国产算力芯片整体的需求趋势非常良好，这家公司是国内少数真正实现千卡集群大规模商业化应用的GPU供应商； ③这家公司携手优咔科技打造的端云融合AIoT联合解决方案亮相WAIC 2026。
①增长10倍、20倍！光纤龙头称未来一两年保偏光纤需求狂飙，机构称全球光纤行业正处于一轮新的超级景气周期起点，这家公司已形成‘光棒—光纤—光缆’一体化产业链； ②国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台启用，机构称人形机器人板块有望迎持续催化，这家公司专为人形机器人设计了超高磁感无取向软磁材料； ③这家公司的产品亮相InfoComm Asia 2026，以AI驱动智慧协作。
①华为称L3与L4规模商用预计2027年、2028年实现，分析师表示政策端产业端加速迭代，持续看好智能驾驶产业链投资机会，这家公司参股公司是专注于无人化L4级技术的自动驾驶解决方案供应商； ②三星将投资13万亿韩元建设人形机器人厂，机构称当前人形机器人产业处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，这家公司的具身智能研究院以人形机器人、仿生机器人、AI眼镜等智能端侧为载体，推动人工智能技术与场景应用的融合与创新； ③这家公司具备完整的光芯片全流程IDM体系。
①Apple智能等7款提供手机端侧生成式人工智能服务完成备案，阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能，机构称手机厂与三方生态协同发力，AI Agent加速落地进程，这家公司发布了国内首个安全AI智能体，阿里是公司第二大股东； ②英伟达黄仁勋称Vera Rubin计算平台进展顺利，已投入生产，机构称PCB的需求将在Rubin时代彻底爆发，这家公司加速落地AI服务器、OAM、UBB等高端PCB产品布局并实现大规模量产； ③这家零售商的呼和浩特首店将在7月16日凯德广场·诺和木勒开业。
①SK海力士加速为英伟达量产HBM4，分析师称AI算力催生HBM需求，这家公司已经实现面向HBM的2.5D MEMS探针卡的验证； ②谷歌表示将Chrome浏览器中Gemini AI功能扩展至英国桌面端用户，机构称AI应用商业化具备广阔发展空间，这家公司核心业务为多模态大模型技术的研发与应用，已形成覆盖数据平台与训练平台的底层AI技术平台； ③这家封测公司上半年净利同比预增63%-102%。
①400亿美元！Meta重金加码数据中心，机构称AI硬件产业链的需求强劲，这家公司的高速背板连接器及高速线模组产品广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域； ②创历史新高！我国上半年创新药对外授权约1100亿美元，机构称中国创新药正逐渐进入全球注册+商业化兑现阶段，这家公司专注于创新药CDMO领域，已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药； ③这家交换机公司入选Gartner《AI Network Fabrics市场指南》代表性厂商。
①二季度栏目60篇付费内容+357家公司覆盖，五大内容模块协同运转+搭建多层次复盘框架； ②栏目高频覆盖两大人气方向，二季度分阶段覆盖特征：4月聚焦主线，5月灵活应用轮动，6月精选方向； ③47家公司股价翻倍+PCB概念股收涨3倍登顶金股榜！看这款复盘必备栏目如何解码栏目各模块梳理亮点。
①高达4000亿韩元！SK海力士拟订购半导体检测设备，机构称全球半导体设备行业订单确定性显著提升，这家公司参股公司拥有存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头； ②工信部等八部门推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，机构称AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，这家公司在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货； ③这家公司目前面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已有出货。
①MLCC缺货范围扩散，供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年，分析师称全球MLCC行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，这家公司与MLCC的国内头部企业均有合作，当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段； ②锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%，机构称锂电行业盈利修复趋势明确，这家公司的锰酸锂年产能4万吨，市场占有率居行业前列； ③这家公司在航天领域特种轴承重点产品配套率约90%。
①调整行情中追踪主力资金流向，抱团资金背后逻辑深度解析，电子特气人气公司解读后强势4连板； ②物理AI概念持续活跃，栏目追踪行业巨头动态并解读，提及焦点公司区间最高涨38.38%； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，CPO、AI、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①全球PCB产业步入AI驱动的高速增长阶段，2026年全球PCB市场规模预计将升至940-980亿美元，这家公司的液冷漏液监测FPC应用方案顺利取得某头部AI算力服务器散热客户的订单，已经量产出货； ②SpaceX公司“星舰”按计划完成第12次试飞，机构称2026年是商业航天从“技术验证”迈向“规模量产”的关键之年，这家公司生产的航天用高温铌合金在航天液体火箭发动机上得到广泛应用； ③这家公司表示电子陶瓷元件业务经营状况持续向好。
①解读行业政策，梳理半导体产业核心环节，这家人气公司叠加玻璃基板概念，解读后2日最高涨超22%； ②前瞻梳理储能行业大会看点，栏目提及2家公司次日双双收获涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，半导体、机器人、商业航天等方向热门公司上榜，储能焦点公司解读后区间最高涨超32%。
①国产特种光纤第一股来了，机构预计2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里，这家公司生产的光纤耦合器主要应用在光纤放大器和FTTR； ②史上最大IPO将至！马斯克SpaceX将于6月12日上市，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司的航天用铌合金广泛用于火箭、卫星等航天装备； ③这家公司的晶圆缺陷检测设备在细分领域具备较强的市场竞争力与品牌影响力。
①科创板新纪录！芯片巨头逾400亿并购重组过会，机构称2030年全球AI半导体市场规模将达7530亿美元，这家公司的产品在半导体相关领域已有多项产品实现量产和测试导入； ②火山引擎发布Agent Plan，机构预测2026年AI推动液冷市场规模或达165亿美元，这家公司在中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一； ③这家公司的企业级AGI操作系统（KTOS）搭载了三款AI原生核心产品。
①国家航天局召开会议要求加快建设航天强国，机构预计2026年中国商业航天市场规模将达3.5万亿元，这家公司开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱； ②下载量破100亿次，国产开源大模型密集迭代升级，分析师称国产AI竞争力持续提升，这家公司推出了设计师专业级AIGC设计平台； ③这家公司ECALL类产品应急灯已顺利取得西班牙及部分欧盟国家市场准入关键资质。
①美股光通信龙头称2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年，机构预计2031年全球光模块市场规模将接近600亿美元，这家公司具备从光芯片到光器件、再到光模块的完整设计制造能力，公司的光模块产品线丰富； ②重大突破！我国复用航天器关键部件研制成功，机构称商业航天板块有望实现海内外共振，这家公司拟收购公司的产品为栅格舵，用于调整火箭回收飞行姿势； ③这家公司作为国内外光模块公司的核心陶瓷产品（陶瓷外壳、基板）供应商，产能利用率一直维持在较高水平。
