①AI服务器业务全面爆发！戴尔科技盘前逆势飙涨超8%，机构称2026年全球AI服务器市场规模将达4957亿美元，这家公司连续多年位居中国液冷服务器市场第一； ②马斯克预测10年内全球人形机器人超10亿台，机构称2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，这家公司持续深耕金属增材制造技术，为人形机器人行业突破轻量化、复杂结构件规模化制造等核心挑战提供坚实保障； ③这家公司表示AI长剧成本仅为同类S级真人剧几分之一。
①英伟达联合OneRail推出人工智能平台，机构称AI智能体已成为赋能各行各业的关键载体，这家公司深耕垂直行业智能体，AI业务签单近2亿元； ②东升宇航正在研制10kW级大型算力卫星，机构表示低轨卫星星座建设进入窗口期，商业发射有望持续提速，这家公司子公司具有完善的航空航天零部件制造产业链； ③这家公司的“万象”工业智能体赋能生产提速，实现小数据订单合并柔性生产。
①英伟达推出新一代高带宽内存技术NVIDIA NVHBM，可为XPU提供更高的内存性能和效率，机构预计2030年全球HBM市场规模将达980亿美元，这家公司自主研发的全自动临时键合及解键合机可应用于HBM产品； ②工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动，机构称国内出海AI应用公司有望迎来AI赋能下业绩的加速成长，这家公司自研的AI产品矩阵，集成多模态内容生成、智能营销服务等功能，在出海与国内营销场景实现规模化落地； ③这家公司光通信应用市场实现收入同比增长215%。
①我国首次实现地月双向高速激光通信，机构称将进一步加速产业链技术迭代与产业落地进程，这家公司已与国内少数拥有全自研、国产化可控垂直生态链的空间激光通信企业签署重整投资协议； ②高端铜箔，需求暴涨260%！机构称当前行业双重景气共振，这家公司的HVLP1-3已进入批量供货阶段，主要配套英伟达项目及光模块市场； ③这家小金属公司2026年半年度净利润同比增长2522%。
①事关光通信！上海有重大发布，机构称光模块行业正式进入“量增+价升+结构优化”三重红利共振阶段，这家公司卡位核心稀缺光通信赛道光隔离器和滤光片等，公司光通信核心产品订单饱满； ②福建发文积极融入国家AI芯片布局，机构称半导体长期发展前景持续向好，这家公司是全球领先的视觉AISoC芯片设计企业，上半年公司的端边侧AI芯片需求集中放量； ③这家公司表示目前mRNA领域的需求主要有mRNA疫苗、in vivo CAR、基因编辑等几个方向。
①33.5亿！华为AI超节点大单落地，业界预计今年下半年超节点有望开启结构性放量，这家公司的产品已于Q2小批量出货并占据领先身位，公司预计超节点全年收入有望突破100亿元； ②上海发文进一步全面提升集成电路产业能级，机构称全球半导体设备景气度持续上修，这家公司是国内少有的可提供量产型前道涂胶显影机的厂商； ③这家储能逆变器公司2026年半年度净利润同比增长78.53%。
①上海发文支持柔性显示等技术发展，机构称柔性屏赛道迎来机遇，这家公司在折叠屏方向主要是提供铰链的MIM精密零部件，现已与苹果等知名企业建立良好合作关系； ②中秋、国庆假期旅行产品预订热度较去年同期涨超20%，机构称今年中秋国庆假期有望充分激发消费者出行意愿，这家公司是西藏本土第一家上市企业，拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源； ③这家公司携机器人系列核心部件重磅亮相2026世界机器人博览会。
①栏目前瞻解读行业发展、追踪主力资金动向，医药细分领域轮番唱戏，人气公司解读后收获5连板； ②AI应用领域震荡反弹，栏目解读行业重磅政策，提及游戏方向焦点公司收获2连板； ③一表精选栏目本月优质资讯，科技、医药、消费等方向均有涉及，多家优质公司5日最高涨幅超10%。
①溢价45%！A股存储巨头完成37亿元定增，机构称AI数据中心存储芯片供应短缺的情况仍在加剧，这家公司是国内重要的存储器芯片供应商之一，NOR Flash、EEPROM销售额均进入全球前六； ②英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元，支持AI数据中心电力基础设施，机构称AI算力需求爆发倒逼电网快速扩容升级，这家公司的电线电缆已供货给算力数据中心； ③这家公司在手订单充裕，算力基础设施建设与交付工作正有序推进。
①一表精选栏目本月优质资讯，AI领域半导体、超节点、应用等方向多家热门公司上榜，AI医疗焦点公司连续3日收获20cm涨停； ②三大子模块合力出击，栏目解读超节点行业，核心公司区间最高涨幅超31%； ③【主力买什么】二度追踪半导体产业人气公司，叠加次新概念，这家精密金属零部件供应商逆势持续拉升，区间最高涨幅超44%。
①9500亿美元！三星电子、SK集团与美国大型科技公司签下半导体大单，机构预计到2028年全球半导体设备销售额将达2295亿美元，这家公司已实现对海力士等外资晶圆厂商稳定批量供货； ②国家电网公司2026年上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，机构称国内电网投资持续超预期，这家公司以智能电气设备为基础，主要产品包括40.5kV以下输配电设备及控制系统、110kV及以下变压器等； ③这家公司的协处理器是当前部署端侧AI的最优解决方案，可以作为桌面级推理卡使。
①SK海力士加速为英伟达量产HBM4，分析师称AI算力催生HBM需求，这家公司已经实现面向HBM的2.5D MEMS探针卡的验证； ②谷歌表示将Chrome浏览器中Gemini AI功能扩展至英国桌面端用户，机构称AI应用商业化具备广阔发展空间，这家公司核心业务为多模态大模型技术的研发与应用，已形成覆盖数据平台与训练平台的底层AI技术平台； ③这家封测公司上半年净利同比预增63%-102%。
①二季度栏目60篇付费内容+357家公司覆盖，五大内容模块协同运转+搭建多层次复盘框架； ②栏目高频覆盖两大人气方向，二季度分阶段覆盖特征：4月聚焦主线，5月灵活应用轮动，6月精选方向； ③47家公司股价翻倍+PCB概念股收涨3倍登顶金股榜！看这款复盘必备栏目如何解码栏目各模块梳理亮点。
①高达4000亿韩元！SK海力士拟订购半导体检测设备，机构称全球半导体设备行业订单确定性显著提升，这家公司参股公司拥有存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头； ②工信部等八部门推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，机构称AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，这家公司在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货； ③这家公司目前面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已有出货。
①MLCC缺货范围扩散，供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年，分析师称全球MLCC行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，这家公司与MLCC的国内头部企业均有合作，当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段； ②锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%，机构称锂电行业盈利修复趋势明确，这家公司的锰酸锂年产能4万吨，市场占有率居行业前列； ③这家公司在航天领域特种轴承重点产品配套率约90%。
①调整行情中追踪主力资金流向，抱团资金背后逻辑深度解析，电子特气人气公司解读后强势4连板； ②物理AI概念持续活跃，栏目追踪行业巨头动态并解读，提及焦点公司区间最高涨38.38%； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，CPO、AI、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
