①教育行业是AI重要的应用场景，龙头教育公司有望受益“AI+教育”的发展；
②国内领先的医药研发服务企业，订单需求释放带动收入增长与业绩扭亏，盈利能力拐点明确。

①国产算力规模化商用正在加速，产业发展由“产品可用”进入“集群验证与批量部署”阶段；
②国内光通信测试仪器龙头，上半年业绩超预期，受益AI资本开支扩张带动光模块产线投资景气周期。

①2026世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海举行，分析师看好国产算力在规模和全链路自主化能力上再上新的台阶；
②国内ICT领域龙头企业，上半年业绩大超预期，充分受益AI算力需求爆发。

①英伟达官方博客首度详解Rubin全液冷方案，Q3或开始发货，分析师看好液冷为AI核心环节，具备通胀逻辑；
②公司立足铜基、锡基材料主业，打造第二增长曲线。

①四大子栏目特色全梳理，【研报数据】凸显机构专业视角，PI膜行业焦点公司解读后最高涨幅达54.41%；
②跟踪行业景气度、供需格局、政策导向与产业发展趋势，【行业数据】前瞻高景气度题材，光纤概念核心公司区间最高涨幅超34%；
③一表精选栏目梳理的优质资讯，CPO、光纤等AI硬件方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。

全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延，光纤光缆行业已明确进入由AI驱动的全新上行周期。

①中国量子计算机再迎突破，政策、技术、需求三维共振驱动产业化提速；
②我国铝加工龙头企业，高附加值产品占比稳步提升，产能持续增长。

①人形机器人场景落地进一步加速，分析师持续看好人形机器人产业链；
②PET瓶片龙头，进军rPET开启第二成长曲线。

①“光进铜退”趋势下Micro LED迎发展机遇，中长期国产化替代与产业放量空间广阔，是AI光互连赛道核心优质方向；
②公司持续加码新型嵌入式存储、SiP封装mSSD、企业级存储等高景气赛道。

①显存墙与数据洪峰逐渐成为大模型性能的掣肘，CPU的重要性开始凸显；
②拥有全球最好的锂辉石和锂盐湖资源，分析师看好公司锂资源优势明显，产能稳步增长。