①“光进铜退”趋势下Micro LED迎发展机遇，中长期国产化替代与产业放量空间广阔，是AI光互连赛道核心优质方向；
②公司持续加码新型嵌入式存储、SiP封装mSSD、企业级存储等高景气赛道。

①显存墙与数据洪峰逐渐成为大模型性能的掣肘，CPU的重要性开始凸显；
②拥有全球最好的锂辉石和锂盐湖资源，分析师看好公司锂资源优势明显，产能稳步增长。

股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标，根据最新数据，这些公司股东户数创近三年新低。

①全球CDMO龙头，利润率大幅提升，一季度在手订单同比增长超30%；
②新能源重卡市场迎来强劲增长，公司出口份额继续扩大；
③公司具备多个牌照金融业务，有望受益于石油人民币结算。

①以优质基本面、价值梳理应对行情震荡，近5成公司梳理后区间涨幅超10%，更有25家最高涨幅超40%；
②科技方向解读高频覆盖，CPO、PCB、半导体多面开花，算力硬件人气公司解读后最高涨幅超104%；
③一表精选栏目梳理的商业航天景气细分领域，太空能源、火箭回收、卫星等研报详细解读，多家核心公司区间最高涨幅超30%。

①欧洲光储产品开始出现断货，一季度欧洲逆变器、电池涨价趋势明显，分析师看好相关产业链公司；
②国内电子洁净室头部企业，有望受益内地存储扩产周期。

①德国屋顶光伏电价政策变更，巨量存量市场面临配储需求，分析师看好户储龙头直接受益；
②公司己二腈、气凝胶、高端POM等新材料项目陆续达产，有望显著提升盈利弹性与估值中枢。

①美伊冲突导致原油风险溢价提升和化工品区域供应不稳定性，分析师看好原料国内自主可控的煤化工、PVC和MDI/TDI；
②国内唯一实现自研工业X射线源产业化的X射线智能检测装备企业，已形成“光源自主化+检测智能化+场景多元化”三位一体增长引擎。

①本轮购金热潮是对资产配置优化、财富保值和传承的追求，分析师看好相关公司直接受益；
②公司钠电负极已配套大客户实现量产，将受益于钠电放量。

①SpaceX申请部署百万颗卫星，旨在为先进人工智能模型提供算力支持，有望带动卫星及火箭相关环节加速增长；
②分析师看好白酒龙头全面推进市场化是当前破局的正确之举，运营数据已逐渐打破市场焦虑。