①国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，Q3消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，分析师看好存储和SoC等景气度向上；
②PCB全球龙头，海外基地产能持续释放，随着下游景气度修复，公司有望率先受益。

①第三代制冷剂配额年中微调，主流品种的企业份额集中度仍然较高，分析师看好第三代制冷剂景气度有望上行；
②稀缺的国内电生理标的，其重磅产品进入放量期，且行业持续扩容中。

①5月新能源装机延续高增长，全年装机有望再创新高，分析师看好水电、火电、核电板块；
②公司上半年业绩大超市场预期，光储出货环比高增，海外占比提升+成本下行推动盈利修复。

①“科八条”提振并购重组，计算机板块头部公司现金优势大，分析师看好工业软件细分方向；
②国产电子大宗气体领军者，高成长+稳现金流兼具，拓展电子特气业务。

①5交9直可研招标发布，特高压项目景气度与中长期持续性进步一验证，分析师看好相关产业链公司；
②这家公司是细分赛道的“隐形冠军”，全球市占率约60%-70%，上市后连续7年实施现金分红。

①5月挖机内需数据超预期，工程机械行业周期底部边际向上，未来有望迎来内外销共振；
②分析师看好公司在中药贴膏领域具备品牌与渠道优势，核心品种销售保持稳健增长。

①ComputeX 2024大会将于6月4-7日举行，端侧AI时代有望到来，分析师看好产业链相关公司；
②公司覆盖军品导弹固体发动机与弹药装备，是总装产品下配套采购的唯一或唯二承制单位，标的稀缺性强。

①先进封装中的重要材料，存储等需求带动BT载板量价齐升，ABF载板本土替代持续进行；
②国内封测龙头，核心客户稳定，受益PC市场复苏及AMD AI芯片放量。

①锑被多国列入战略性矿产资源，供给有限，锑价最新创出2012年以来新高，分析师看好这几家稀缺标的；
②珠海国资龙头房企确保“三道红线”持续绿档，始终聚焦在一线、强二线城市，现金流良好。

①政治局会议强调要壮大耐心资本，分析师看好证券业迎并购重组机遇，板块估值修复空间充足；
②这家家电龙头年初以来内外销反馈积极，后续内销受益以旧换新及结构升级，外销订单高增。