①阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%，行业涨价持续超预期，韩国存储巨头称短缺或持续至2030年； ②国内编解码芯片龙头，积极拓展存储芯片、汽车电子、边缘AI等新领域，直接受益存储涨价。
①LPU为本次GTC大会全新亮点，PCB材料升级+层数提升为确定性升级方向，市场空间将持续扩容； ②国内领先的企业级大数据与AI解决方案提供商，智算中心订单落地，算力服务开启第二增长曲线。
①OpenClaw热潮加速端侧Agent渗透，AI从“推理”转向“执行”，有望催生更多端侧AI应用场景和终端品类； ②公司资源化业务进入放量兑现期，“危废+医废+新能源回收”三轮驱动盈利上台阶。
①德国屋顶光伏电价政策变更，巨量存量市场面临配储需求，分析师看好户储龙头直接受益； ②公司己二腈、气凝胶、高端POM等新材料项目陆续达产，有望显著提升盈利弹性与估值中枢。
①全球动物营养行业的领军企业，关键项目进展顺利，蛋氨酸产能持续提升巩固龙头地位； ②服务器PCB龙头，受益于通用服务器PCB升级、AI领域产品拓展顺利及持续扩产，业绩高速成长； ③国内领先的综合性期货公司，资管端业绩报酬弹性与经纪业务修复有望共同驱动盈利释放。
①煤炭作为能源压舱石的地位有望进一步巩固，煤价弹性较强的企业有望率先受益； ②分析师看好这家创新型生物制药企业2026年加入全球肿瘤一线竞争阵营，迎来新一轮增长起点。
①美伊冲突导致原油风险溢价提升和化工品区域供应不稳定性，分析师看好原料国内自主可控的煤化工、PVC和MDI/TDI； ②国内唯一实现自研工业X射线源产业化的X射线智能检测装备企业，已形成“光源自主化+检测智能化+场景多元化”三位一体增长引擎。
①本轮购金热潮是对资产配置优化、财富保值和传承的追求，分析师看好相关公司直接受益； ②公司钠电负极已配套大客户实现量产，将受益于钠电放量。
①SpaceX申请部署百万颗卫星，旨在为先进人工智能模型提供算力支持，有望带动卫星及火箭相关环节加速增长； ②分析师看好白酒龙头全面推进市场化是当前破局的正确之举，运营数据已逐渐打破市场焦虑。
①太空光伏有望受益于全球商业航天热潮，目前已经进入积极的产业探索期，产业化前期设备厂商率先受益； ②全球色纺纱龙头，公司产能优势、客户优势、采购优势助力长期稳健增长，分红率有望维持高水平。
①马斯克称三年内星舰发射频率将超过每小时一次，每年生产1万艘星舰飞船，分析师看好SpaceX产业链； ②电力设备民企龙头，海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。
①低轨卫星星座建设进入加速期，轨道与频谱资源争夺日趋激烈，国内低轨通信卫星星座将进入密集发射期； ②全球最大的权益VLCC船东，直接受益此轮油运景气周期。
①首款全身力控小尺寸人形机器人启元Q1发布，人形机器人产品迭代和场景落地有望持续加速； ②随着新项目逐步投产，公司座椅业务收入及盈利能力有望快速提升，机器人业务或成为公司新增长曲线。
①以基本面、价值梳理应对行情震荡，超5成公司梳理后区间涨幅超30%，更有119家最高涨幅超100%； ②科技方向解读高频覆盖，CPO、PCB、半导体多面开花，这家CPO人气公司受机构重点聚焦，栏目解读后最高涨幅达609.97%； ③栏目深入商业航天产业细分领域，太空算力、火箭、卫星等研报详细梳理，以表精选展示，这家核心公司年内解读后最高涨幅超272%。
①商业火箭科创板上市标准发布，明确被列为“关键枢纽”，分析师看好卫星通信设备提供商相关标的； ②我国叉车行业领军企业，加速智能化转型，先后与华为、江淮机器人成立实验室。
①AI算力需求激增，科技巨头加速布局核能领域，我国核电建设有望进入高质量发展轨道； ②公司深耕中高端电子材料，AI手机爆发有望带动产品量价齐升。
