①“玲龙一号”全球首堆冷试成功，核电增值税调整有望刺激SMR小堆加速落地，分析师看好相关产业链公司；
            ②航发压气机叶片和转动件结构件先进制造商，受益于全球航发需求旺盛与产业链转移，业绩有望超预期增长。

①公司拥有国内唯一正式获批的延缓儿童近视进展的眼用制剂，有望成为眼科大单品；
            ②这家公司亮相2025中国工博会，展示了上百款“物联感知+AI”软硬件产品，其工业场景数字化能力赋能灯塔工厂；
            ③碳纤维复材及热工装备核心供应商，下游潜在市场庞大，业绩仍有较大成长空间。

①我国充电桩“三年倍增”行动方案落地，有望引领新一轮充电桩投资，产业链各环节均将受益；
            ②公司服务器散热业务有望带来增量，新能源汽车定点订单持续释放，灵巧手产品已通过客户认证。

①中国移动启动“点亮百城”量子试验网，量子计算有望成为未来5-10年产业大趋势之一，分析师看好相关产业链；
            ②公司主营可降解产品赛道成长性更优，前瞻布局海外基地有望持续提升海外客户订单份额。

①我国煤炭供大于求的局面有望逐步扭转，随着今后“反内卷”政策的逐步落实，低估值弹性标的有望迎来估值修复；
            ②公司前三季度业绩同比增长逾50%，新车型配套、车身模块化产品提高单车配套价值量，共同促进盈利能力提升。

①从国内外密集的进展来看，可控核聚变产业化有加速迹象，有望提前实现产业化应用；
            ②作为电力信息龙头，把握“双碳+电改”加速与信创EPR市场扩张多重机遇，携手国网、南网推进国产化替代。

①美股核电股逆势大涨，核电、核聚变领域迎来多重消息催化，国际原子能机构聚变能大会将在成都举；
            ②公司卡位折叠机铰链零部件，未来单机ASP有望持续提升。

①公司中标合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目，标志着其在可控核聚变领域取得重要成果和进展；
            ②董事长增持彰显对公司股票长期投资价值的认可，公司有望受益国内宏观扩内需投资周期启动；
            ③公司前三季度业绩表现靓丽，海外产能布局顺利，新品牌潜力可观。

①稀土出口管控持续强化，包括稀土二次资源回收利用相关技术，分析师看多稀土及磁材板块；
            ②全球稀缺的DICT端到端通信设备解决方案提供商，以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%。

①BEST核聚变装置进入核心部件组装全新阶段，国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标；
            ②公司已经完成了从算力到模型到垂类应用的全产业链布局，未来商业化能力有望持续体现。

①基本面+消息面双重解读，算力硬件细分领域全面开花，人气公司梳理后最高涨幅达176.74%，股价创历史新高；
            ②机器人板块反复活跃，栏目追踪海外巨头动态，解读国内重磅政策，产业优质公司最高涨超168%；
            ③买方视角精选价值研报应对市场变化，近5成公司梳理后区间最高涨幅超20%，更有16家最高涨幅超100%。

①先进封装工艺的演进驱动设备和材料持续迭代扩容，分析师看好布局先进封装厂、核心封装设备及材料的相关企业；
            ②公司利用AI+人形机器人赋能环卫业务，已完成DeepSeek3.0本地化部署。

①欧洲海风需求即将释放，供需偏紧利好设备出海，未来几年设备厂商的出海订单有望陆续转化为业绩；
            ②瓦楞纸箱印刷包装设备龙头，联手乐聚进军机器人领域，卡位机器人与具身智能、数码印刷、智慧工厂等新兴赛道。

①固态电池产业化渐行渐近，带来设备价值量重构，分析师看好与下游头部电池厂绑定深入的锂电设备龙头；
            ②公司生物创新药创新品种获批新增适应症，进一步验证其研发创新能力，有望打开该产品未来销售空间。

①可控核聚变时代加速到来，核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置；
            ②公司打造的算力矩阵已构建起开放兼容的生态系统，与腾讯、阿里、字节等多个知名的云厂商建立了密切的合作关系。

①基本面困境反转叠加“反内卷”，分析师看好煤炭板块攻守兼备；
            ②环境调控整体垂直解决方案商，公司数据服务板块订单带动整体业绩稳健增长。

①OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，分析师看好各类硬件终端景气度有望持续向上；
            ②工业X射线检测设备龙头企业，上半年新签订单同比增长接近一倍，下游电子半导体行业以及泛AI等领域需求旺盛。

①工信部表态将加快固态电池、钠离子电池等前瞻技术的研发和产业化，2025年固态电池商业化落地进程有望持续加速；
            ②全球最大室内滑雪场开业在即，或扩大这家房企的经常性收入，有望显著改善公司流动性。

①国内光芯片领军企业，在AI数据中心市场实现销售突破，未来发展空间广阔；
            ②消费电池领域龙头企业，业绩开始进入高增速阶段；
            ③公司深度绑定阿里、腾讯、字节等头部CSP客户，份额位居前列。

①科技部称人形机器人整机技术实现突破，具身智能是人工智能的下一波浪潮，或将像汽车般普及；
            ②光通信龙头，公司积极布局数通和空芯，并准备产能扩张。

①内蒙古煤矿超产核查落地，市场预期煤炭超产有望全面遏制，分析师看好高现货比例弹性标的；
            ②3C业务景气度提升，这家公司核心产品下游需求旺盛。

①我国机床行业已逐步从注重产量转向追求质量和技术突破，分析师看好相关产业链公司有望进一步在全球范围内获得更大的市场；
            ②有源相控阵T/R组件龙头企业，公司星载TR组件及5G-A取得显著进展。

①农业农村部畜牧兽医局拟于今日召开生猪产能调控企业座谈会，分析师看好中长期生猪价格中枢抬升；
            ②量子技术是国家重点发展的前沿领域，公司是中国量子科技产业化的引领者，推动量子技术与关键数字基础设施建设紧密融合。

①AI所依赖的“计算”正从地面迈向太空，分析师看好“三体计算星座”在B端市场的应用拓展与深空探索中的长期战略价值；
            ②稀缺的一站式ADC CDMO服务企业，前端业务持续放量，后端业务产能爬坡贡献增量。

①这家公司固态电池业务进展迅速，首条中试线已正式贯通目前处于中试量产阶段，良品率已达90%；
            ②AIDC投资热潮的关键受益者，分析师看好公司凭借其新发布的高压HVDC产品进入海外超大规模云厂商的供应链；
            ③公司打造全新的爆款综艺节目，有望明显提升广告收入。

①AI算力奔涌驱动AI PCB量价齐升，HVLP铜箔为上游关键材料，分析师看好国产HVLP已从验证阶段迈向量产阶段；
            ②公司主业盈利有望保持高位，并在高端电子布上加速布局。

①固态电池产业化持续推进，分析师看好产业链相关公司；
            ②全球物联网模组龙头，AI端侧布局已进入产业落地，新推出的RTK视觉融合定位方案已与多足机器人领域头部厂商达成合作。

①美联储9月降息预期强化，分析师认为流动性边际宽松与对美元指数的压制，利好工业金属商品价格；
            ②公司作为央企在金属贸易领域占据龙头地位，资源保障能力与盈利稳定性突出。

①马斯克重申机器人业务在特斯拉的战略地位，Optimus V3量产渐行渐近；
            ②公司在手海外海工订单累计总金额超100亿元，主要集中在未来两年交付，项目覆盖欧洲北海、波罗的海多个海上风电项目群。

①等静压设备可用于全固态电池，实现致密化，国内外设备厂与跨界玩家共同推动等静压设备产业化应用加速；
            ②公司首条全固态中试线已正式贯通，量产或临近。

①公司系统布局氧化物、硫化物、卤化物等固态电池材料体系，针对硫化物固态电池的正极出货量已接近10吨；
            ②头部电池厂重启产能扩张，公司作为上游设备商充分受益，已成为宁德时代、蜂巢能源等企业的稳定供应商；
            ③全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件供应商，制冷业务高增，汽零业务环比改善。

①持续追踪固态电池行业动态，栏目以机构视角解读硫化物技术路线及价值点，多家焦点公司大涨；
            ②政策推动+海外催化，机器人板块反复活跃，栏目提及3家产业链核心公司集体收获涨停；
            ③一表精选栏目本周优质案例，固态电池、机器人、储能等领域多家热门公司上榜。

①硫化物固态路线远期最具潜力，市场空间超千亿元，分析师看好相关产业链公司；
            ②成品油运2025上半年景气企稳回升，分析师看好公司下半年业绩同比继续改善。

①国内外储能需求景气度向上，部分储能厂商排单已至10月份，利好具备更强规模效应的头部储能厂商；
            ②这家公司充分受益于智能化浪潮，物联网业务放量明显，AI机器人、AI眼镜等场景加速落地。

①固态电池产业化进程加速，在新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间，分析师看好前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业受益；
            ②公司电池箔及涂碳箔出货同比大幅增长，涂碳箔供不应求已实现涨价。

①钨价继续大幅上涨屡创历史新高，钨原料供应端的紧张态势仍在持续发酵；
            ②国内存储+MCU双龙头，定制化存储领先布局，覆盖了AI手机、AIPC、汽车、机器人等多个端侧领域。

①“人工智能+”文件重磅发布，有望加速机器人规模化应用落地，国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇；
            ②公司多个客户的AI产品项目已经成功实现批量，正在配合客户进行下一代产品研发，有望深度受益于此轮AI产业的高速发展。

①公司线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户，正处于供应商导入流程审核阶段；
            ②公司是全球切削工具及PCB钻针龙头，有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺；
            ③全球玻纤行业龙头，产品销售量价齐升，海外工厂盈利改善。

①我国数据基建提速，已在上百类场景中上架近万个数据产品，分析师看好数据要素板块性机遇；
            ②国内为数不多实现全品类域控产品规模量产的企业，分析师看好公司迎来经营拐点，汽车电子产品业务持续高速增长。

①全球三氟化氮供应出现缺口的当下，价格有望继续抬升，分析师看好相关国产厂商；
            ②国内网络安全产业的领先厂商，聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户，并逐步向政府企业等其他客户拓展。

①DeepSeek-V3.1开启AI高效计算新时代，分析师看好相关产业链公司有望直接受益；
            ②公司1.6T光引擎产品放量，有望持续享受AI算力侧需求红利。

①我国卫星互联网牌照发放倒计时，2025年是国产星座规模化部署关键年份，需求前景广阔；
            ②全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5内存渗透率提升和汽车EEPROM国产替代浪潮。

①国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商；
            ②这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进。

①华为定于8月27日召开数据存储AISSD新品发布会，这家公司SSD产品已陆续适配鲲鹏、飞腾、海光等国产CPU平台，获整机厂商批量采购；
            ②美国军方数十年来首次寻求战略储备钴，分析师看好钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势；
            ③国内数据中心交换机龙头上半年业绩同比增长近两倍，持续受益国内AI算力资本开支增长。

①智元机器人预计明年出货量将达数万台，分析师看好丝杠作为机械传动核心零部件，国产替代空间大；
            ②公司正进行民爆产品升级迭代，同时向非民爆领域拓展，构建民爆+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图。

①金属钴原料进口继续下降，国内加速去库，分析师看好钴价第二轮上涨；
            ②公司七大系列检测和量测设备已实现批量量产并在国内头部客户产线应用，分析师看好其持续成长性。

①物联网芯片模组行业受大厂AI/机器人/智驾/5G等浪潮驱动，叠加物联网下游全面复苏，有望随端侧AI实现爆发；
            ②分析师看好公司SoC与协处理器并行，已成为比亚迪、宇树等行业头部客户的重要合作伙，营收已保持8个季度同比大幅增长。

①OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益；
            ②公司硅碳负极工业化进程提速，适配液态、半固态和固态电池体系，并已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证。

①7月证券新开户数量同比/环比增长明显，股市持续上涨带动证券IT行业景气度；
            ②公司深耕传感器，积极布局人形机器人领域，六维力传感器处于小批量试制阶段。

①国产特色工艺晶圆代工龙头企业，模拟、电源管理等代工高需求有望持续，盈利能力或持续改善；
            ②公司充分受益于三代制冷剂长景气，并携手行业头部企业切入液冷及机器人赛道，远期成长空间广阔；
            ③国内领先铜钴生产商，成本优势明显，有望受益钴价新一轮上涨。

①栏目以机构视角分析对比国内外液冷市场，人气龙头解读后股价持续创新高；
            ②政策+海外行业动态催化，脑机概念反复活跃，栏目及时跟进解读提及多家公司大涨；
            ③一表查看本周优质案例精选，还有商业航天、CPO等领域多家热门公司上榜。

①A股成交额突破两万亿，市场情绪活跃，分析师认为证券板块整体估值处于历史中低水平，具备修复空间；
            ②公司对高科技企业的投资累计已超过100亿元，分析师看好其加快转型“高科技投资赋能+地产资产管理”的战略。

①分析师认为当前铜权益资产仍未充分计入乐观预期，随着美联储降息渐至和基本面优化，未来铜矿股EPS预期和PE均有进一步上修空间；
            ②公司深耕3D视觉领域，推出多款新品，伴随机器人与3D打印加速落地，业绩有望快速增长。

①关东电化工厂爆炸或将带来三氟化氮供应缺口，有望为国内三氟化氮供应商带来量价齐升的市场机遇；
            ②AI算力爆发催生液冷刚需，这家公司技术布局提前卡位，已实现均热板、热管等核心组件批量供货。

①AI液冷从可选项变为必选项，需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升；
            ②高分子新材料特种单体和专用助剂细分龙头，掌握特种单体一步合成和择型技术，实现了特种单体领域的国产替代。

①我国卫星互联网进入高密度发射期，分析师看好我国商业航天产业进入快速发展期；
            ②公司上半年业绩同比增长超90%，分红+回购彰显信心。

①公司积极参与低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设，有望持续受益于卫星星座的密集组网；
            ②身处航空航天高景气发展赛道，公司积极布局卫星通信产品、星载通信有效载荷等业务的业绩兑现有望进一步提速；
            ③上半年业绩同比高增，公司积极推广电源、电能质量等产品，海外业务布局加速。

①国内脑机接口政策频出，七部门政策给出未来5年的建设目标，分析师看好产业链相关公司；
            ②这家公司聚焦光通信行业，新产品线持续布局，多个市场有望突破。

①人形机器人作为AI最核心应用方向空间宏大，近期机器人大会密集催化，分析师看好相关产业链公司；
            ②受益于国家汽车、家电以旧换新补贴等政策，公司上半年业绩亮眼，下半年高景气有望延续。

①海外大厂Capex上修明显，国内AI温控厂商有望实现海外市场的系统性突破，分析师看好液冷出海逻辑核心标的；
            ②电子病历龙头，有望深度受益于电子病历考评标准升级，AI应用将持续提升项目价值量。

①“千年本草”行动构建中药全周期传播体系，分析师看好中药行业质量不断提升，渗透率不断提高；
            ②饮料包装自动化设备的龙头供应商，公司的人形机器人业务有望加速推进，已经注册部分人形机器人专利。

①游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好；
            ②国内管桩出海的绝对龙头，上半年业绩同比高增，主要系海外项目需求旺盛、交付量大幅增加。

①全球AI设计领域SaaS龙头企业Figma上市，成为2025年美股迄今为止规模最大的IPO，彰显AI应用商业化广阔前景；
            ②公司动保板块逐步放量，大单品策略持续推进，盈利能力提升；
            ③AI赋能电商SaaS，分析师看好这家公司在电商SaaS服务和AI agent上的业务增长。

①国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出大力推进人工智能规模化商业化应用；
            ②这家公司具备全栈技术部署能力，有望受益于新一轮AI浪潮的本地化部署需求。

①医保局明确集采反内卷，分析师看好医药板块迎来重估的机会，行业盈利有望逐步改善；
            ②这家PCB公司加大布局AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域，主要客户包括华为、Dell等公司。

①国内轻稀土价格创年内新高，供给端镨钕现货紧张，需求增量逐步释放，分析师看好稀土资源相关标的；
            ②国内领先的CAE软件厂商，通过打造物理AI平台，业务向新能源、低空经济、机器人等民用领域延伸。

①小分子偶联药物赛道潜力巨大，具有显著的临床优势，分析师看好相关产业链公司；
            ②这家创新药龙头打开国际化市场销售空间，还有30+管线具有对外授权潜力。

①中国农药工业协会开展农药行业“正风治卷”三年行动，将抵制低价无序竞争行为，行业去产能有望加速；
            ②公司显卡、通用GPU双线布局，全力推进由“专用”到“专用+通用”的发展战略，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向。

①本轮“反内卷”浪潮有望打破化工行业以量补价、增收不增利的现实困境，助力行业走出周期底部，并驱动行业高质量发展；
            ②快递“反内卷”有望推动竞争趋缓，引导行业长期高质量发展，有利于电商快递自然集中；
            ③海外龙头可乐丽宣布8月1日起提高PVA纤维产品价格10-30%，这家公司作为PVA行业龙头将充分受益产业链供需迎来改善。

①6月挖掘机出口快速增长，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内销量增速有望继续回升；
            ②公司CDMO业务逐渐进入爆发期，叠加制剂和原料药业务重回中长期增长轨道，有望开启新一轮成长周期。

①钨精矿价格屡创历史新高，分析师判断未来偏紧平衡的供需格局有望持续，未来三年钨价将于高位运行；
            ②ICT、智能终端的领军企业，AI服务器、工业机器人等应用场景的落地有望打造公司增长新引擎，未来业绩增速或超预期。

①部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业；
            ②AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应。

①石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业；
            ②互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长。

①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复；
            ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。

①改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道；
            ②在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会；
            ③国内CIS芯片领先企业之一，上半年业绩同比高增，受益于在高中低端手机的50M CIS产品的放量。

①国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，从概念到量产，分析师看好核心零部件机产业链；
            ②国内机器人电机龙头，分析师看好公司在无框力矩电机的优势地位，有望受益人形机器人发展。

①具身智能领域融资热度持续攀升，行业从概念验证迈向规模化商用，分析师看好工业场景落地标杆企业以及核心零部件与系统集成企业；
            ②公司上半年业绩快速增长，生活垃圾焚烧发电处理总规模超9.75万吨/日，且供热业务的开拓是公司业务挖潜的一大重点。

①磷肥出口窗口期已至，高景气有望持续，分析师看好具备磷矿资源配套的大型磷化工企业；
            ②由于红海绕行持续，年初至今公司主要经营航线运价同比提升，上半年业绩同比增长超140%。

①人形机器人产业趋势明确、催化不断，进入从0到1的重要突破阶段，分析师看好新一轮行情启动；
            ②国内高压电力设备出海的领军企业，上半年盈利能力大幅提升，业绩超市场预期。

①智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单，行业商业化进程迎来重要里程碑事件，分析师看好产业链上具备确定性的优质公司；
            ②这家公司投资类项目沉淀可观运营资产体量，运营业务产生丰富的交通数据资产。

①机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡；
            ②国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间；
            ③公司深耕控制系统，围绕工业互联网持续拓展产品矩阵，业绩有望维持高增。

①两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛；
            ②公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力。

①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；
            ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；
            ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；
            ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。

①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向；
            ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

①阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启；
            ②刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货；
            ③老牌汽车减震器企业，国内外产能同步扩张，且产业链向上游延伸。

①随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大；
            ②国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列。

①5月钢铁行业利润总额同环比大增，行业有望在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展；
            ②公司通过向无人叉车和具身机器人等细分赛道延展，有望开拓更多的下游领域，打开增长天花板。

①传统消费、新消费比翼双飞，查看机构重视的消费景气方向，出口链叠加足球概念人气龙头解读后月内股价翻倍；
            ②政策助力创新药行业热度攀升，栏目提及2家核心公司区间最高涨幅双双超80%；
            ③栏目以基本面、价值梳理应对行情震荡，近4成公司梳理后区间最高涨幅超20%，更有19家最高涨幅超40%。

①政策支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，分析师判断2025年国内创新药产业有望迎来拐点；
            ②全球农化去库周期基本完结，这家跨国作物保护公司出海价值有望迎来重估。

①航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注；
            ②公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长。

①深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量；
            ②国内玉米深加工龙头，多项业务正处于开启第二发展曲线的初期。

①逐步摆脱欧洲业务亏损包袱，北美业务改善，机器人业务有望打开公司广阔成长空间；
            ②公司正通过自身渠道，从合作伙伴中寻找可能参与稳定币发行、运营的机构进行合作；
            ③功率半导体模块散热基板生产商，下游绑定英飞凌等国际龙头功率半导体客户，产品间接供应主流新能源车企。

①分析师认为发展稳定币有望成为人民币国际化战略中的重要一环，看好公链、数字钱包与牌照获取三大类公司；
            ②高纯砂作为核心半导体材料，分析师认为供应安全问题正逐渐突出，看好这家公司国产砂突破或加速替代。

①武器成本与可消耗性成为战争成功与否的关键因素，火炮、导弹、无人系统是战场消耗的主力，分析师看好相关产业链；
            ②公司Q2业绩超市场预期，汽零核心客户稳健增长、新客户提供增量，人形机器人业务静待量产节奏提速。

①头部企业在固态电池端的“落子”有望吸引更多企业“入局”，产品技术迭代迎来持续向好；
            ②固态电池产业化全面提速，这家公司硫化锂竞争优势凸显，产品已对接日韩客户及国内主流企业。

①国产存储双雄崛起，带动整个产业的技术升级与发展，分析师看好国产存储产业链相关设备/零部件/材料公司；
            ②国内风电整机龙头，充分受益于国内陆风量价齐升，叠加海外及海上业务进入收获期。

①伊以冲突持续，短期内油价主要围绕地缘交易，油价或高位宽幅震荡；
            ②国内家用呼吸机龙头，在性能上与海外一线品牌无明显差异，海外业务蓬勃发展。

①“玲龙一号”全球首堆冷试成功，核电增值税调整有望刺激SMR小堆加速落地，分析师看好相关产业链公司；
            ②航发压气机叶片和转动件结构件先进制造商，受益于全球航发需求旺盛与产业链转移，业绩有望超预期增长。

①公司拥有国内唯一正式获批的延缓儿童近视进展的眼用制剂，有望成为眼科大单品；
            ②这家公司亮相2025中国工博会，展示了上百款“物联感知+AI”软硬件产品，其工业场景数字化能力赋能灯塔工厂；
            ③碳纤维复材及热工装备核心供应商，下游潜在市场庞大，业绩仍有较大成长空间。

①我国充电桩“三年倍增”行动方案落地，有望引领新一轮充电桩投资，产业链各环节均将受益；
            ②公司服务器散热业务有望带来增量，新能源汽车定点订单持续释放，灵巧手产品已通过客户认证。

①中国移动启动“点亮百城”量子试验网，量子计算有望成为未来5-10年产业大趋势之一，分析师看好相关产业链；
            ②公司主营可降解产品赛道成长性更优，前瞻布局海外基地有望持续提升海外客户订单份额。

①我国煤炭供大于求的局面有望逐步扭转，随着今后“反内卷”政策的逐步落实，低估值弹性标的有望迎来估值修复；
            ②公司前三季度业绩同比增长逾50%，新车型配套、车身模块化产品提高单车配套价值量，共同促进盈利能力提升。