①航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注； ②公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长。
①深海建设上升至国家战略，分析师看好上游作为深海建设基座环节有望率先放量； ②国内玉米深加工龙头，多项业务正处于开启第二发展曲线的初期。
①逐步摆脱欧洲业务亏损包袱，北美业务改善，机器人业务有望打开公司广阔成长空间； ②公司正通过自身渠道，从合作伙伴中寻找可能参与稳定币发行、运营的机构进行合作； ③功率半导体模块散热基板生产商，下游绑定英飞凌等国际龙头功率半导体客户，产品间接供应主流新能源车企。
①分析师认为发展稳定币有望成为人民币国际化战略中的重要一环，看好公链、数字钱包与牌照获取三大类公司； ②高纯砂作为核心半导体材料，分析师认为供应安全问题正逐渐突出，看好这家公司国产砂突破或加速替代。
①武器成本与可消耗性成为战争成功与否的关键因素，火炮、导弹、无人系统是战场消耗的主力，分析师看好相关产业链； ②公司Q2业绩超市场预期，汽零核心客户稳健增长、新客户提供增量，人形机器人业务静待量产节奏提速。
①头部企业在固态电池端的“落子”有望吸引更多企业“入局”，产品技术迭代迎来持续向好； ②固态电池产业化全面提速，这家公司硫化锂竞争优势凸显，产品已对接日韩客户及国内主流企业。
①国产存储双雄崛起，带动整个产业的技术升级与发展，分析师看好国产存储产业链相关设备/零部件/材料公司； ②国内风电整机龙头，充分受益于国内陆风量价齐升，叠加海外及海上业务进入收获期。
①伊以冲突持续，短期内油价主要围绕地缘交易，油价或高位宽幅震荡； ②国内家用呼吸机龙头，在性能上与海外一线品牌无明显差异，海外业务蓬勃发展。
①公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先，在欧洲已落地首笔本地收单； ②地缘局势趋于复杂，军贸有望打开军工行业发展天花板，分析师看好四条投资主线； ③公司专注于汽车底盘系统及智能驾驶系统，受益于汽车电动化+智能化趋势。
①中东地缘政治局势升级，在外部环境不确定性加剧的背景下，分析师看好“三桶油”积极“增储上产”保障国家能源安全； ②作为汽车+机器人Tier1厂商，公司或将持续受益于智能驾驶及人形机器人等新兴场景需求增长。
①地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现； ②这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击。
①随着地缘政治局势紧张，原油运输风险上升，中长期运力增长缓慢，分析师看好油运景气持续； ②我国节能门窗行业龙头，分析师看好其盈利水平仍有修复空间，尚未回弹至历史可达到的常态水平。
①国常会定调“更大力度推动房地产止跌回稳”，分析师认为地产链出清已近尾声，相关板块具备较高的胜率； ②公司前瞻布局AIDC领域，携手华为、维谛技术等头部系统解决方案公司推进低压电器国产化替代。
①场反位形直线形装置受到AI企业的重点青睐，与数据中心等场景应用契合度较高，分析师看好相关产业链公司； ②金融租赁稀缺标的，行业在监管趋严背景下加速出清，头部企业有望受益于市场集中度提升与合规化转型机遇。
①全球弹药需求增长，带动硝化棉需求旺盛，这家全球硝化棉龙头企业有望充分受益； ②公司防护装备从弹药拓展至价值量更大的导弹、火箭等领域，一型储运发一体式导弹发射筒体已完成首批供货； ③这家公司在稳定币领域布局领先，已推出并推广用稳定币进行充值的信用卡产品。
①汽车行业供应商账期缩短，有助于保障供应链资金高效周转，分析师看好汽车零部件龙头企业； ②中国领先的黄金珠宝品牌，其圣斗士星矢系列产品上市，年轻化和IP化继续推进。
①近两周国内稀土价格小幅上涨，分析师认为或复制锑价走势，看好中重稀土弹性更大； ②国产MLCC镍粉龙头，AI服务器驱动MLCC高端化，且铜粉有望带动公司二次成长。
①稀土下游需求短中期受益于海外补库和备库需求，长期有望受益于人形机器人和低空的发展，分析师看好其价格有望迎来全面上涨； ②这家公司成功实现跨境电商从代运营到自主运营的战略转型，产品补库与新品放量驱动业绩增长。
①多家创新药企在出海方面已经完成了从0到1的突破，首付款及总金额体量屡创新高； ②国内领先的家居收纳解决方案提供商，旗下真空收纳袋氧气透过量性能为同类产品的10倍以上。
①三峡水运新通道项目启动，将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益； ②国内核主泵泵壳、核能材料头部厂商，受益核电设备、核能材料需求回暖，核聚变贡献长期收入增量。
①今年政府工作报告提到加强水利基础设施建设等，分析师看好财政政策加码力度可期，这家公司有望直接受益； ②民爆矿服一体化龙头，发力新疆、西藏区域，具有水利工程基因底蕴； ③国内钛合金和高温合金重要供应商，多项目实现批量供货。
①稳定币市场规模高速增长，跨境支付应用场景活跃度不断攀升，相关标的直接受益； ②全球心血管类原料药龙头，原料药业务有望进入中期成长周期，储备的许多品种随着专利到期即将开始放量。
①国内稀土矿或已进入去库节奏，在出口管制后海外刚性补库需求刺激下，稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击； ②公司积极探索全渠道承接医院处方外流的新模式，已对接省市级医保、卫健处方流转平台10余家。
①美妆个护国货崛起加速，分析师看好优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长； ②公司前瞻性布局法律金融科技板块，积极参与全国数字法院建设，未来业绩增速有望超预期。
①全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，分析师看好相关受益标的； ②全国化学品物流安全管理先进单位，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，行业监管趋严背景下公司有望受益。
①交通领域人工智能发展顶层设计将出，相关市场需求旺盛，国内外均高景气； ②产业化成熟的合成生物学龙头，打造高效开放式研发体系，生物加AI战略稳步推进。
①多地发布提振消费专项行动方案，线下流量回归，传统业态有望焕发新活力； ②分析师看好这家公司前瞻性布局核聚变能源领域，且董事长提议回购股份方案落地。
①物流+机器人应用空间广阔，巨头已开始布局引领行业趋势，相关产业链直接受益； ②公司已实现对模拟电路设计全流程工具的覆盖，补全EDA产品矩阵，加速实现EDA工具国产替代。
①可控核聚变板块近期好消息持续不断，产业链订单逐步释放，有望进入商业化加速阶段； ②国内煤矿信息化、智能化领军企业，非煤矿山、化工及井下无人驾驶构成公司第二增长曲线。
①特朗普再次宣称将从6月1日起对欧盟征收50%的关税，黄金避险属性短期或将抬升； ②涤纶工业丝价差同比修复明显，这家公司有望充分受益于产品价差修复。
①核聚变市场前景广阔，或成为公司盈利新增长点，已为法国WEST装置和国际热核聚变ITER提供多批次产品； ②建材出海第一股，扎根非洲，未来工业化“0-1”的阶段值得期待； ③国内煤矿信息化、智能化领军企业，非煤矿山、化工及井下无人驾驶构成公司第二增长曲线。
①鸿蒙电脑正式发布，鸿蒙有望将PC作为下一个“主战场”，分析师看好相关公司有望受益； ②这家公司Q2起部分新品将陆续上市，未来将更加重视新消费趋势捕捉，后续基本面有望逐步改善。
①固态电池产业化近期取得长足进展，分析师看好与客户紧密合作或已获得订单/实现交付的设备企业； ②公司3D纹理打印机众筹数据亮眼，有望成为公司下一个重要品类。
①4月我国社零同比增长5.1%，伴随提振消费政策陆续落地，分析师看好聚焦内需受益板块及新消费细分赛道的发展机遇； ②这家公司在手订单充足，信创、AI行业应用等咨询、解决方案类新业务有望加速发展。
①我国开启天算时代，天基智能有望迎来新业态，分析师看好产业链公司； ②国内记忆绵床垫龙头，关税风险下美国本土产能优势稀缺，公司在美东、美西的工厂运营良好。
①国内核聚变项目建设加速，实验堆的快速落地推动上游设备产业链的快速发展，相关企业有望受益； ②公司升级成为耐克的战略合作伙伴，目前耐克给公司的开发产品多、项目多，态势趋势良好。
①传统汽车行业优质公司，加速布局滚珠丝杠，且海外子公司盈利能力持续提升； ②国内汽车轴承核心供应商，整合丝杠产业链资源，战略布局人形机器人领域； ③公司已参与ITER项目，分析师看好其核电线缆材料助力可控核聚变装备国产化替代，有望贡献业绩增量。
①出口链有望得到修复，抢出口和转出口效应使得终端需求依然旺盛，分析师看好相关公司直接受益； ②全球领先的海风海工龙头，出海订单持续兑现，成长空间可期。
①近期固态电池板块催化密集，多家企业将发布新品，车厂的品宣已经进入到军备竞赛的阶段； ②公司持续受益叉车行业大车化、锂电化、国际化趋势，同时发力智能叉车，提前卡位下一阶段竞争要点。
①5000亿元服务消费与养老再贷款设立，机器人在居家、养老等领域落地有望迎来提速，相关上市公司或充分受益； ②分析师看好这家公司投资设立控股子公司，项目总投资额约5亿元，进军丝杠领域。
①低轨卫星在此次印巴冲突中获得关注，分析师看好军用无线通信及军用雷达均处于技术升级换代和市场空间拓展的阶段； ②这家公司一季报表现亮眼，积极布局机器人业务，打造第二成长曲线。
①全球军贸市场频现大单，市场前景广阔，我国军贸有望迎来新机遇； ②“AI+IDE”打造AI编程时代基础软件龙头，公司股权激励高考核目标彰显发展信心。
①T/R组件及射频芯片优质供应商，军民两端行业领先，在卫星领域的部分产品也开始交付； ②全球军费上行军贸行业或核心受益，这家公司主营雷达整机且主要为军贸产品，且其军贸项目交付较好； ③公司大家居战略不断推进，开拓智能家居新赛道，未来业绩有望持续提升。
①在数据中心散热需求持续提升的背景下，浸没式液冷凭借更出色的技术效果，未来发展前景广阔； ②公司夯实“AI+营销”领域核心生态位，推出“AI数字创意+BI决策+CI智能化多云管理”出海全链路营销数字化解决方案。
①在长期配额约束收紧、空调排产提振的背景下，分析师看好R22、R32制冷剂景气度延续，龙头企业直接受益； ②国内功能性配料头部供应商，其膳食纤维产品高增、健康甜味剂收入提速，毛利率提升显著。
①合肥BEST核聚变装置总装提前两个月启动，可控核聚变未来商业化发展前景广阔，商业化进程有望加速； ②配额约束下三代制冷剂供需格局将持续优化，分析师看好三代制冷剂景气周期，这家公司充分受益。
①我国首个专门就终端设备直连卫星的规范性文件发布，卫星应用有望提速； ②公司定位为“汽车+机器人Tier1”，新订单持续突破，加速拓展至具身智能机器人产业链上下游。
①消费出海前景广阔，政策不断加大对国货品牌出海的支持力度，分析师看好相关产业链公司； ②这家公司一季度业绩同比增长超30%，受益于核心客户销量持续增长，且公司产品高端化。
①3月实体药店每日店均销售环比有所增长，当前上市药房门店结构有所优化，业绩有望稳健增长； ②俄钾计划减产，或将导致全球钾肥供应趋紧，分析师看好这家公司氯化钾产品销量持续增长。
①灵巧手打开人形机器人应用上限，2025年开启快速迭代，分析师看好灵巧手兼具整体解决方案和零部件供应商； ②公司在深耕端游基础上不断向手游拓展，分析师看好其2025年上线多款新产品，有望贡献增量。
①五一假期与暑期在即，“宠物+文旅”热度有望攀升，分析师看好布局宠物出行友好赛道的企业有望受益； ②公司全渠道持续开拓、魔芋制品等品类高速增长，海外市场布局推进，持续成长可期。
①人形机器人马拉松暴露行业痛点，政策、资本、技术的三重驱动下，行业有望复刻新能源车的产业化路径； ②我国宠物食品品牌龙头，国内自主品牌增长势头强，国产替代进程有望加速。
①全国新增1.5亿吨煤炭产能全部位于新疆，分析师看好在新疆布局较多炸药产能的公司有望充分受益； ②公司锌冶炼业务与贵金属板块双轮驱动，一季度业绩同比增长逾70%，贵金属板块或成为利润稳定增长点。
①MCP是Agent生态的“万能插座”，有望推动AI商业化加速，分析师看好AI工具/API应用公司； ②公司海外订单增长迅速，聚焦城市更新、低空经济、新型工业、水利工程等重点战略方向。
①欧洲政府加大海上风电支持力度，欧盟再次降息，有望刺激欧洲海上风电建设； ②消费品以旧换新政策延续，这家公司白电与汽零业务有望继续受益。
①这家公司产品拓展至导弹包装箱领域，多数项目已完成样机研制，为公司成长提供长期驱动力； ②这家药企聚焦内分泌、自身免疫及肿瘤三大核心治疗领域，分析师看好公司创新药获批放量； ③黄酒头部企业，高端化战略逐步取得成效，利润释放有望加速。
①半导体行业中，国产化率较低且美系厂商份额较大的领域深受机构关注，焦点公司强势收获5连阳； ②震荡行情中韧性尽显，金价V型反转再创新高，相关公司3日最高涨近20%； ③主业或有望企稳回升，重点产品市场潜力存在较大预期差，Ta解读后次日触及20cm涨停。
①出行链消费具备强韧性、高弹性，是促进内需消费的重要抓手，分析师看好顺周期弹性主线； ②这家公司在手订单充足支撑业绩释放，“百校计划”潜力可期。
①贸易逆差缩减的本质是美债买盘的衰减，美国长债利率上行概率加大，黄金的配置价值凸显； ②公司高性价比定量装产品在线下渠道有望快速拓展，瓜子花生、烘焙等品类进一步拓展，有望贡献全新增量。
①创新药医院准入有望持续加速，分析师看好本土创新药有望进入新一轮的收入、利润加速期； ②新能源领域软件和信息服务商，公司率先推出新能源大模型，在多维度精度与效率方面带来显著突破。
①金价V型反转再创新高，分析师看好黄金股估值修复启动； ②公司在美国本土持续斩获较大订单，在北美的布局进一步扩大，抵抗关税壁垒的韧性不断增强。
①我国集成电路原产地认定标准落地，相关领域国产替代进程有望进一步提速； ②全球电力设备供应商，在手订单快速增长，为2025年业绩提供有力支撑。
①公司高性能模拟芯片产品多点开花，在电源管理、信号链、微控制器三大业务领域均有显著进展； ②这家创新药企主业迎来困境反转，痛风新药存在较大预期差； ③公司一季度业绩同比大幅增长，受益于客户订单需求增加。
①提振消费组合拳继续，离境退税力度超预期，分析师看好免税及区域优质百货零售渠道； ②公司一季度业绩同比增长逾130%，主力产品销量回升，梯队、潜力产品表现亮眼。
①我国自主生产的民用发动机已取得阶段性成果，分析师看好航空发动机产业链市场巨大； ②亚洲区域内精品航运服务商，在上海日本线、上海两岸间航线占有率稳居第一，有力支撑经营业绩。
①2025年政府工作报告重申生育补贴政策，生育政策催化下，未来母婴市场规模有望持续提升； ②抗敏感口腔细分赛道龙头，随着消费者口腔抗敏感需求的提升，公司正进入产品周期爆发阶段。
①加快建设农业强国规划发布，文件8次提及乡村全面振兴，分析师看好相关上市公司直接受益； ②“一带一路”先行者，拥有稀缺的海外港口布局能力，其战略资产价值会越来越凸显。
①关税背景下，国内粮价景气度有望提升，分析师看好种植产业链； ②拥有百年历史的中华老字号，持续强化创新驱动，有序推进科学规划的短、中、长期项目。
①国产EDA龙头，随着EDA工具补齐和集成电路设计全流程覆盖，有望快速提升市占率； ②国内首家成功研制国产GPU芯片并实现大规模工程应用的企业，实现从“专用”向“专用+通用”的战略转型； ③光刻胶树脂国产化加速推进，这家公司正与客户共同开发约二三十款不同类型的高端半导体光刻胶树脂产品。
①精选优质研报+专业深入梳理！68篇价值资讯、191篇深度研报高效解码市场； ②短线爆发+长线躺赢！看Ta紧跟热点+深耕价值“左右开弓”； ③动画电影领域“产品质量+工业化程度”居全球领先水平！前瞻覆盖“动画电影领域龙头”，8日大涨247%； ④AI浪潮促进AIDC建设高景气！深度拆解“硬核”研报+该人气公司悄然大涨167%。
①高层发文提出健全促进资源高效配置的市场价格形成机制，分析师看好绿电及其他清洁能源投资回报有望稳步提升； ②国内领先的人工关节企业之一，关节国采接续相关退换货已完成，2025年下半年或迎来业绩拐点。
①商保与创新药协同发展，支付改革释放红利，分析师看好研发实力强且已有商业化创新药产品上市的企业； ②这家公司油气净产量创历史新高，彰显其作为国内海上油气龙头的资源开发能力。
①关税或推升避险需求与通胀预期，金价有望持续新高； ②这家公司国内加速产品升级，龙一地位夯实，2025年国补延续，预计内销持续向上。
①全球首张eVTOL运营合格证（OC）获批，2025年低空经济将进入落地年，分析师看好具备放量潜力的环节； ②2025年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，这家公司有望显著受益。
①凭借全球领先的相控阵雷达技术，公司卡位低空感知核心赛道，有望成为低空经济细分领域头部供应商； ②在无人装备集群作战领域拥有非常核心的卡位，公司产品在竞标中多次获得中标/唯一入选和第一； ③高盛上调金价预测至3300美元，分析师看好这家公司矿产金量价齐升，业绩创历史新高。
①2024年以来多项利好政策聚焦创新药领域，分析师看好基本面开始改善的创新药产业链； ②公司传统业务稳健，人形机器人业务有望带来巨大业绩弹性。
①磷矿供需紧平衡的格局或将延续，分析师看好具备“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业； ②国内工业用不锈钢及特种合金材料领域的领导者，海外业务发力，持续拓展油气、核电用管等领域。
①供给端不确定性加深，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，溴素涨价有望超预期； ②公司产能扩建彰显发展信心，集装箱涂料+风电涂料龙头地位稳固，船舶涂料+光伏涂层创造未来新增量。
①铜在国家战略物资中的地位提升，精矿紧缺铜价有望上行，分析师看好铜矿企业； ②布局三大出口海工基地，覆盖“全球海工全系产品”，海外海工产品成为驱动公司盈利能力提升的核心动力。
①“AI+卫星”正迎技术与产业共振，“三体星座”即将迎来首次发星，分析师看好相关产业链； ②公司卫生巾达到医护级别标准，其棉柔巾、卫生巾拥有较强品牌力，市占率有望持续提升。
①随着国内卫星地面站建设加速，G60星座加速建设有望持续推动公司业绩快速成长； ②公司携手乐聚，打造人形机器人与物流业务深度融合的示范项目； ③国内铝电解电容龙头厂商，积极布局高景气的薄膜电容和超级电容领域，已经进入放量期。
①云深处展示机器狗快送，实现陌生环境实时感知，分析师看好云深处链相关公司； ②国内自主车灯龙头，2024年报业绩优秀，客户自主化、产品高端化、业务全球化驱动未来业绩高增长。
①国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台，分析师看好智元机器人核心产业链； ②白银龙头，通过收购正式进军黄金板块，分析师判断其正站在价值重估起点上。
①PCB行业景气度将持续见底回升，分析师看好有较大HDI和高多层版产能扩张的A股上市公司； ②公司携手华为深化合作，智能体落地三甲医院，高效部署助力医疗场景重构。
①英伟达GTC2025首个“量子日”将开，从实验室验证迈向商业落地，分析师看好相关产业链公司； ②公司下游AI相关大功率电源设备市场广阔，海外市场不断突。
①英伟达年度GTC大会即将来临，分析师认为要把握GTC产业创新新增量，看好PTFE背板产业链； ②公司精准把握AI历史新机遇，经营业绩突破历史新高，净利润同比成倍增长，高价值产品订单规模快速上升。
①地方性生育补贴落地，多孩补贴力度上显著提升，分析师看好婴童产业链有望持续受益政策推动； ②海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势，这家公司海底算力中心发展潜力较大； ③智元机器人已量产下线1000台机器人，且发布首个通用具身基座大模型GO-1，智元链上市公司受关注。
①为了圆满完成“十四五”规划目标，军工行业有望全力加速推进任务，新一轮景气上行周期已开启； ②这家公司全面拥抱AI，全方位赋能线下商业场景、制造业等领域的数字化转型升级，推动端边算力的应用与落地。
①Manus牵手通义千问，国内AI模型进展持续加速，有望加速算力建设，分析师看好AIDC运营商； ②我国列车运行控制技术的推动者之一，正利用大数据、人工智能等新技术服务铁路系统数智化转型，未来业绩值得期待。
①2025年作为“十四五”收官之年，分析师判断军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长； ②中重稀土龙头，资源禀赋得天独厚并持续进行矿端整合，后续盈利能力有望再上一台阶。
①出口管制下铋价大涨，未来中枢价格或上移，分析师看好短期铋价可能冲击20万元/吨； ②这家磷矿企业提高分红水平，2025年股息率或将进一步提高。
①稀缺的战略小金属，供需失衡或致价格中枢持续上行，国内锑价有望持续上行； ②公司处于智能汽车高景气度赛道，从低速（泊车）场景向高速（自动驾驶）场景布局，提供人-车-路-云协同的智能驾驶解决方案。
①在导弹、海军装备、航空装备均有深度布局的核心钛材企业，分析师看好公司是新一轮放量军品的领先受益者； ②闪迪发布涨价函，存储价格拐点已现，其预计将很快看到供不应求的状态； ③华东母婴龙头企业，携手万代南梦宫打造苏州高达基地，有望带来业绩增量。
①AI agent再掀应用革命！端侧成本革命+自主智能，分析师看好关键环节工具产品智能化升级全面爆发； ②公司在工业AI领域持续发力，标杆案例落地引领行业，有望带动业绩和估值的双升。
①随着人形机器人产量逐步放量，有望拉动碳纤维材料消费需求； ②国内航空航天高端碳纤维龙头，公司产能瓶颈突破，高附加值产品开始放量，增长迎来新拐点。
①国内锑报价再度大幅上涨，原料紧俏、生产成本居高不下，分析师看好相关公司直接受益； ②新产品“新能源+无人驾驶”带动公司全年利润高增，在无人矿山的建设中，发挥中流砥柱作用。
①瑞金医院、华西医院相继发布病理大模型、AIAgent等AI应用，分析师看好医院有望加大AI部署应用支出； ②智慧矿山龙头，持续受益于矿山安全智能化建设，与华为矿山军团等合作研发矿山安全大模型产品并积极推广落地。
①在大模型使用过程中，API接口或成为攻击者重点目标，分析师看好针对AI模型安全的细分赛道； ②公司正式发布聚焦企业服务大模型，并获得AI中台及应用试点项目的合同，有望迅速推向更多客户。
①公司携手宇树开展机器人业务合作，且布局锂电、钙钛矿、储能等领域，多业务齐头并进未来可期； ②这家公司企业级存储产品目前已经通过了多家客户验证，并实现了小规模销售； ③专注集成电路领域，公司产品矩阵布局丰富，涵盖了“计算+存储+模拟”。
