①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；
            ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；
            ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；
            ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。

①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向；
            ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

①阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启；
            ②刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货；
            ③老牌汽车减震器企业，国内外产能同步扩张，且产业链向上游延伸。

①随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大；
            ②国内健身器材龙头，以AI智能眼镜为切入点，打造骑行、健身等垂直场景的智能运动装备产品系列。

①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；
            ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；
            ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；
            ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。

①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向；
            ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。

①阿洛酮糖作为新食品原料正式获得国家卫健委批准，这家公司有望率先受益于国内阿洛酮糖下游应用的开启；
            ②刻蚀用单晶硅龙头，配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，已通过认证并实现批量供货；
            ③老牌汽车减震器企业，国内外产能同步扩张，且产业链向上游延伸。