①“人工智能+”文件重磅发布，有望加速机器人规模化应用落地，国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇； ②公司多个客户的AI产品项目已经成功实现批量，正在配合客户进行下一代产品研发，有望深度受益于此轮AI产业的高速发展。
①公司线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户，正处于供应商导入流程审核阶段； ②公司是全球切削工具及PCB钻针龙头，有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺； ③全球玻纤行业龙头，产品销售量价齐升，海外工厂盈利改善。
①我国数据基建提速，已在上百类场景中上架近万个数据产品，分析师看好数据要素板块性机遇； ②国内为数不多实现全品类域控产品规模量产的企业，分析师看好公司迎来经营拐点，汽车电子产品业务持续高速增长。
①全球三氟化氮供应出现缺口的当下，价格有望继续抬升，分析师看好相关国产厂商； ②国内网络安全产业的领先厂商，聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户，并逐步向政府企业等其他客户拓展。
①DeepSeek-V3.1开启AI高效计算新时代，分析师看好相关产业链公司有望直接受益； ②公司1.6T光引擎产品放量，有望持续享受AI算力侧需求红利。
①我国卫星互联网牌照发放倒计时，2025年是国产星座规模化部署关键年份，需求前景广阔； ②全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5内存渗透率提升和汽车EEPROM国产替代浪潮。
①国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商； ②这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进。
①7月证券新开户数量同比/环比增长明显，股市持续上涨带动证券IT行业景气度； ②公司深耕传感器，积极布局人形机器人领域，六维力传感器处于小批量试制阶段。
①我国卫星互联网进入高密度发射期，分析师看好我国商业航天产业进入快速发展期； ②公司上半年业绩同比增长超90%，分红+回购彰显信心。
①游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好； ②国内管桩出海的绝对龙头，上半年业绩同比高增，主要系海外项目需求旺盛、交付量大幅增加。
①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复； ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。
①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向； ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。
①航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注； ②公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长。
①地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现； ②这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击。
①全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，分析师看好相关受益标的； ②全国化学品物流安全管理先进单位，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，行业监管趋严背景下公司有望受益。
①国内核聚变项目建设加速，实验堆的快速落地推动上游设备产业链的快速发展，相关企业有望受益； ②公司升级成为耐克的战略合作伙伴，目前耐克给公司的开发产品多、项目多，态势趋势良好。
