①AI液冷从可选项变为必选项，需求刚性将推动液冷市场空间及渗透率快速提升； ②高分子新材料特种单体和专用助剂细分龙头，掌握特种单体一步合成和择型技术，实现了特种单体领域的国产替代。
①我国卫星互联网进入高密度发射期，分析师看好我国商业航天产业进入快速发展期； ②公司上半年业绩同比增长超90%，分红+回购彰显信心。
①公司积极参与低轨卫星互联网星座“千帆星座”的建设，有望持续受益于卫星星座的密集组网； ②身处航空航天高景气发展赛道，公司积极布局卫星通信产品、星载通信有效载荷等业务的业绩兑现有望进一步提速； ③上半年业绩同比高增，公司积极推广电源、电能质量等产品，海外业务布局加速。
①国内脑机接口政策频出，七部门政策给出未来5年的建设目标，分析师看好产业链相关公司； ②这家公司聚焦光通信行业，新产品线持续布局，多个市场有望突破。
①人形机器人作为AI最核心应用方向空间宏大，近期机器人大会密集催化，分析师看好相关产业链公司； ②受益于国家汽车、家电以旧换新补贴等政策，公司上半年业绩亮眼，下半年高景气有望延续。
①海外大厂Capex上修明显，国内AI温控厂商有望实现海外市场的系统性突破，分析师看好液冷出海逻辑核心标的； ②电子病历龙头，有望深度受益于电子病历考评标准升级，AI应用将持续提升项目价值量。
①游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好； ②国内管桩出海的绝对龙头，上半年业绩同比高增，主要系海外项目需求旺盛、交付量大幅增加。
①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复； ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。
①药监局发文支持医疗器械创新发展，分析师看好有望长期受益于该政策的AI医疗、手术机器人、高端医学影像设备、脑机接口等方向； ②集成电路行业增长迅速，公司客户需求旺盛，其测试机进入放量阶段。
①航空工业集团近期召开了人工智能大会，分析师判断军工AI有望加速发展，相关产业链公司受关注； ②公司深度布局先进封装业务，客户覆盖全球头部设计企业，汽车电子与AIoT驱动业绩增长。
①地缘事件对军工板块影响由过去的情绪催化逐步向强化军贸基本面过渡，分析师看好相关元器件订单持续性及业绩率先逐季兑现； ②这家风电产业链公司今年连续中标2个欧洲海风单桩订单，有望迎来业绩与估值的双击。
①全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，分析师看好相关受益标的； ②全国化学品物流安全管理先进单位，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，行业监管趋严背景下公司有望受益。
①国内核聚变项目建设加速，实验堆的快速落地推动上游设备产业链的快速发展，相关企业有望受益； ②公司升级成为耐克的战略合作伙伴，目前耐克给公司的开发产品多、项目多，态势趋势良好。
①全球军贸市场频现大单，市场前景广阔，我国军贸有望迎来新机遇； ②“AI+IDE”打造AI编程时代基础软件龙头，公司股权激励高考核目标彰显发展信心。
①我国首个专门就终端设备直连卫星的规范性文件发布，卫星应用有望提速； ②公司定位为“汽车+机器人Tier1”，新订单持续突破，加速拓展至具身智能机器人产业链上下游。
①欧洲政府加大海上风电支持力度，欧盟再次降息，有望刺激欧洲海上风电建设； ②消费品以旧换新政策延续，这家公司白电与汽零业务有望继续受益。
