①马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，太空光伏需求有望持续高增，分析师看好光伏设备供应商；
            ②第三方车载高压电源系统头部企业，迎来业绩高速增长通道。

①SpaceX申请部署百万颗卫星，旨在为先进人工智能模型提供算力支持，有望带动卫星及火箭相关环节加速增长；
            ②分析师看好白酒龙头全面推进市场化是当前破局的正确之举，运营数据已逐渐打破市场焦虑。

①特斯拉最新人形机器人2026年底前启动量产，分析师看好拥有核心部件积淀、积极入局人形机器人的企业；
            ②公司海外发电业务加速，获取多个实质性订单，在北美市场的客户基础进一步扩大。

①封测厂商已开启涨价浪潮，分析师看好已具备关键先进封装平台能力且站在国产算力支持一线的关键企业；
            ②公司冲压+电镀业务双线并行，冲压件业务向小米、特斯拉等客户拓展，电镀业务向IGBT/SiC功率半导体进军。

①全球领先的液冷方案供应商，业绩有望伴随AI液冷景气周期迎来爆发式增长；
            ②公司深化人形机器人布局，聚焦核心零部件技术瓶颈，或在人形机器人产业链中持续受益；
            ③公司CDN业务已经拥有较为丰富的产品体系，有望受益于云服务涨价趋势。

①LME铜价首次突破14000美元大关，分析师预计后续随供给收紧和需求改善，2026年仍支持铜价上行；
            ②这家公司矿服业务业绩确定性增强，铜矿业务加速放量，中长期业绩增量确定性持续增强。

①马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，太空光伏需求有望持续高增，分析师看好光伏设备供应商；
            ②第三方车载高压电源系统头部企业，迎来业绩高速增长通道。

①SpaceX申请部署百万颗卫星，旨在为先进人工智能模型提供算力支持，有望带动卫星及火箭相关环节加速增长；
            ②分析师看好白酒龙头全面推进市场化是当前破局的正确之举，运营数据已逐渐打破市场焦虑。

①特斯拉最新人形机器人2026年底前启动量产，分析师看好拥有核心部件积淀、积极入局人形机器人的企业；
            ②公司海外发电业务加速，获取多个实质性订单，在北美市场的客户基础进一步扩大。

①封测厂商已开启涨价浪潮，分析师看好已具备关键先进封装平台能力且站在国产算力支持一线的关键企业；
            ②公司冲压+电镀业务双线并行，冲压件业务向小米、特斯拉等客户拓展，电镀业务向IGBT/SiC功率半导体进军。

①全球领先的液冷方案供应商，业绩有望伴随AI液冷景气周期迎来爆发式增长；
            ②公司深化人形机器人布局，聚焦核心零部件技术瓶颈，或在人形机器人产业链中持续受益；
            ③公司CDN业务已经拥有较为丰富的产品体系，有望受益于云服务涨价趋势。