①普通光缆行业出清见底，特种光纤业务在AI算力浪潮下迎来爆发式增长，打开长期成长空间；
            ②公司深耕厨卫产品领域30余年，泰国、墨西哥等海外基地建设再提速，构筑全球成长。

①全球光电缆产业龙头，在手订单超过290亿元，受益通信和能源两大领域的需求提升；
            ②国内首批L3级自动驾驶车型获得准入许可，L3与L2级辅助驾驶存显著差异，分析师看好高阶智驾增量部件放量机会；
            ③公司逐步切入景气度较高的半导体等新经济领域，目标五年左右培育出支撑第二成长曲线的新质材料业务。

①全球商业航天价值重构，SpaceX有望冲击地球史上最大IPO，分析师看好相关产业链公司；
            ②全球领先的炼化一体化龙头企业，充分受益本轮海外裂解价差走扩，产品盈利有望迎来改善。

①政策适度放松保险公司资本监管，培育壮大耐心资本，分析师看好险企基本面企稳改善；
            ②公司第二曲线聚焦半导体等高潜硬科技领域进行投资，本次投资布局光芯片领域，进一步打开估值天花板。

①我国航天活动活跃度显著提升，行业整体规模增速有望在未来几年快速提升，分析师看好上游卫星制造与火箭发射端；
            ②公司积极融入商业航天发展新格局，增资航天火箭公司，开展核心关键技术攻关。

①2026年商业火箭有望由量变引发质变，将利好航天制造、新材料、卫星应用等产业链相关企业；
            ②公司的LCP天线模组和高频高速连接器等产品已成功服务于国外卫星通信客户，并且成功切入国内客户核心供应链。

①AI算力需求激增，科技巨头加速布局核能领域，我国核电建设有望进入高质量发展轨道；
            ②公司深耕中高端电子材料，AI手机爆发有望带动产品量价齐升。

①公司拟大幅扩充高速光模块等高端数通产品填补产能缺口，受益数据中心建设国产化；
            ②这家公司深度布局AI终端产品，积极导入大客户新料号，预计2026年有望放量；
            ③重卡发动机龙头，同心多元业务协同发展，大缸径发动机等新业务增长为公司贡献增量。

①马斯克确认SpaceX明年IPO，在我国航天强国目标的引导下，国内商业航天也已进入高速发展阶段；
            ②重卡发动机龙头，同心多元业务协同发展，大缸径发动机等新业务增长为公司贡献增量。

①锡是不可或缺的重要小金属，资源稀缺程度逐年加剧，锡价有望进一步上行；
            ②公司安防设备主业明后年有望恢复较快增长，近期持续加码机器人赛道投入，有望打造新增长曲线。

①生猪去产能迎来加速阶段，分析师看好相关头部企业低成本带来的业绩兑现以及分红提升带来的价值重估；
            ②公司全面进军新能源赛道，实现“环保+新能源”双引擎发展，应用前景广阔。

①多款新型大推力商业火箭将密集首发，分析师表示商业航天投资方向可向低轨卫星端倾斜；
            ②电连接器国内核心供应商，产品应用范围覆盖各类高轨卫星、低轨卫星、火箭等航天各个领域，有望把握商业航天机遇期。

①中法深化核能创新合作，小型模块化反应堆（SMR）迎发展机遇；
            ②公司聚焦AI安全与数据安全双轮驱动，已在政府、金融等领域落地标杆项目。

①数字能源、核聚变等新兴业务的拓展有望为公司带来业绩弹性，与华为数字能源重点深耕高压级联储能赛道；
            ②半导体显示行业龙头，服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球多个区域，OLED渗透率持续提升；
            ③公司公共安全大模型的技术底座持续夯实，大模型的业务已进入规模化落地阶段。

①太空算力开启商业航天新叙事，国内多款可回收火箭首飞在即，有望助力产业加速实现商业闭环；
            ②公司多元业务布局半导体光学，进一步开拓核心光学产品在生命科学、创新医疗、人工智能及半导体方面的应用。

①动力煤价格触底回升，有望带动电价企稳，分析师看好火电盈利弹性；
            ②控股股东拟增持公司股权彰显信心，公司积极布局新材料业务，固态电池材料硫化锂产品小试开发工作已完成。

①太空算力是AI算力体系从地面向轨道空间延伸的新范式，分析师看好相关核心受益环节；
            ②行业领先的AI及大数据企业，携手火山引擎发布“大模型加速器”升级版，新产品放量可期。

①字节发布豆包手机助手预览版，将与更多手机品牌合作，相关产业链公司有望直接受益；
            ②公司焦能源数智化、能源互联网双轮发展战略， AI赋能其各项业务。

①我国商业航天产业迎来专职监管机构，相关业务正在逐步开展，产业链有望全线受益；
            ②公司加大力度布局发电业务领域，紧抓全球数字化加速机遇，挺进北美数据中心市场。

①公司深耕数控机床领域，随着其产品在半导体、航空航天、机器人等新兴领域的不断渗透，业绩增长可期；
            ②生物柴油龙头，已构建“生物质能化一体化”的产能布局，募投项目带来增量；
            ③全信号链芯片设计企业，新品放量与传统业务回暖共振，业绩修复趋势明显。

①创新药出海已成趋势，大交易不断涌现，分析师看好心血管与代谢疾病治疗药物的市场规模持续庞大；
            ②这家公司正式进军机器人领域，有望凭借海外产能优势进入机器人配套产业链，培育新的增长点。

①航天局印发商业航天高质量安全发展行动计划，行业或将进入加速发展阶段；
            ②公司机器人精密部件业务率先进入全球头部客户供应链体系，全面布局机器人核心部件。

①Meta斥资数十亿美元购买谷歌TPU，谷歌硬件供应商迎重大机遇；
            ②这家公司内销业务大客户有序开拓，外销业务先发海外产能布局有望贡献业绩弹性。

①我国卫星物联网开启商用试验，迈出关键的第一步，分析师看好相关产业受益标的；
            ②全球领先的水泥工程综合服务商，正将业务延伸至矿山综合解决方案等，自上市以来连续十八年分红。

①谷歌Gemini 3进一步刷新了全球大模型综合性能的上限，分析师看好大模型应用的落地普及；
            ②公司积极推动渠道变革和智能家居业务，在行业调整期仍保持较强经营韧性。

①国际冲突不断，公司硝化棉业务以及防化产品需求保持旺盛，产品毛利率创近几年最高水平；
            ②分析师看好这家业内稀缺标的出海营销企业，提供从算力支持到内容生产再到发行、增长与变现全流程解决方案；
            ③公司主动调整业务结构，收缩高风险大宗业务，现金流表现已大幅改善。

①近期锂矿市场持续火热，下游排产维持高位，国内锂资源自主可控意义凸显；
            ②公司“户外+芯片”双主业发展，分析师看好实控人大规模注资有望显著促进公司芯片与外骨骼业务发展。

①双11美妆延续复苏态势，国货品牌强者恒强，行业景气度有望继续回升；
            ②公司在机器人和AI硬件及智能体等新领域开发第二增长曲线，推动产品AI+，可适配Deepseek、通义千问等大模型。

①国内人形机器人企业在新产品、新订单和上市融资等多领域取得重要进展，产业链的商业化进程有望加速；
            ②空气洁净设备龙头，为龙头锂电企业海外扩张提供配套防爆除尘系统解决方案。

①阿里启动“千问”项目，与ChatGPT展开全面竞争，C端AI应用市场广阔；
            ②终端市场需求向好叠加产业链国产替代，分析师看好这家公司需求有望持续向好。

①湿法隔膜价格进入上行通道，2026年供给可能更紧张，分析师看好相关产业链公司；
            ②公司高品质航网蕴藏巨大盈利弹性，未来两年有望迎来票价上行与机队周转恢复双轮驱动的盈利中枢显著上升。

①公司发布了卫星拒止空间无人机，为基础设施巡检、高危场景探索、特种场景检测等领域注入智能新动能；
            ②国产燕麦龙头，长期受益于健康化消费趋势，公司利润弹性有望释放；
            ③存储迎来超级大周期，这家公司深耕存储解决方案，业绩显著改善。

①VC电解液添加剂价格加速上涨，短期供给缺口难以快速填补，分析师认为涨价潜力仍比较大；
            ②三代制冷剂龙头，已多次印证在产业链的定价能力，有望充分受益三代制冷剂长期涨价趋势。

①磷矿石供需紧张保持高景气，新能源领域需求不断增长，磷化工产业链景气度有望持续改善；
            ②中国最大的海上原油及天然气生产商，油气生产成本的优势带来公司优秀的盈利能力。

①印尼启动56亿美元垃圾焚烧计划，分析师看好固废出海市场广阔；
            ②国内工程机械龙头企业之一，已研发出5款人形机器人，已有数十台进入工厂作业。

①我国免税行业政策相继落地，离岛免税高频数据转好；
            ②餐桌卤味龙头，以“大学城+大厂食堂”双场景为突破口，营收在连续多个季度下滑后迎来转正。

①绿色液体燃料正从“概念验证”步入“产业化竞赛”阶段，分析师看好具备产能和出口资质的燃料生产商；
            ②国内工业设备智能运维和健康监测（PHM）行业的龙头，是新型工业化产业趋势下的核心资产。

①马斯克预计FSD有望明年初在华全面获批；
            ②公司持续推进AIDC战略合作，打造“垃圾焚烧发电+智算中心”；
            ③老牌特殊钢生产企业，在下游军工及民用航空航天领域景气度有望持续的条件下进一步打开利润空间。

①小鹏发布新一代人形机器人IRON，有望增强市场对国产的信心；
            ②公司是全球领先的智能硬件ODM厂商，积极布局高景气AI数据中心业务，前三季度数据中心业务收入翻倍增长。

①微软CEO表示人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是电力，分析师看好我国电网投资扩容与智能化改造或加速推进；
            ②公司处在业绩拐点的高速增长期，伴随海内外算力需求端快速放量，高经营杠杆下盈利弹性有望持续超预期。

①我国免税消费政策再优化，政策促进头部免税运营商经营边际改善，市内免税店仍有较大发展空间；
            ②AI推动存储周期向上，这家公司企业级存储产品在头部客户与战略客户拓展上进一步取得成效。

①我国客车行业9月产批同环比增长，出口高增延续，分析师判断海外市场业绩贡献对客车行业在3-5年会至少再造一个中国市场；
            ②重卡出口龙头，长期成长空间明确，有望实现持续增长。

①光伏行业顶层政策+行业自律+技术迭代的供给侧改革思路愈发明确，分析师看好反内卷核心抓手多晶硅企业；
            ②公司各业务增速均环比提升，订阅业务加速提升投资者信心。

①2026年全球电池储能系统（BESS）需求有望同比增长40-50%，分析师看好这家公司直接受益；
            ②泡卤食品龙头企业，前三季度业绩同比增长超40%，山姆渠道带动下公司整体品牌和产品势能强化；
            ③这家光伏一体化领军者在经历过去连续7个季度的亏损后，Q3业绩大超预期，引领光伏行业业绩拐点向上。

①“反内卷”与“稳增长”的组合拳有效提振市场信心，我国9月第二产业用电量持续提速，分析师看好火电公司经营环境与盈利情况持续改善；
            ②公司中标核聚变低温液氦测试系统项目，积极培育可控核聚变等新质生产力领域，深冷技术可拓展性强。

①甘肃新型储能增长动能强劲，预示着2026年我国新型储能需求的高景气，有望带动储能产业链各环节盈利的改善；
            ②公司核心品种被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药，销售有望持续放量，并持续丰富眼科研发管线布局。

①2025年以来我国核聚变领域迈入技术突破与产业布局的快速发展期，分析师看好直接参与项目建设、具备链主地位的公司；
            ②这家公司半导体业务稳健增长，中国市场收入创单季度历史新高。

①三星、SK海力士将存储价格上调高达30%，存储或进入“超级周期”，以顺应AI驱动的存储芯片需求快速增长趋势；
            ②欧洲许多变压器厂产能不足，向中国厂家采购，拉动这家公司间接出口较快增长。

①核聚变有望成为终极能源，政策、资本支持及AI发展推动产业进程提速；
            ②国内存储分销商龙头，已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局，受益存储新一轮上行周期。

①这家险企把握市场机遇加大权益投资，构成公司业绩高基数下高增长的核心原因；
            ②公司机器人业务平台化布局，热管理业务已延伸至液冷领域；
            ③国内AI芯片领军者，产品广泛服务于大模型算法公司、服务器厂商、人工智能应用公司。

①《风能北京宣言2.0》发布彰显行业发展信心，行业有望迎来新一轮发展的关键机遇期；
            ②随着国内AI应用的发展，公司算网数智业务的收入及盈利有望进一步改善。

①宇树科技公布新专利，可将人类动作映射至机器人，分析师看好宇树机器人产业链；
            ②渐入佳境的制剂一体化企业，公司平台机制持续获验证，合作管线价值凸显。

①分析师强Call保险股配置机会再现，股票市场回稳向好推动其权益投资收益同比大幅增长；
            ②粤港澳大湾区核心综合能源服务商，受益于全产业链协同、发电装机扩张与政策红利驱动，当前估值低于行业均值。

①工信部开展城域“毫秒用算”专项行动，相关产业链公司有望受益；
            ②全球消费锂电巨头，前三季度业绩略超市场预期，启停电池打造公司第二增长曲线。

①“玲龙一号”全球首堆冷试成功，核电增值税调整有望刺激SMR小堆加速落地，分析师看好相关产业链公司；
            ②航发压气机叶片和转动件结构件先进制造商，受益于全球航发需求旺盛与产业链转移，业绩有望超预期增长。

①公司拥有国内唯一正式获批的延缓儿童近视进展的眼用制剂，有望成为眼科大单品；
            ②这家公司亮相2025中国工博会，展示了上百款“物联感知+AI”软硬件产品，其工业场景数字化能力赋能灯塔工厂；
            ③碳纤维复材及热工装备核心供应商，下游潜在市场庞大，业绩仍有较大成长空间。

①我国充电桩“三年倍增”行动方案落地，有望引领新一轮充电桩投资，产业链各环节均将受益；
            ②公司服务器散热业务有望带来增量，新能源汽车定点订单持续释放，灵巧手产品已通过客户认证。

①中国移动启动“点亮百城”量子试验网，量子计算有望成为未来5-10年产业大趋势之一，分析师看好相关产业链；
            ②公司主营可降解产品赛道成长性更优，前瞻布局海外基地有望持续提升海外客户订单份额。

①我国煤炭供大于求的局面有望逐步扭转，随着今后“反内卷”政策的逐步落实，低估值弹性标的有望迎来估值修复；
            ②公司前三季度业绩同比增长逾50%，新车型配套、车身模块化产品提高单车配套价值量，共同促进盈利能力提升。

①从国内外密集的进展来看，可控核聚变产业化有加速迹象，有望提前实现产业化应用；
            ②作为电力信息龙头，把握“双碳+电改”加速与信创EPR市场扩张多重机遇，携手国网、南网推进国产化替代。

①美股核电股逆势大涨，核电、核聚变领域迎来多重消息催化，国际原子能机构聚变能大会将在成都举；
            ②公司卡位折叠机铰链零部件，未来单机ASP有望持续提升。

①公司中标合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目，标志着其在可控核聚变领域取得重要成果和进展；
            ②董事长增持彰显对公司股票长期投资价值的认可，公司有望受益国内宏观扩内需投资周期启动；
            ③公司前三季度业绩表现靓丽，海外产能布局顺利，新品牌潜力可观。

①稀土出口管控持续强化，包括稀土二次资源回收利用相关技术，分析师看多稀土及磁材板块；
            ②全球稀缺的DICT端到端通信设备解决方案提供商，以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%。

①BEST核聚变装置进入核心部件组装全新阶段，国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标；
            ②公司已经完成了从算力到模型到垂类应用的全产业链布局，未来商业化能力有望持续体现。

①基本面+消息面双重解读，算力硬件细分领域全面开花，人气公司梳理后最高涨幅达176.74%，股价创历史新高；
            ②机器人板块反复活跃，栏目追踪海外巨头动态，解读国内重磅政策，产业优质公司最高涨超168%；
            ③买方视角精选价值研报应对市场变化，近5成公司梳理后区间最高涨幅超20%，更有16家最高涨幅超100%。

①先进封装工艺的演进驱动设备和材料持续迭代扩容，分析师看好布局先进封装厂、核心封装设备及材料的相关企业；
            ②公司利用AI+人形机器人赋能环卫业务，已完成DeepSeek3.0本地化部署。

①欧洲海风需求即将释放，供需偏紧利好设备出海，未来几年设备厂商的出海订单有望陆续转化为业绩；
            ②瓦楞纸箱印刷包装设备龙头，联手乐聚进军机器人领域，卡位机器人与具身智能、数码印刷、智慧工厂等新兴赛道。

①固态电池产业化渐行渐近，带来设备价值量重构，分析师看好与下游头部电池厂绑定深入的锂电设备龙头；
            ②公司生物创新药创新品种获批新增适应症，进一步验证其研发创新能力，有望打开该产品未来销售空间。

①可控核聚变时代加速到来，核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置；
            ②公司打造的算力矩阵已构建起开放兼容的生态系统，与腾讯、阿里、字节等多个知名的云厂商建立了密切的合作关系。

①基本面困境反转叠加“反内卷”，分析师看好煤炭板块攻守兼备；
            ②环境调控整体垂直解决方案商，公司数据服务板块订单带动整体业绩稳健增长。

①OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，分析师看好各类硬件终端景气度有望持续向上；
            ②工业X射线检测设备龙头企业，上半年新签订单同比增长接近一倍，下游电子半导体行业以及泛AI等领域需求旺盛。

①工信部表态将加快固态电池、钠离子电池等前瞻技术的研发和产业化，2025年固态电池商业化落地进程有望持续加速；
            ②全球最大室内滑雪场开业在即，或扩大这家房企的经常性收入，有望显著改善公司流动性。

①国内光芯片领军企业，在AI数据中心市场实现销售突破，未来发展空间广阔；
            ②消费电池领域龙头企业，业绩开始进入高增速阶段；
            ③公司深度绑定阿里、腾讯、字节等头部CSP客户，份额位居前列。

①科技部称人形机器人整机技术实现突破，具身智能是人工智能的下一波浪潮，或将像汽车般普及；
            ②光通信龙头，公司积极布局数通和空芯，并准备产能扩张。

①内蒙古煤矿超产核查落地，市场预期煤炭超产有望全面遏制，分析师看好高现货比例弹性标的；
            ②3C业务景气度提升，这家公司核心产品下游需求旺盛。

①我国机床行业已逐步从注重产量转向追求质量和技术突破，分析师看好相关产业链公司有望进一步在全球范围内获得更大的市场；
            ②有源相控阵T/R组件龙头企业，公司星载TR组件及5G-A取得显著进展。

①农业农村部畜牧兽医局拟于今日召开生猪产能调控企业座谈会，分析师看好中长期生猪价格中枢抬升；
            ②量子技术是国家重点发展的前沿领域，公司是中国量子科技产业化的引领者，推动量子技术与关键数字基础设施建设紧密融合。

①AI所依赖的“计算”正从地面迈向太空，分析师看好“三体计算星座”在B端市场的应用拓展与深空探索中的长期战略价值；
            ②稀缺的一站式ADC CDMO服务企业，前端业务持续放量，后端业务产能爬坡贡献增量。

①这家公司固态电池业务进展迅速，首条中试线已正式贯通目前处于中试量产阶段，良品率已达90%；
            ②AIDC投资热潮的关键受益者，分析师看好公司凭借其新发布的高压HVDC产品进入海外超大规模云厂商的供应链；
            ③公司打造全新的爆款综艺节目，有望明显提升广告收入。

①AI算力奔涌驱动AI PCB量价齐升，HVLP铜箔为上游关键材料，分析师看好国产HVLP已从验证阶段迈向量产阶段；
            ②公司主业盈利有望保持高位，并在高端电子布上加速布局。

①固态电池产业化持续推进，分析师看好产业链相关公司；
            ②全球物联网模组龙头，AI端侧布局已进入产业落地，新推出的RTK视觉融合定位方案已与多足机器人领域头部厂商达成合作。

①美联储9月降息预期强化，分析师认为流动性边际宽松与对美元指数的压制，利好工业金属商品价格；
            ②公司作为央企在金属贸易领域占据龙头地位，资源保障能力与盈利稳定性突出。

①马斯克重申机器人业务在特斯拉的战略地位，Optimus V3量产渐行渐近；
            ②公司在手海外海工订单累计总金额超100亿元，主要集中在未来两年交付，项目覆盖欧洲北海、波罗的海多个海上风电项目群。

①等静压设备可用于全固态电池，实现致密化，国内外设备厂与跨界玩家共同推动等静压设备产业化应用加速；
            ②公司首条全固态中试线已正式贯通，量产或临近。

①公司系统布局氧化物、硫化物、卤化物等固态电池材料体系，针对硫化物固态电池的正极出货量已接近10吨；
            ②头部电池厂重启产能扩张，公司作为上游设备商充分受益，已成为宁德时代、蜂巢能源等企业的稳定供应商；
            ③全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件供应商，制冷业务高增，汽零业务环比改善。

①持续追踪固态电池行业动态，栏目以机构视角解读硫化物技术路线及价值点，多家焦点公司大涨；
            ②政策推动+海外催化，机器人板块反复活跃，栏目提及3家产业链核心公司集体收获涨停；
            ③一表精选栏目本周优质案例，固态电池、机器人、储能等领域多家热门公司上榜。

①硫化物固态路线远期最具潜力，市场空间超千亿元，分析师看好相关产业链公司；
            ②成品油运2025上半年景气企稳回升，分析师看好公司下半年业绩同比继续改善。

①国内外储能需求景气度向上，部分储能厂商排单已至10月份，利好具备更强规模效应的头部储能厂商；
            ②这家公司充分受益于智能化浪潮，物联网业务放量明显，AI机器人、AI眼镜等场景加速落地。

①固态电池产业化进程加速，在新能源汽车、低空等领域有着广阔的市场空间，分析师看好前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业受益；
            ②公司电池箔及涂碳箔出货同比大幅增长，涂碳箔供不应求已实现涨价。

①钨价继续大幅上涨屡创历史新高，钨原料供应端的紧张态势仍在持续发酵；
            ②国内存储+MCU双龙头，定制化存储领先布局，覆盖了AI手机、AIPC、汽车、机器人等多个端侧领域。

①“人工智能+”文件重磅发布，有望加速机器人规模化应用落地，国内本体厂和核心零部件厂商将迎来重大发展机遇；
            ②公司多个客户的AI产品项目已经成功实现批量，正在配合客户进行下一代产品研发，有望深度受益于此轮AI产业的高速发展。

①公司线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户，正处于供应商导入流程审核阶段；
            ②公司是全球切削工具及PCB钻针龙头，有望充分受益于AI服务器领域高多层高速板需求高增实现产销两旺；
            ③全球玻纤行业龙头，产品销售量价齐升，海外工厂盈利改善。

①我国数据基建提速，已在上百类场景中上架近万个数据产品，分析师看好数据要素板块性机遇；
            ②国内为数不多实现全品类域控产品规模量产的企业，分析师看好公司迎来经营拐点，汽车电子产品业务持续高速增长。

①全球三氟化氮供应出现缺口的当下，价格有望继续抬升，分析师看好相关国产厂商；
            ②国内网络安全产业的领先厂商，聚焦运营商、金融、电力能源等高价值客户，并逐步向政府企业等其他客户拓展。

①DeepSeek-V3.1开启AI高效计算新时代，分析师看好相关产业链公司有望直接受益；
            ②公司1.6T光引擎产品放量，有望持续享受AI算力侧需求红利。

①我国卫星互联网牌照发放倒计时，2025年是国产星座规模化部署关键年份，需求前景广阔；
            ②全球半导体市场景气度持续复苏，公司显著受益于DDR5内存渗透率提升和汽车EEPROM国产替代浪潮。

①国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商；
            ②这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进。

①华为定于8月27日召开数据存储AISSD新品发布会，这家公司SSD产品已陆续适配鲲鹏、飞腾、海光等国产CPU平台，获整机厂商批量采购；
            ②美国军方数十年来首次寻求战略储备钴，分析师看好钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势；
            ③国内数据中心交换机龙头上半年业绩同比增长近两倍，持续受益国内AI算力资本开支增长。

①智元机器人预计明年出货量将达数万台，分析师看好丝杠作为机械传动核心零部件，国产替代空间大；
            ②公司正进行民爆产品升级迭代，同时向非民爆领域拓展，构建民爆+轨交自动化及信息化+军工新材料产业协同发展版图。

①普通光缆行业出清见底，特种光纤业务在AI算力浪潮下迎来爆发式增长，打开长期成长空间；
            ②公司深耕厨卫产品领域30余年，泰国、墨西哥等海外基地建设再提速，构筑全球成长。

①全球光电缆产业龙头，在手订单超过290亿元，受益通信和能源两大领域的需求提升；
            ②国内首批L3级自动驾驶车型获得准入许可，L3与L2级辅助驾驶存显著差异，分析师看好高阶智驾增量部件放量机会；
            ③公司逐步切入景气度较高的半导体等新经济领域，目标五年左右培育出支撑第二成长曲线的新质材料业务。

①全球商业航天价值重构，SpaceX有望冲击地球史上最大IPO，分析师看好相关产业链公司；
            ②全球领先的炼化一体化龙头企业，充分受益本轮海外裂解价差走扩，产品盈利有望迎来改善。

①政策适度放松保险公司资本监管，培育壮大耐心资本，分析师看好险企基本面企稳改善；
            ②公司第二曲线聚焦半导体等高潜硬科技领域进行投资，本次投资布局光芯片领域，进一步打开估值天花板。

①我国航天活动活跃度显著提升，行业整体规模增速有望在未来几年快速提升，分析师看好上游卫星制造与火箭发射端；
            ②公司积极融入商业航天发展新格局，增资航天火箭公司，开展核心关键技术攻关。