AI营销龙头AppLovin业绩持续超预期,年初至今股价涨幅高达630%,分析师看好AI广告商业化得到验证有望映射A股,多个领域在AI赋能下均已体现出从1到N的巨大潜力,这家公司收购“中国版AppLovin”力争弯道超车。
①海通荀玉根:2025年A股行情从心动到幡动;②长征十二号于海南商发首飞在即,GW星座和千帆星座进入加速部署阶段,2025年两大星座有望发射超过300颗低轨卫星,后续“卫星出海”也有望提供广阔市场;③今日全市场机构研报共发布141篇,中国电建评级得到下调,10家公司获得首度覆盖,其中海信视像获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,有友食品首次上榜,前五名依次为隆基绿能>隆基绿能>德业股份>有友食品>永辉超市。
①单GWh价值量6倍于传统隔膜,公司独家固态电解质基膜产品已供给头部客户,并于近期牵手中科院物理所,未来更有望辐射卫蓝新能源实现产学研一体; ②这家传感器龙头正在实现人形机器人全面布局,今年下半年力矩传感器已交付,六维力传感器新获4项专利,有望紧抓国产厂商入局的重要机遇。
这家公司布局XR领域近十年,成为高通合作的核心方案商之一,公司持续AI端侧应用研究,AIPC产品已具备量产出货能力。
①“运河开工+军工投产”共振,这家公司有望迎来每年额外120%需求增量,钨基材料上半年新签合同已达去年全年的350%,潜在业绩增量有望再造一个公司;②下游需求高景气传导,这个新能源细分化工品价格供需反转周期已至,涨价行情或提前至明年一季度,业内前三家龙头均在A股上市。
英伟达GB300有望引入超级电容方案,这家公司MLPC电容(一种在CPU和GPU附近安装的特殊类型电容)已通过国内AI服务器客户认证、三季度开启小批量生产,MLPC能够实现MLCC不能实现的部分功能,同时公司其他产品亦可用于服务器电源模块。
①迎“业绩+政策+产品”三大拐点!这个强确定性赛道有望持续高增,人气龙头4日涨超37%; ②Q3计算机行业机构持仓前十!Ta领跑智能文字识别+商业大数据,5日涨超4成; ③华为、苹果纷纷押注!“双层OLED”产业链有望收获超预期业绩,Ta率先大涨38%。
①或是消费电子升级核心!华为、苹果纷纷押注“双层OLED”,分析师看好制造工艺升级将对相关材料使用量双倍增加,有望带动产业链业绩超预期;②电影行业反转预期已现,今年春节档优质供给多、潜在爆款开始逐步定档,分析师梳理这几家公司,最低市值不到50亿。
①历史新高+13日大涨112%!AI需求驱动业绩高增,这家“光芯片”领头羊频吹上攻号角; ②“牵手”英伟达!Ta有望跟随GB200导入市场实现量价齐升,股价率先大涨74%; ③财政部释放大力度“化债”信号!这家公司获资金关注,14日涨超6成。
麦格米特成为英伟达GB200电源供应商,引领本土AI服务器电源行业进入“量价齐升”周期,过往服务器电源属于细分市场,本轮AI爆发前市场空间相对较小,仅考虑海外服务器持续推出带来的空间增量,全球服务器电源市场空间也可实现翻倍式增长,这些公司有望充分享受单瓦特价格提升红利。
①30CM又双叒涨停!HBM芯片关键材料取得突破性进展,这只北交所“小黑马”6日大涨183%; ②8日涨超248.74%!集“北交所+华为+金融科技+并购重组”热点于一身,Ta频获资金追捧; ③借力记者独家信源优势!王牌专栏前瞻覆盖“低空经济”,多股强势涨停。
这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务,当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出货,今年下半年有望对个别核心客户批量供货,原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股等。
①高频跟踪A股热炒题材!“实力C位”软件开发区间大涨23%强势领跑; ②顶层政策呼之欲出+招标不断涌现!公共数据价值潜力待掘,王牌自营前瞻梳理+已有公司涨超213%; ③大涨64%!金融信息服务+互联网券商行业双β,这家公司积极打造一站式金融综合服务平台。
①党政信创市场空间有望倍增!王牌资讯强call党政信创重启投资机遇,已有公司悄然大涨27%; ②扭亏为盈!存量住宅+资管业务双机遇共振,这只中介龙头蓄势走高中。
AI算力需求爆发叠加行业周期性库存回补,这家PCB巨头上半年业绩翻番,数据中心领域订单同比显著增长,已配合客户开展下一代平台产品研发。
①两船合并,央企重组预期或被点燃!深度剖析后续三大整合预期,这一标的逆势5连阳; ②重磅!阿里官宣三年整改完成,一文梳理阿里系持股的计算机公司。