6月我国成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空，产业进展提速。分析师认为当前低轨应用进展超预期+星座加速组网，同时公司行业地位和竞争能力优秀，市场认知预期差明显，看好业绩有望超预期。

这家汽车数智化服务商旗舰新品上市销量超预期，在全球主要市场均有多个大客户的重要突破，战略客户处于订单导入期，下半年开始逐步放量交付。

可回收火箭进展快于预期，2025年我国发射卫星数或实现较大突破，这家公司卡位卫星互联网紧缺资源，在同行业竞争中占据较大优势，深度受益卫星发射次数+在轨运营卫星数增加，核心业务有望迎来量价齐升。

①近期市场风格探讨；②苹果WWDC25+字节火山引擎大会将于本周召开，分析师看好AI或将全面融入系统级体验，多模态模型和端侧AI产品有望加速落地；③今日全市场机构研报共发布217篇，上海沿浦有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中卓越新能等8股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，孩子王首次上榜，前五名依次为长安汽车>国科微>孩子王>长城汽车>比亚迪。

①智能养老服务机器人再获政策支持，公司同步合作优必选+华为打造医疗+人形机器人，是稀缺的康养机器人标的；
            ②有望对标全球自动化系统龙头企业，这家聚焦高端市场且具备软硬自产自研能力的公司海外营收占比提升，服务收入开始发力。

重点央企加速布局通用+垂向大模型研发，这家AI数据训练服务商新增研发超150个训练数据集产品，自有知识产权产品储备超过1700个。

①下游军工领域需求供不应求，这个化工品供给连续大幅收缩，今年出口价格比增长34%，国内产业链龙头拥有全国50%市场份额；②海外AI公司频超预期驱动板块情绪回暖，这家公司聚焦AI云+算力集群解决行业应用痛点问题，为客户提供稀缺单一大规模集群服务。

公司宣布携手国漫顶流平台腾讯视频，推出三大顶流国漫IP全新联名产品。分析师认为公司是最早一批成功以IP赋能产品的消费品企业，此次和腾讯视频合作的重点是即将到来的暑期及和开学季，双方将联合推出在二次元用户群体中已赢得超高人气的三大顶流国漫的联名产品，有望带来IP产品焕新，进一步强化IP战略。

AI技术加速演进，这家PCB供应商产能高位运行，公司具备WB、FC封装形式全覆盖的封装基板技术能力，已承接BT类及FC-BGA产品批量订单。

全球最大糖尿病会议ADA召开在即，众多中国创新药企受邀出席，涉及GLP-1相关创新药项目临床数据解读，有望向海外展示国内GLP-1领域的研发实力，未来新药上市或通过差异化定价与渠道优势重塑竞争格局。

①填坑行情后的震荡何时结束；②三峡水运新通道项目启动，资金来源已落实，分析师看好项目将带动施工、民爆、水泥等需求释放，相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益；③今日全市场机构研报共发布238篇，潍柴动力评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中中恒电气等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国科微首次上榜，前五名依次为长安汽车>国科微>长城汽车>比亚迪>影石创新。

①Circle美股上市需求火爆，京东稳定币已进入“沙盒”测试第二阶段，这家公司是业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商，已为京东系提供相关服务，有望依托先发优势构筑技术壁垒；
            ②周策略：市场积极尝试在结构上突破。

①PD-1/VEGF双抗关注度持续提升，有望成为千亿美金市场的基石用药选择，目前赛道由国产创新药主导，后续有望催生更多潜在重磅BD交易；②并购打破海外滤波器垄断的标的，分析师强call公司有望整合全产业链，共同推动加强与头部客户的全面合作关系。

①批准合规稀土出口、行业或迎“内外同涨”，分析师认为国内稀土价格正处大周期底部，海外刚性补库将放大价格上涨弹性，相关企业有望迎来业绩+估值双击；②问界M8、新M7等多款新品上市，这家公司作为核心零部件供应商二季度迎来增量，核心主业产品有望迎量价齐升，还有0-1新业务突破。

①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧；
            ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发；
            ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。

现货白银价格创下2012年2月以来最高水平，且当前银金比存在较大修复空间，这家手握多个世界级矿山的公司银矿石产能远期有望增长2.7倍，当前动态估值仅10倍左右PE。

这家公司构建全栈式全领域3D视觉感知技术体系，今年出现经营拐点，已与部分下游具身智能机器人客户进行适配测试及落地合作。

核电模块化制造市场前景广阔，2025-2030年每年新开工机组对应800亿元市场空间，这家公司具备稀缺大型工业模块设计能力，与核工程企业长期合作，有望在新一轮的核电建设周期中积累更多实绩。

①6月ETF调仓主要影响哪些行业和公司；②英伟达特供版B30芯片出货时点临近，国内AI资本开支或将继续推进，这个环节年内订单需求已排满、需求量大幅超出预期，行业供不应求趋势仍将持续；③今日全市场机构研报共发布104篇，铭利达有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中海力风电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长城汽车首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>长城汽车。

①“摆线减速器”兼具RV+谐波减速器优势，在保持高精度下具备高负载能力，未来有望成为人形机器人减速器新方向，目前多家公司已推出摆线减速器产品；②粮食价格已经实质性脱离底部，农机需求周期有望反转，这家公司已完成新一代产品上市准备工作，利润空间大幅度提升。

这家银行IT服务商布局稳定币相关领域多年，深入银行核心业务流程，打造全产品矩阵，是行业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商。

①增速快、估值低的pcb领域小市值“遗珠”，公司在AIPC和AI服务器领域均有深入布局，客户覆盖华为、比亚迪等，已有海外工厂布局；
            ②“蜂群战术”催生反无人机需求，分析师看好看好兼具安全与基建属性的反无人机市场将快速增长，有望成为多模态智能融合驱动的低空安防新范式。

公司近日公告筹划境外发行股份并上市，分析师认为此举有望强化海外资金实力，推动相关业务加速出海。此外，公司近期表示在RWA领域正启动初步探索，此前在区块链和数字货币方面已有过案例，未来想象空间充足。

这家X射线装备制造商覆盖工业检测场景全系列产品，公司前四月新签订单同比增长超100%，预计全年收入端增速将高于业绩考核指标。

该设备全球市场超1700亿元，这家公司积极把握新兴产业趋势出海寻求提升份额，电子特气+氢能+深冷设备协同发展，今年将迎来重要拐点。

①6月大市值风格有望阶段性恢复；②这个消费饮品价格调整超过3年，上游行业亏损面超80%进一步影响产能，周期时钟转动+政策利好落地有望共同催生2025年下半年行业拐点；③今日全市场机构研报共发布146篇，东材科技、大参林有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中诺邦股份、禾信仪器获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，纽威股份首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>纽威股份。

①磁传感器是系统感知层的核心器件，受益机器人、汽车电子等多场景需求共振，目前海外五大厂商合计市占率超70%，国内厂商内生外延加速成长；②个护新消费中的“潜力选手”，山姆、胖东来渠道放量，“高端制造+专业品牌”一体发展。

苹果率先采用LIPO作为OLED屏工艺创新，这家公司布局LIPO技术达三年，已进入量产阶段。

①公司的智能搬运机器人已经走进千企万厂，整体智能解决方案逐渐铺开，有望打开新成长空间；
            ②公司首款国产基因药获批倒计时，分析师看好上市后将有效填补目前临床需求，销售收入有望实现快速增长。

近期新消费概念股受到市场热捧，其中精酿啤酒龙头迎来二连板。当前我国该产品的消费量比重仍然很低，仅占2%，远低于美国的60%以及欧洲的35%，公司布局相关产能及市场拓展，市占率有望提升。

行业补库需求延续叠加AI服务器新增市场，这家全球覆铜板龙头厂商高速覆铜板实现突围，同各大终端就GPU和AI展开项目开发合作。

肝病MASH药物即将进入1到N高速发展期，这家“卖水人”合作海外头部药企，卡位MASH治疗筛查核心工具，被多家权威机构列入肝病检测指南或作为官方推荐的肝脏弹性检测设备，未来几年有望迎接装机高峰。

①打破震荡区间可能的催化因素；②北交所创新药企业潜力十足，有望受益板块近期多个产业催化，分析师梳理差异化管线+具备源头创新能力+慢病用药+医药创新产业等相关标的；③今日全市场机构研报共发布243篇，凯文教育有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中日盈电子等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海油发展首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>影石创新>海油发展>长电科技。

①海外巨头宣布退出PMMA行业、“塑料女王”竞争格局加速重塑，这家公司高端光学级产品已达到海外外水平，规模化量产后具有明显替代优势；②4月底部至今价格上涨20%，这个小金属供需端趋紧趋势确定，下游军工、航天等行业升级带动需求量稳定增长。

这家公司完成商业火箭结构件产线建设，批量交付客户整流罩、壳段等产品，单枚火箭结构件价值量将超2500万，人形机器人业务已取得智元机器人正式订单。

①海外“口红效应”逐渐显现，这家国货化妆品龙头在核心系列之外，彩妆沿用大单品策略实现外道超车，2024年双十一多渠道力压欧莱雅登顶；
            ②睡眠经济+悦己消费，“枕头”消费趋势爆发，这家公司研发+营销+产品同步发力，分析师上调今明年业绩预期。

近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。

这家综合气体供应商打造电子特气、电子化学品等全产业链循环体系，两大在建产业园年内均将投产。

肿瘤/慢病创新药+医美多产品上市在即，这家公司在肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域均已有全球首创新药（first-in-class）上市，创新药管线目前已经突破80项逐步迎来步入收获期，医美产品矩阵保证业绩长周期向上。

①6月值得关注的主题和产业趋势；②国家邮政局提出因地制宜开展低空寄递服务，加强支线运输、末端配送等寄递无人机研制，后续政策有望明确空域放开的时间节点和量化指标，推动物流无人机放量和场景落地；③今日全市场机构研报共发布360篇，百润股份、立方制药评级得到上调，21家公司获得首度覆盖，其中厦钨新能等9股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，影石创新首次上榜，前五名依次为山西汾酒>保利发展>影石创新>爱旭股份>长电科技。

①稳定币是“真实世界资产（RWA）”的关键桥梁，“链上流动+全球配置”有望重塑传统金融交易方式，激活万亿级实物资产的数字流动性；②周策略：市场热点快速轮动，哑铃策略或仍占优。

①稳定币法案将打开想象空间，公司亲承正在推行用稳定币进行充值的信用卡产品，相关方案尤其适合新兴市场区域性银行，海外业务有望提速；
            ②公司在可控核聚变领域取得显著进展，产品参数合格且目前已经实现批量供货，中长期业绩可期。

①《稳定币条例草案》彰显技术创新包容性，这家公司携手阿里发布独家AI+金融原生Agent、将银行业务进行系统性重构，赋能提效空间广阔；②我国商业航天在可复用技术领域取得重大突破，今年还将迎来可回收火箭的密集首飞，“规模爆发”以及“场景突破”拐点也将至，分析师看好产业链相关公司。

①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒；
            ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？
            ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。

上一波国内CRO行业景气周期，正是由政策支持+资本热捧+市场需求增长共同催化的创新药的产业浪潮所驱动，而后续资本市场融资通路不畅和医药政策成为制约行业发展的关键因素。分析师认为，科创板第五套标准放宽了企业上市的财务要求，为创新药企打开了新的融资通路，有助于解决创新药企十分常见且会长期面临的资金短缺问题，后续更多的资金投入势必会带动CRO行业需求的增长，需求端潜在变革拐点或已出现。

这家公司坚持做可信身份产品及方案服务商，以AI重构产品价值，相关技术及产品已广泛应用于国内外多行业多场景之中，Q1单季度订单同比增长逾90%。截至目前，公司产品累计已在全球60多个国家及地区有销售。

当前覆铜板行业迎来向上景气周期，这家高端产品放量的“遗珠”周期性和成长性共振，全系产品通过华为认证，业绩有望2年10倍增长。

①非美出海方向有哪些机会；②供需错配突出+订单积压高企+大替换周期来临，这个行业近期产品市场价值超越基准并创下历史新高，海外巨头正积极接洽与国内供应商的合作；③今日全市场机构研报共发布108篇，联化科技、莲花控股评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中波长光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天合光能首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>酒鬼酒>震裕科技>交大铁发>天合光能。

①背靠国家级科研院所，分析师强call公司高压电源模块已批量应用于EAST装置，未来将作为可控核聚变配套商深度参与建设；
            ②英伟达一季度营收超预期折射出全球AI需求仍相当强金，公司今年以来接连布局AI智算等领域，有望“减负增效”激发资产活力。

这家智能装备制造商多条产品线订单实现增长，向消费类电子客户瑞声科技大批量供货直线电机产品，半导体封测设备今年已有千万级以上订单。

①即将亮相美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，这家公司已有三款创新产品获批上市，另布局合成生物学打造化妆品原料产品矩阵；②公司创新管线渐入收获期，已有I类创新药大品种在中、美等34国家获准销售，有望快速放量。

PEEK聚合反应所需要的重要化工材料，这家公司经过长周期的工艺优化与客户验证，目前已正式进入PEEK领域，万吨级建设项目已全部建成投产，同时公司医药产业布局不断完善，有望实现原料药到制剂垂直一体化发展。

这家先进封装材料供应商负性光刻胶产品已覆盖多家封装厂，正性PSPI光刻胶获得主流晶圆厂首个本土化订单，2025年将逐步实现规模化出货。

公司是核聚变实验堆的重要零件供应商，当前已经供货海内外各大核电项目，满足核电不同等级安全需求，有望受益于本轮全球核能发展高景气。

①杠铃策略的旧红利与新成长；②周大生管理层释放积极信号，引致传统黄金珠宝品牌偏好回正，分析师看好板块将迎接轻量化+差异化趋势的α行情，实现传统市盈率向远期成长空间定价逻辑的跨越；③今日全市场机构研报共发布117篇，罗博特科评级被下调，13家公司获得首度覆盖，其中东莞控股等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，苑东生物发首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>今世缘>震裕科技>交大铁发>苑东生物。

①投资的首颗GPU芯片成功点亮，分析师强call公司不仅将收获直接的业绩提升，“存、算、联”一体化布局更推动长期发展向好；
            ②海光拟吸收合并曙光后，分析师看好中科系上市公司具备隐含价值和稀缺性，这家民营电力龙头引入中科系股东并签署合作协议，携手推动数字+智能转型。

这家光芯片供应商打造“无源+有源”双平台IDM模式，AWG组件供货主流光模块企业，高密度光纤连接器跳线通过全球主要布线厂商认证。

①食品新消费中稀缺的高成长性赛道，这家公司新品上线山姆会员超市破局核心渠道，后期战略逐步执行落地加速；②血液瘤+实体瘤创新药先后获临床许可，这家医药“小而美”今年力争完成不低于10个新产品申报上市，2025-27年新获批品种放量推动业绩高确定性增长。

公司在天然健康成分领域不断有新产品突破，且积极开展麦角硫因产品等新品研发，当前“困境反转”时点已至，未来3年业绩复合增速30%以上。

这家公司布局回转支承全产业链，四季度以来下游风电市场景气度回升，公司业绩实现翻倍以上增长。

无人车+人形/轮式机器人助力物流企业降本增效，未来揽派两端的降本诉求持续上升，分析师指出快递行业资本开支总量规模依然较高，并且存在结构性变化，这些公司在各个细分领域不断深耕，或迎“需求+技术+政策”三重共振。

①A股近年6月份的交易线索；②思摩尔5月涨幅接近50%，国际烟草巨头已明确无烟产品战略，分析师看好行业即将进入欧美市场的快速推广阶段，HNB烟草赛道远期高渗透率潜力正在重估；③今日全市场机构研报共发布132篇，亚辉龙、鸿合科技评级被下调，5家公司获得首度覆盖，其中继峰股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，交大铁发首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>阿特斯>交大铁发>今世缘>贵州茅台。

①农药产品替代企业受市场关注，这家农化巨头一季度主营产品价格全线上涨，同环比皆呈倍数增长，AI+农药创制与合成生物学打开成长空间；
            ②国内这个农化产品价格处于低位、库存开始去化，且海外事件有望催化国内企业需求增加。

这家创新生物制药公司实现扭亏为盈，核心产品销售收入近20亿元，抗体药物销售有望继续增长，14价HPV疫苗完成III期临床第三针接种。

①把握情绪消费崛起趋势布局谷子经济，这家公司分别打造IP联名文创+独立潮玩品牌两条产品线，旗下7万家零售终端提供广泛的线下渠道；②产品上线重要即时零售渠道触达年轻消费群体、提升品牌认知，这家酒类公司聚焦新品类及新渠道，有望带来新增流量。

近期医药行业催化不断，公司受益于核心产品的稳健放量，第一季度收入快速增长，分析师看好公司对内持续布局肺癌领域产品组合，对外拓展合作，同时还有多款产品接近商业化，有望进一步贡献新的营收增量。

这家平台型SoC芯片龙头营收净利双创历史新高，公司旗舰系列芯片已在多个客户项目中量产，年内将导入智能眼镜项目。

首款国产基因药进入获批倒计时，这家“小巨人”自研基因治疗重磅单品具备治疗方式简便+给药次数少+无需住院等诸多优势，目前已完成III期临床并提交注册申请，老龄化+糖尿病促进下游市场扩增。

①6月红利资产的逆风效应；②无人物流车订单倍数级增长，2025年头部公司交付量或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的1%，分析师测算远期市场规模有望超过千亿元；③今日全市场机构研报共发布255篇，酒鬼酒评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中四创电子获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>通威股份>阿特斯>今世缘>贵州茅台。

①可控核聚变中的“铀燃料-氚”当前需要人为制造获取，涉及两大核心环节，分析师梳理两家涉及上市公司；
            ②2024年我国水利建设投资创历史新高，公司不仅在手订单充足且子公司更是智慧水利行业龙头，未来有望形成“硬件+软件”双轮驱动模式。

这家存储芯片小龙头可提供多种规格组合的MCP产品，完成国内多家整车厂白名单导入，向境外知名Tier1厂商进行车规产品销售。

①宠物板块中的高增速稀缺赛道，这家公司已形成宠物用药/苗+供应链+医院的全面布局，先后实现多款宠物药品“零的突破”；②有望开拓广阔心衰创新药市场，这家公司核心大单品早期数据较为惊艳、未来具备BD潜力，优质在研管线即将迎来收获期。

以会稽山为例，其年轻化打造，高端系列兰亭在省内快速起势，更有抢占白酒商务宴请份额的势头。分析师认为，消费新常态下，食饮行业加速变革，新渠道新产品不断涌现，看好捕捉消费趋势并积极拥抱变化的企业，当前重点关注兼具战略前瞻性和执行力的优质企业。

这家公司完成重大资产重组聚焦医疗信息化主业，构建涵盖急危重症、辅助生殖等多领域的“智慧医疗全栈生态”，公司一季度归母净利润创历史同期新高。

一季度业绩高增+近期店均增速高达45%，新消费领域公司聚焦满足25-35岁年轻客群的情绪价值与文化认同，持续强化产品IP属性和多层次消费者情感联结。

①从300质量成长走强看A股核心资产崛起；②日本旭化成拟收紧PIMEL系列感光材料供应，AI算力芯片数量激增+先进封装快速发展或导致行业出现供给缺口，海外供应收紧有望显著加速国产PSPI材料发展；③今日全市场机构研报共发布381篇，盛科通信等3股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中迪威尔等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，阿特斯首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>通威股份>阿特斯>今世缘>兆易创新。

①新药刚刚获批上市，公司细分药物市场领先地位进一步巩固，叠加其他创新成果有望逐步落地，2025年拐点已现；
            ②周策略：美国不确定性重新增加，震荡市中的短期调整。

①公安部等六部门联合公布“网号网证”相关政策，这家公司是核心可信数字身份二维码安全芯片供应商，有望迎来海量终端场景的设备改造需求；②这一化工品国内外价差可观，且5-9月为出口窗口期，分析师看好相关企业淡季增加出口数量有望进一步维持盈利能力。

①美国总统特朗普签署首批核能相关行政令，美股核电狂飙，分析师梳理国内核电板块映射方向；②核聚变堆偏滤器的理想材料，这家公司实现偏滤器+限制器+包层第一壁等全系列涉钨产品研发，为法国WEST装置和国际热核聚变ITER多批次供货。

①4日大涨28%！这个消费品量价逻辑或迎重构，该龙头有望释放增长潜力；
            ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识，这一环节是产业降本“神助攻”，人气股20CM强势涨停；
            ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气！这家产业链重要公司突破年内新高。

根据一季报披露，公司跨境电商业务营业收入增加带动整体营业收入增长，并且依托“AI电商”优势，公司“走出去”布局中东市场，有望加快跨境业务的海外布局和战略规划，并持续提升公司的市场影响力和综合竞争力。

这家一站式药物研发服务商构建“CRO+医药工业”产业，数十项创新产品处于研发阶段，已建立自主多肽创新药物建库筛选体系和特色品种适应症管线布局。

旺季来临！进攻+防御兼备的消费细分赛道大单品延续高增势能，目前库存水平仍处于相对低位，且行业资本开支已从高位回落，来自优质龙头净利率的实质性提升以及自由现金流的持续改善，有望支撑分红率、股息率稳步提升。

①微盘股指数新高后的逻辑与展望；②OpenAI计划推出1亿台“AI伴侣”设备，或预示未来AI应用重要风口，分析师指出具有AI大模型能力的产品需重新设计制造，预计今年起将陆续展开商业落地；③今日全市场机构研报共发布108篇，6家公司获得首度覆盖，其中东方电热获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，今世缘首次上榜，前五名依次为兆易创新>通威股份>汇川技术>诺诚健华>今世缘。

①需求端向上弹性显现，6月价格拐点即将出现，这个行业获得险资青睐，风险已充分释放；②行业迎来供需拐点，这个“发电机专家”业绩反转后又迎来进一步增强，自主品牌产品已陆续进入美国主流销售渠道。

新国家生产安全法驱动含能材料设备改造市场需求不断增加，这家公司盈利能力持续改善，防爆机器人大量应用于火工品生产装备中。

①一季报业绩表现亮眼的线缆核心供应商，分析师强call公司将进一步加快航空零部件项目的建设，军工新增长极驱动下有望带来估值溢价；
            ②小米YU7新车SUV上市后销量值得期待，当前产业链规模效应不断显现，相关公司有望持续受益。

这个小金属在可控核聚变中担任核心角色，其价值量约占反应堆材料成本的30%-40%，目前矿石品位较低、伴生金属复杂且难以实现回收利用，这家公司拥有国内唯一研究加工基地。

当前决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智能和人工智能机器人在军工领域均将获得广泛应用。但传统军工巨头在AI方面远不如商业领域。分析师指出，美国硅谷军工新势力已经将民用IT领域的先进技术带入军工，或将改变未来战争形态，看好我国未来也将充分利用民用AI等领域的先进技术。

全球功率半导体头部供应商全面聚焦主业，下游工业需求端复苏，公司产能稼动接近满产，高价值新品发布加速。

①低利率时代欧洲资产配置启示；②固态电池势起，分析师指出“骨架膜+锂金属负极”为行业主要边际变化，这些公司新品陆续发布或进一步形成催化，凝聚成产业共识；③今日全市场机构研报共发布172篇，伟测科技评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中司太立获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，诺诚健华首次上榜，前五名依次为周大生>通威股份>汇川技术>诺诚健华>兆易创新。

①“抗抑郁创新药”打开千亿级别想象空间，这家公司创新药产品或将革除药物依赖、拟精神病样等严重精神副作用，有望颠覆抑郁症治疗格局；②前瞻布局高性能固态电池，且战略向AI端客户领域倾斜，这家公司有望实现超越行业的增速，分析师上调目标价。

这家汽车电子供应商新项目订单金额规模再创新高，公司一季度全球新获全生命周期订单157亿元，公司大规模高质量订单逐步量产交付，盈利能力持续增强。

①《重组办法》新规或助力“蛇吞象”，分析师预计公司交易完成后2025年业绩有望达到原本的3.8倍，并将一跃成为基建全场景龙头；
            ②618首小时653个宠物品牌成交同比翻倍，分析师看好宠物情感陪伴属性契合单身化、少子化、老龄化现状，有望释放增量消费需求。

宁德时代港股上市溢价A股，带动锂电优质龙头关注度，行业供需改善背景下，这家公司同样具备优质产能释放+出海等中长期逻辑，经营拐点已至。

这家高分子改性材料供应商提供车规级碳纤维制品一站式服务，高性能及轻量化汽车碳纤维及海外市场均已实现量产出货。

横向布局人形机器人丝杠磨削设备+灵巧手腱绳，这家公司基于已有技术积累，积极布局人形机器人行星滚柱丝杠磨削方面设备，同时已完成创新性腱绳产品开发并启动送样与验证，有望伴随人形机器人量产落地兑现业绩。

①指数冲关时间节点可能会在7-8月；②维谛与NVIDIA达成战略协同，正式官宣800伏HVDC产品方案，计划于2026年下半年正式推向市场，分析师认为产业升级带来的渗透率提升将成为下一轮的核心增长动力；③今日全市场机构研报共发布228篇，纳芯微、鼎龙股份评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中陕西煤业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为恒立液压>通威股份>兆易创新>海天味业>赛轮轮胎。

①精准把握“质价比”消费浪潮，这家公司2025年新开400家线上店铺，将1700家供应商精简至约40家，全渠道共振重拾增长；②底部经营反转的优质医药标的，产能投入高峰期已过+行业需求未来10年仍有翻倍预期，当前国内外放量增长逻辑顺畅。

6月我国成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空，产业进展提速。分析师认为当前低轨应用进展超预期+星座加速组网，同时公司行业地位和竞争能力优秀，市场认知预期差明显，看好业绩有望超预期。

这家汽车数智化服务商旗舰新品上市销量超预期，在全球主要市场均有多个大客户的重要突破，战略客户处于订单导入期，下半年开始逐步放量交付。

可回收火箭进展快于预期，2025年我国发射卫星数或实现较大突破，这家公司卡位卫星互联网紧缺资源，在同行业竞争中占据较大优势，深度受益卫星发射次数+在轨运营卫星数增加，核心业务有望迎来量价齐升。

①近期市场风格探讨；②苹果WWDC25+字节火山引擎大会将于本周召开，分析师看好AI或将全面融入系统级体验，多模态模型和端侧AI产品有望加速落地；③今日全市场机构研报共发布217篇，上海沿浦有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中卓越新能等8股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，孩子王首次上榜，前五名依次为长安汽车>国科微>孩子王>长城汽车>比亚迪。

①智能养老服务机器人再获政策支持，公司同步合作优必选+华为打造医疗+人形机器人，是稀缺的康养机器人标的；
            ②有望对标全球自动化系统龙头企业，这家聚焦高端市场且具备软硬自产自研能力的公司海外营收占比提升，服务收入开始发力。