存储巨头美光科技股价大涨7%,公司表示AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别是常规服务器的8倍和3倍,预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长,行业供需平衡或于2023年下半年内逐步演绎。
①进入二季度A股行情如何展望;②该“底部”行业单周销量增长30%迎来拐点,4-5月旺季或促进需求加速修复,这个细分环节竞争格局优秀有望展现出更强弹性;③今日全市场机构研报共发布288篇,宇通客车、恒瑞医药、中国国贸评级得到上调,14家公司获得首度覆盖,其中紫金矿业、招商港口获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,广联达、北新建材首次上榜,前五名依次为青岛啤酒>常熟银行>招商银行>广联达>北新建材。
①传统3C设备龙头积极向AI方向转型,数据算力服务器相关设备客户已覆盖微软、英伟达、浪潮、阿里等头部厂商,半导体+MLCC+新能源设备也进入快速增长期;②14倍PE、今年利润或增90%+,这家公司年产100台氢能电解槽即将投产,提前锁定高纯石英砂满足全年硅片满产需求。
这家电子化学品巨头深耕半导体材料领域,拥有第一只国产ArF光刻胶产品,已建成年产25吨ArF光刻胶生产线,产品通过下游客户认证并实现销售。
①未来四年销量将提升达90倍,为什么CPO将引领下一代光通信的发展方向?这两家公司产品矩阵完备,近期都有新品推出; ②CPO尚存一些隐患并将对成本造成负面影响,分析师看好MPO有望解决CPO的布线痛点,用量和内部重要性皆有望大幅提升。
生成式AI潜在语料库+国家级科技期刊出版商,这家公司积累的非开源内容及数据库或将成为壁垒,并针对“科学+技术+医学+教育”领域开发上线多个数字化产品和知识服务平台,还持有国内头部中文数据库15%股份。
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