①哪些行业及板块中报业绩可能更占优；②真数据变成“金资产”，RDA推动数据要素价值化，分析师认为若RWA成为主流资产，RDA将迎来指数级增长的应用需求，成为支撑数据资本时代的新基建；③今日全市场机构研报共发布190篇，万通智控评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中亨通光电、泽璟制药获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>巨化股份>工业富联>沪电股份>赛力斯。
①FAU是连接光引擎与计算芯片的“神经中枢”，CPO架构下单设备用量可达传统光模块的3-5倍，这家公司战略布局FAU打造高密度光互联解决方案；②高端CCL和高阶PCB带动特种电子布需求，这家公司产品性能比玻纤电子布更优秀，全球玩家仅2家，当前已开始大规模扩产。
这家高校信息化龙头AI智能体落地，推出智慧校园AI解决方案矩阵，与支付宝签署校园合作协议。
①上海首提RDA新范式，分析师强call这家本地国企数据要素积累方面具备先发优势，且深耕基础设施运营，还有望受益中央财政对城市更新的倾斜； ②连续两季度业绩均表现亮眼，分析师强call公司充足在手订单，叠加下游石化项目迎来突破，未来两年业绩均有充足保障。
AI业务成为最大预期差，这家公司已供货英伟达项目和400G/800G光模块，更高阶产品已在日系厂商完成认证，2025年有望开始规模化放量，未来有望进一步切入由全球高端供应链，为AI服务器、5G基站等业务打开成长空间。
这家公司战略定位“智慧城市规划运营专家”，已落地多个城市运营项目，旗下大数据平台直接服务于城市更新等业务。
①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧； ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长； ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。
①反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击，海内外同步高增长；②打造资源枢纽平台促进“反内卷”，这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新，举牌下游资源公司加强产业协同。
AI游戏+AI潮玩+AI眼镜+数字IP资产，这家公司推出AI全流程游戏开发平台，有望显著降低游戏美术门槛和开发时间成本，构建“工具+终端+内容”AI生态闭环有望重塑价值。
①王牌资讯二季度全景扫描！科技延续热度+消费医药添新变量，这一行业区间大涨20%强势领跑； ②涨嗨了！深耕“快时尚”黄金戒指细分品类，这家年轻版“老铺”二季度飙涨145%； ③供需改善驱动干散货航运景气上行，抢先挖掘板块“潜力股”，股价创历史新高（附深度逻辑）。
①“干法工艺”是固态电池的关键革新，前瞻拆解行业核心增量“环节”，这家公司收获涨停； ②机构动向火速追踪！Ta卤化物固态电解质研制进度超预期，4日飙涨43%。
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案，推出半导体大模型平台，软硬件产品逐步商务落地。
①初代Labubu拍出百万天价引发热议！前瞻起底“顶流”幕后推手，Ta斩获20CM连板； ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”，全球民用硝化棉供不应求或将加剧！抢先挖掘行业“领头羊”强势封板； ③极速涨停！核电模块化制造市场前景广阔，Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
①年内新高！Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商，获资金追捧； ②4日涨超22%！牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent，Ta股价强势爆发； ③业绩或迎2年10倍增长！该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证，5日涨超2成。
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股，同时去年年底以来，该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为，纳入宽基指数有望受益增量资金流入，转债转股加速则有助于夯实资本，并将加速估值重塑。
①创历史新高！关税政策或推高产品均价，这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒； ②4连阳！消费复苏风口下，这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度？ ③3日大涨35%！老龄化催生300亿新风口，这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
