①科创板行情到哪了；②影视行业或迎2022年底“游戏版号放开”式窗口，政策转暖有望促进项目落地速度+产品供给快速释放，修复路径或将复制游戏行业的触底反弹；③今日全市场机构研报共发布257篇，南侨食品评级被下调，8家公司获得首度覆盖，其中西部材料、中船防务获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，石头科技首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>伟星新材>安琪酵母>石头科技。

①手握90%高毛利的疫苗产品，公司旱涝保收的同时，另有一款研发进度全球领先的产品有望填补世界空白，上市后有望从单一科室拓展到全院范围适应症；
            ②受益设备更新需求+发展海洋经济带来的增量，分析师看好仪器设备需求有望重回高增长区间，分析师强call这家北交所“国产先锋”半年报高增长有质量，并上调未来三年盈利预测。

这家公司卫星通信领域电源管理芯片、数字波束成型芯片等均已定型卡位，中报业绩增长超十倍，卫星产品转入持续批量交付阶段。

①AI Agent核心标的+出海外贸平台型企业，当前AI迭代已至4.0版本，收费会员体系完善，有望加速提升ARPU值；②CT全链条布局打破垄断+硅基OLED放量可期，这家公司受益国内医疗设备市场回暖、陆续中标下游客户集采项目，二季度收入增速转正+利润加速。

这家公司的低成本、高产量大铜矿即将投产，投产后公司铜矿资源产能仅次于紫金和洛钼，有望受益于本轮有色金属行业景气大周期。

这家本土电子热工设备龙头上半年净利率创近5年新高，公司电子装联设备覆盖电子PCBA生产过程多个流程，收入对应全球份额约30%。

国内日均token消耗量已突破30万亿，这个“服务器新玩家”陆续中标多个标杆性项目、合计金额或超过10亿元，构建了从训练到推理、从中心到边缘的全场景算力硬件方案，过软硬协同优化，实现了性能领先业界15%、能效比领先60%的技术优势。

①慢牛行情后续的2个演化可能；②高市场情绪加持下的弹性品种，分析师强Call全球稳定币产业共振机会，伴随加密企业上市潮+巨头区块链布局，赛道创新迭代正加速推进；③今日全市场机构研报共发布250篇，远航精密评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中影石创新等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，春风动力首次上榜，前五名依次为贵州茅台>万华化学>重庆啤酒>伟星新材>春风动力。

①“新消费”浓度不逊于泡泡玛特，分析师强call该行业乘AI之风向大众用户“破圈”，公司凭借“产品+营销+AI”带头冲锋，有望开启一个广阔的蓝海市场；
            ②深海攻防重点之一，我国UUV已呈现系列化发展，分析师拆分UUV结构发现应该重点关注这俩细分方向。

这家公司持续深耕端侧AI音频赛道，单季业绩连续创下历史新高，公司端侧AI音频芯片导入多家头部品牌立项，带动新品快速起量。

①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。

UHMWPE卡位机器人腱绳+锂盐及加工业务见底回稳，这家公司较早布局UHMWPE材料，已同时掌握干法与湿法两种生产工艺，累计储备产能1000吨，传统主业越南产能顺利爬坡释放规模效应，前期减值计提完毕后轻装上阵。

欧美AI服务器市场最快明年进入冷板液冷时代，这家公司拥有液冷全栈解决方案，针对英伟达NV72架构在做系列产品开发。

公司在细分领域市占率50%，固态电池有望增厚公司3-5倍业绩弹性，公司与头部合作进展顺利，具备独家产品力，已对接多个电池厂。

①行情后续的几个关注点；②谷歌、英伟达、Coherent为创始成员，OCP宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，有望显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，这家公司光链路交换器件已通过客户验证；③今日全市场机构研报共发布471篇，西子洁能评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中苏盐井神等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟星新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>万华化学>燕京啤酒>伟星新材>卫星化学。

①错过了飞龙股份不能再错过他们，分析师强call新能源车热管理系统与数据中心液冷系统共同性较强，并看好液冷有望成为下一个光模块&PCB；
            ②周策略：9月初之前市场有望维持强势，短期科技、周期和低估值补涨行业可能相对占优。

①这个小金属迎AI服务器+芯片制造+低空经济等新兴需求，公司未来年产能有望达到4.6万吨，供给端干扰带动价格上行；②上半年业绩增长近200%，分析师强call公司基本盘稳固，并携手中际和智元切入液冷及机器人赛道，已实现千万级收入，远期成长空间同样广阔。

①AI质检+机器人运控感知，这家公司多款适用于机器人的3D视觉产品、关节电机模组产品已送样，未来将在空心杯电机+无框力矩电机加大投入；②金、锑双轮驱动的有色金属平台型公司，手握多个国内外优质矿山资源，两大核心资源均具备产量翻倍潜力。

①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”；
            ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性；
            ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。

公司作为细分制造小龙头发力军工、机器人领域订单，已获得宇树科技小批量订单并成为解决方案供应商，业绩有望迎来三重拐点共振。

这家公司高性能计算产品线全系列产品量产，多家海外和国内客户开始大批量出货，上半年高性能计算电源芯片业务收入同比上升419.81%。

AI服务器PCB设备迎来量、价、利齐升阶段，这家公司在IC载板激光钻孔、HDI成型等高端市场实现国内领先，凭借其“钻孔、成型、曝光、检测”全生产流程的平台化布局，能够充分受益于AI PCB扩产和新技术迭代带来的市场需求。

①当前居民资金入市到哪一步了；②2025年下半年卫星组网发射+审批全面提速，朱雀三号、天龙三号、力箭二号、智神星一号等新型可回收火箭将迎来自己的首次试射，国内商业航天应用市场即将打开；③今日全市场机构研报共发布134篇，行动教育评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中宝新能源、东威科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，贵州茅台首次上榜，前五名依次为常熟银行>贵州茅台>燕京啤酒>万华化学>中国移动。

①机器人电机亟待新技术引入，PCB轴向磁通电机在扭矩、轻量化方向优势显著，或成为最佳潜在方案，分析师梳理已布局的上市公司；②生产工序减少50%，这家公司冲压柔轮新工艺破局机器人降本难题，同时开拓冲压行星减速器结构件新产品矩阵，另有高端轴承钢贡献业绩增量。

这家晶圆代工头部企业运营指标持续改善，产能利用率创下近几个季度以来新高，公司旗下8英寸产线长期超负荷运转。

①基于高效率和多种燃料发电等优势，分析师看好SOFC已成为数据中心备用电源的热门选择，我国刚好处于向商业应用的过渡阶段，这三类企业最具备发展潜力；
            ②公司与支付宝强强联手，有望凭借自身超90%的媒体市占率将线下流量与支付生态结合，支撑业绩弹性的同时，并强化下沉市场定价权。

矿卡市场受益于电动化+无人化+中国矿企出海三大趋势，这家公司已研发推出多款无人驾驶产品且积极布局海外，有望受益于行业需求爆发。

这家多场景热管理系统方案解决商中报利润创同期新高，公司液冷领域产品年产能最高可达120万只，目前有超120个项目正在进行中。

AI服务器需求拉动，这家公司产品用于芯片与基板间的电气互联、合同负债+存货已出现明显拐点，价值量与盈利能力明显提升，同时战略布局印刷、点胶、植球、SIC晶圆老化等半导体先进设备，有望成为公司第二、第三成长曲线。

①梳理A股牛市的历史与未来；②创新药中的“遗珠”板块，适应症遍及抗肿瘤、抗病毒、内分泌、自身免疫等多个前沿赛道，当前公募持仓比例已降至0.37%，分析师看好估值存在修复潜力；③今日全市场机构研报共发布145篇，利元亨有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中阿尔特等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为常熟银行>中宠股份>燕京啤酒>中国移动>杰瑞股份。

①光模块高端光芯片+可控核聚变，这家公司新项目投产后将形成光子集成芯片产能1500万颗，核聚变超导带材计划未来2-3年内完成10倍扩充；②服务器散热+消费电子折叠屏更新+人形机器人+AI眼镜等硬件均有涉及的平台型公司，受益下游客户AI终端产品不断迭代升级，长期空间已打开。

这家工业自动化服务商实现从模组到整机全工段测试能力布局，公司AI服务器业务占比提升，持续为海外大客户提供AI服务器测试设备。

①外延并购打造光通信领域黑马，公司近期接二连三收购上下游核心标的，有望受益行业需求高景气及诸多新品市场开拓的成长性，业绩实现快速增长；
            ②分析师认为AI给电能变换相关领域带来巨大挑战与机会，公司在相关领域布局早且已经进入英伟达供应体系，未来如果大规模放量，盈利弹性大。

积极布局PEEK产品+稀土永磁材料，这家公司电磁线产品与稀土永磁材料已在人形机器人产业链中找到明确应用场景，在空心杯电机、无框力矩电机、减速电机等多个关键部件上实现了量产，“反内卷”或驱动主业铜加工利润抬升。

这家公司是全球少数能量产超小型合金电阻企业，成功导入多家头部消费电子品牌客户，公司为英伟达提供全套电流感测精密电阻解决方案。

当前3D激光扫描领域到2027年市场规模400亿，复合增速达26%，这家公司产品性能全球领先且在算法及软件方面拥有自主研发能力，将受益于下游需求快速爆发。

①恒生科技指数为何近期弱于A股；②分析师看好这个细分行业是创新药资金溢出+锁定受益承接的潜在板块，国家医保局连开五场座谈会从研发、准入到支付全链条支持创新，板块估值和业绩有望迎来修复；③今日全市场机构研报共发布160篇，万华化学评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中星宇股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，杰瑞股份首次上榜，前五名依次为中宠股份>常熟银行>杰瑞股份>海光信息>中国移动。

①成功开发PCB载体铜箔+横向拓展复合集流体，这家公司中高端离型膜产品顺利拓展核心客户，二季度业绩环比显著增长；②供给端多年无产能释放+需求端年年有增量且“金九银十”旺季将至，这个化工品种价格近日迎来上涨趋势，当前行业高开工+低库存+需求好。

受益于下游个人电脑及服务器终端应用市场需求扩张，这家公司DDR5SPD产品销量收入大幅增长，EEPROM产品加速向汽车核心部件应用领域渗透。

①二次创业机器人赛道，子公司已发布多款机器人核心传动技术新品，产品送样定点进展值得期待；
            ②无人经济效益逐渐体现，公司切入环卫机器人新赛道，2025/2027年的销售目标为1.5-2.0/10亿元，有望充分受益于行业的商业化发展。

由于AI服务器对信号传输速率要求更高，普通环氧树脂不再能胜任作其绝缘基材，双马、PPO、碳氢树脂等低介电树脂材料被下游及终端主流厂商选为高速覆铜板基材。公司是国内率先实现批量供货的企业，已获国内外终端客户和产业链认证，同生益科技、南亚新材等知名CCL生产商达成紧密合作。

这家高端处理器巨头布局“芯片-服务器-云”全产业链，公司加速客户端产品导入，上半年末合同负债较2024年底大幅增加。

SLG游戏晋升行业重要品类，这家公司“SLG+X”新游开启全新产品周期，AI语音产品打造第二增长引擎，分析师看好公司有望复制过往成功经验，且新产品线增长潜力尚未被市场计价。

①结合盈利预期看各行业估值高低；②环卫无人订单加速增长，全年中标金额或突破110亿元、同比增长130%，分析师指出小吨位环卫无人设备经济性渐近，有望成为千亿市场需求爆发“催化剂”；③今日全市场机构研报共发布245篇，爱旭股份评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中八方股份、铜冠铜箔获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海光信息首次上榜，前五名依次为中宠股份>常熟银行>九号公司>海光信息>中国移动。

①作为AI服务器、交换机、光模块等应用上游，公司高阶产品开始显著放量，二季度环比净利大增2倍，产能覆盖多地；②AI医疗麻醉机器人+基建铺路/装载机器人，这家公司多领域布局投身“数字中国”建设，受益AI驱动的盈利重构及机器人产业化机遇。

这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求，实现28层AI服务器用线路板量产能力，获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。

①几乎覆盖轨道交通+航空航天等所有工业领域，公司专注高性能检测领域，先后承接多个国家重大科研项目，且随着新产品新市场不断迭代突破，未来三五年成长可期；
            ②礼来口服减肥药疗效低于预期，分析师强call这家公司GLP-1双靶点国内三期推进顺利，且海外II期临床试验申请获得FDA批准，未来参与全球竞争潜力较大。

新疆煤化工规划项目超8000亿元，这家公司受炼化+煤化双轮驱动，工艺技术已达到国内领先、国际先进的水平，近期密集斩获新疆煤化工订单，另全链布局“醛醇酸酯”构建产业闭环，具备潜在的业绩高弹性。

这家公司正式进军半导体核心材料领域，投资建设光掩膜版制造项目，建设进度超预期提前约6个月，成功实现40纳米光掩膜版生产线通线。

公司在设备制造能力与软件控制算法等领域积累深厚，新成立公司切入机器人“小脑”方向，和主业具备强协同发展优势，分析师看好未来发展潜力。

①近期增量资金来自哪里；②新藏铁路公司成立，指向新藏铁路建设加速，分析师估算新藏铁路预计总投资额或在2000-4000亿元区间，有望为轨交装备行业创造广阔市场空间；③今日全市场机构研报共发布377篇，海光信息、英联股份评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中迈普医学等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海康威视首次上榜，前五名依次为中宠股份>常熟银行>九号公司>海康威视>萤石网络。

①单车价值量或迎10至100倍提升，这家公司最新携手长安开拓智驾域控制器、供应PCBA等各类核心零部件，氮氧传感器等新业务爆发可期；②周策略：内外利好因素累积，国内市场或将延续强势表现。

①新疆迎来自治区成立70周年，分析师复盘新疆三次中央座谈会，看好政策支持下行业投资加码，除传统铁路基建外，这一细分行业也将迎来建设高峰；
            ②8天时间左右完成三次发射任务，组网速度明显加快，叠加海南商发解决发射工位瓶颈，分析师看好商业航天产业进入快速发展期。

①矿端出清来临，锂价有望迎来反转，这家锂矿新秀探获4.9亿吨超大型矿床、资源储量规模超公司预期，还有铁矿“现金奶牛”业务稳步增储上产；②公司中报超预期且积极拓展AI算力、机器人、低空等新应用，下游直通AI大厂且已积极送样。

随着电力、电器、电子、通讯和家电等行业的快速发展，叠加本土化进程正在加速，我国绝缘材料行业迎黄金发展期。公司是业内龙头，产品全电压等级覆盖，持续绑定正泰、特变等优质大客户，受益于下游需求旺盛，价格持续提升，叠加产能逐步释放，业绩有望快速增长。

这家高速通讯连接器供应商112G产品二季度开始上量，月需求已超过150万套，有望突破公司预期上限，224G通讯产品预计下半年大批量量产。

公司近期AI先进光纤材料实现关键性能突破并具备批量交付能力，项目产能有望于明年开始释放，下游用于高景气AI、云计算等领域，加速迈向规模化应用。

①AI主线归来的探讨；②AI数据中心液冷推动“冷却液”需求提升，美国3M退出市场或重塑行业竞争格局，这家公司产品具有高导热+低粘度多方位优势，适用于数据中心、AI芯片等高热负载领域；③今日全市场机构研报共发布112篇，柯力传感评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中江淮汽车等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹首次上榜，前五名依次为中宠股份>九号公司>宁德时代>东方雨虹>海信家电。

①主业有看点+加码机器人丝杠产能+产业基金投资机器人主机厂、AI、高端芯片等赛道，这家公司具备强智能制造基因，估值低于同业；
            ②可以穿越经济周期的汽车核心部件，分析师强call公司产品覆盖全球大多数车型，且新增产能已进入释放周期，看好盈利估值双击。

这家公司卫星通信产品覆盖“星-地-端”三大应用场景，已涉足国家前三大卫星星座发射计划，参股企业在高速光模块领域取得重要突破。

①打造“数据平台+AI中台+Agent应用”能力闭环，这家公司构建起“国产Palantir”式竞争力，迈入AI产业智能跃迁的加速期；②中报首提机器人业务+原有业务拓展至高壁垒千亿市场，这家汽零平台型公司二季度盈利同比、环比大幅抬升，受益多个汽车新势力爆款车型。

据悉，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生，因此，机构预计对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。公司近期发布公告，PEEK材料取得项目备案，分析师看好待项目投产达效后，公司高性能塑料板块深化发展，并有望凭借率先布局争得较优市场渗透率。

这家半导体IP授权服务商在手订单再创历史新高，近90%来自一站式芯片定制业务，约八成订单预计一年内转化。

美股电商AI巨头Shopify大涨22%，这家公司利用AI Agent赋能电商SaaS、通过收购强化业务布局，合作淘宝、京东、拼多多、抖音等一众头部平台，有望与巨头AI战略形成协同效应。

①A股新趋势：增量资金、高低切、中盘成长占优；②第十届华为“全联接大会”进入倒计时，届时将发布全新的数智基础设施产品，分析师发现历届华为重点大会前后（如HDC大会、全联接大会），板块具备明显弹性；③今日全市场机构研报共发布118篇，海亮股份评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中上海洗霸获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宁德时代荣登榜首，前五名依次为宁德时代>九号公司>海信家电>药明康德>华能国际。

①兼具行星&谐波的优势，分析师强call这一新型减速器有望成为人形机器人关节传动新方向，国内厂商已进行了技术突破；
            ②一纸协议绑定短期具备放量能力的硫化锂制备秘诀，分析师强call公司后续扩产放量具备稀缺性，或即将出现订单供不应求的状态。

这家物联网芯片供应商新产品批量出货，端侧AI新市场陆续落地，音频业务进入快速成长阶段。

①军工AI+无人装备拉动特种IC需求上升，这家公司配套航空航天、舰船、雷达等关键领域，民品领域提供一站式eSIM解决方案受益“无卡化”趋势；②大排量摩托车出海打开10倍成长空间，欧洲+拉美成为中国品牌车企重点开拓市场，市场份额有望加速提升。

上汽、比亚迪等车企预计26年开始陆续实现全固态电池装车，当前全固态电池进入中试阶段，这个环节是性能和成本的关键，量产壁垒高，分析师看好率先卡位的相关上市公司。

这家公司面对人形机器人场景提供全套运动执行器解决方案，公司联合产业链龙头加速灵巧手量产。

存在供需缺口的创新药研发关键耗材，未来2-3年单价有望翻倍增长至15-20万元，这家细分龙头资源储备充分、净利润+现金流或迎修复期，同时离岸外包业务潜力较大，未来有望成为第二增长引擎。

①三季度创业板指+科技科创表现或占优；②“超产核查”构筑煤炭行业基本面底部，这个煤种前期价格超预期下跌至8年历史最低点，目前五轮价格提涨接连落地，分析师看好情绪修复有望释放更大弹性；③今日全市场机构研报共发布154篇，华能国际、九号公司评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中兆丰股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，九号公司首次上榜，前五名依次为药明康德>宁德时代>华能国际>海信家电>九号公司。

①深度拓展医疗领域AI应用，这家公司在细分医疗软件市场份额已连续10年第一，AI产品已落地北京相关医院应用；
            ②鲜为人关注的行业第二，公司已成为国内五大燃气集团供应商，并拓展水表、汽车零部件等新业务，有望五年再造一个“它”。

这家汽车电子半导体分立器件制造商量产产品切入车身控制、ADAS等核心系统，二季度市场需求回暖，公司营业收入和盈利能力改善。

①融合电子皮肤技术+高速算力资源，这家公司建立“AI+材料”协同研发体系，将材料模拟与AI算法深度耦合，拓展固态电池+人形机器人关键材料；②公司明星产品获得美国食药监局认证，且有望拓展减肥医疗药领域新应用，成长动能充足。

公司携手京东工业推进包装设备供应链数智化，京东工业将开放封闭采购平台、零售门店等全渠道资源，赋能公司的场景覆盖和客户拓展，并推动更多标准化产品入京东仓。分析师看好公司2025年主业有望迎来拐点，叠加人形机器人产品研发+股权激励计划等因素，成长空间将进一步打开。

这家物联网服务商构建“模组+算法+模型+平台”一站式赋能体系，先后推出端云混合大模型机器人大脑解决方案，车载模组业务在上半年持续放量。

AI推动高端HTCC陶瓷元件需求高增、有望逐渐导入消费电子+机器人等新兴市场，这家公司具备稀缺端到端解决能力，已建成完整的HTCC自动化设备产线。

①调整期逆向提高仓位的3个逻辑；②美国非农就业下修25.8万人遭遇“大爆冷”，黄金迎来进攻信号，目前低波动率已为价格上涨提供先决条件，后续降息+滞胀叙事或带动金价开启新一轮上涨；③今日全市场机构研报共发布238篇，上海沿浦有望迎来拐点，10家公司获得首度覆盖，其中川仪股份、真兰仪器获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华能国际首次上榜，前五名依次为药明康德>东鹏饮料>华能国际>海信家电>宁德时代。

①停产不改上半年业绩超预期，分析师强call公司钾锂铜三轮驱动，叠加分红率近90%，成长空间大；
            ②公司手握氨糖+HMB等核心产品，且皆已成为全球龙头，叠加制剂业务的共同驱动，具有持续增长潜力。

这家企业数字化服务商携手华为打造新一代MOM行业产品解决方案，国央企市场订单同比增长超300%，上半年AI相关业务达1.03亿元。

①PEEK修补产品集采放量+生物3D打印产品进院节奏加快，这家公司覆盖神经外科耗材全产品线，受益“反内卷”+创新药械政策催化；②这家公司延伸布局上游铜、金矿项目，且制造主业在手订单充足，产品质量比肩海外巨头，明年业绩反转高增在即。

抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。

这家本土数控系统供应商在3C领域实现数万台套批量配套，公司联合高校成功研制世界首台嵌入AI芯片和AI大模型的新一代智能数控系统。

这家本土细分龙头卡位新一轮3D先进封装+固态电池扩产核心设备，具备底层成长逻辑，竞争对手多为海外龙头，为产业趋势确定性铲子股。

①历史上五年规划行情复盘；②GPT-5预计将于2025年8月上旬发布，AI编程相关功能或将成为判断GPT-5潜力的重要指标，且未来有望继续成为大模型发展的核心领域；③今日全市场机构研报共发布446篇，三环集团评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中华亚智能等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海信家电首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>华能国际>海信家电>宁德时代。

①公司二季度业绩同环比双增，且线缆业务推动结构转型，均能应用于水电领域，并亲承已成立相关“工程项目组”；
            ②周策略：增量流动性边际放缓，8月市场回归震荡市。

①美国对“铜加工品”加征50%关税，这家公司在美国具有稀缺产能且2025年底规模或扩张至9万吨，分析师测算今明两年利润有望增长350%；②二季度利润超预期，分析师强call公司动保板块逐步放量，叠加大单品策略持续推进，后续业绩修复弹性大。

①切入硫化物固态电池+干法电极设备赛道，这个新玩家签订200MWh生产线项目实现商业化落地，核心主业间接服务应用材料、泛林等半导体龙头；②固态电池等新技术驱动新一轮锂电设备开支周期，这家公司在细分环节市占率达到30%，深度绑定宁德等头部公司。

①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高；
            ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇；
            ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？

流感为常见的呼吸道传染病，传染速度快、发病率高、传播范围广、且呈现一定的季节性。由于我国存在疫苗接种率低等问题，流感药物开发有助于病毒防控。虽然流感病毒药物不停迭代，但奥司他韦仍为第一大用药，占据超80%的市场份额。分析师认为，伴随国内流感新药上市进度的加速，以及可比肩已上市大单品如奥司他韦和玛巴洛沙韦的疗效，未来有望实现销售的快速增长。

这家公司战略定位“AI+固态”覆盖三大固态主流路线，专注消费电子需求，AI眼镜客户量产订单将在三季度陆续出货。

全面布局B端AI Agent体系，这家公司产品囊括底层模型+中台工具+上层业务智能体全方位能力，接入MCP功能助力企业加速AI开发与应用，高毛利率的自主软件产品业务已成为增长的主要动力。

①8月高股息配置价值初步显现；②备受瞩目的AIGC协作龙头Figma登陆纽交所，超额认购倍数已突破30倍，叠加下半年AI模型的密集迭代，有望对国内AIGC相关板块形成催化；③今日全市场机构研报共发布185篇，华康洁净评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中九号公司等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华能国际首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>药明康德>海大集团>民士达>华能国际。

①PCB需求爆发带动上游原料光引发剂行业增长，这家公司具备2万吨产能市场占有率约30%，另有4500吨光刻胶项目进入试生产阶段；②切入人形机器人减速器+关节模组+电机+灵巧手领域，这家公司已规划年产20万台专用减速器产能，轻量化新品有望解决行业痛点。

这家“数据要素+AI”应用综合服务商全面赋能商业运营，提供全生命期的智算运维管理功能。

①公司从传统汽车PCB逐步切入AIPCB领域，已获得北美大客户、欧洲AI超算项目供货，产能储备充足；
            ②公司手握氨糖+鱼油等核心产品，且竞争格局良好，更有脑健康领域的在研管线，后续拓展空间较大。

日前，武汉投控集团与东湖高新区签订战略合作协议，共同发起设立总规模100亿元的湖北人形机器人母基金，并会前瞻布局人形机器人“大脑”和“小脑”及“肢体”等未来制造领域关键技术。分析师看好公司从电梯行业向外延伸至机器人行业和工控行业，已成为小脑控制优质企业，叠加近期海尔成为实控人，有望推动公司转型升级，实现加速发展。

这家公司确立“ALL IN AI”发展战略领跑工业AI，近十款智能助手实现成熟应用，已落地2亿元订单。

①科创板行情到哪了；②影视行业或迎2022年底“游戏版号放开”式窗口，政策转暖有望促进项目落地速度+产品供给快速释放，修复路径或将复制游戏行业的触底反弹；③今日全市场机构研报共发布257篇，南侨食品评级被下调，8家公司获得首度覆盖，其中西部材料、中船防务获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，石头科技首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>伟星新材>安琪酵母>石头科技。

①手握90%高毛利的疫苗产品，公司旱涝保收的同时，另有一款研发进度全球领先的产品有望填补世界空白，上市后有望从单一科室拓展到全院范围适应症；
            ②受益设备更新需求+发展海洋经济带来的增量，分析师看好仪器设备需求有望重回高增长区间，分析师强call这家北交所“国产先锋”半年报高增长有质量，并上调未来三年盈利预测。

这家公司卫星通信领域电源管理芯片、数字波束成型芯片等均已定型卡位，中报业绩增长超十倍，卫星产品转入持续批量交付阶段。

①AI Agent核心标的+出海外贸平台型企业，当前AI迭代已至4.0版本，收费会员体系完善，有望加速提升ARPU值；②CT全链条布局打破垄断+硅基OLED放量可期，这家公司受益国内医疗设备市场回暖、陆续中标下游客户集采项目，二季度收入增速转正+利润加速。

这家公司的低成本、高产量大铜矿即将投产，投产后公司铜矿资源产能仅次于紫金和洛钼，有望受益于本轮有色金属行业景气大周期。