①TACO交易带来再次买入的机会；②光刻工艺核心原料的核心材料之一，空白掩模版是半导体掩模版的核心部件，且是构成光掩模版的主要成本项，随着先进制程市场扩容，需求规模有望进一步扩大；③今日全市场机构研报共发布244篇，迈瑞医疗等3股有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中深城交、东珠生态获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为赛力斯>比亚迪>药明康德>浦发银行>宇晶股份。

①核心战略金属出口管制力度再提升，这家行业龙头不仅享有资源供给和配额等多方面优势，且后续战略地位也将随之升华；
            ②周策略：本轮冲击不会导致A股市场重复今年4月行情，但可能需要较长时间消化。

①跨界并购卫星通信龙头，这家公司先后参与神舟飞船、登月舱等多项重大工程、细分市场占有率超过90%，传统主业今年新签大单为2024年全年收入的9倍；②承接由白酒主导的社交需求，分析师强call该古酒品类有望步入结构性拐点，并看好这家龙头公司三轮驱动价值重估在望。

①AI服务器高端化的隐形受益冠军，近期与重要客户签订重要合同，单价范围大幅提升；②打破海上风电外资垄断+数据中心产品供货字节跳动，这家公司输配电翘楚产品已远销60多个国家和地区，并积极布局海外直销市场。

游戏出海大势所趋，这家公司产品线双爆款+后续新品储备足，当前流水极佳，三季度及全年业绩有望持续高增。

这家综合线缆供应商超高压项目将于近期投产，已与多家机器人机器狗公司展开合作。

受“存储芯片3D化+逻辑芯片先进化”推动，这家公司核心陶瓷耗材在国内设备厂商中已占据约15%份额，需求数量、价值量有望同步提升，2025年底产能计划增加200%+。

①黄金当前处于周期的什么位置；②商务部再次加强稀土管控，二次资源回收正式进入管控范畴，整个稀土供给端均被纳入统一管理，市场供给难以出现突发较大增量，产业链价值有望向中上游集中；③今日全市场机构研报共发布150篇，爱美客有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行中，芯原股份首次上榜，前五名依次为浦发银行>中芯国际>芯原股份>九丰能源>药明康德。

①这个商品价格连涨11周、供需结构优秀迎来新一轮全球大周期，国内这家公司已提前储备大量库存有望受益，中长期竞争优势显著强化；②核心技术与HVDC电源模块高度同源，这家公司有望通过当前客户ABB和施耐德电气快速切入AIDC产业链，同时开发储能电站DC/DC充电模块。

这家射频芯片供应商全面布局Wi-Fi产品领域，重点模组订单交付进度将逐步加快，卫星通信产品已在高端手机市场实现批量出货。

①绿醇行业10月份有望迎来重要催化，这家公司50万吨示范项目成功投产，第二成长曲线逐步成型；
            ②固态电池驱动铝塑膜迎来深刻变革，公司通过收购国内龙头一跃成为产业链核心受益标的，并有望借此实现困境反转。

公司发布三季度业绩预告，分析师认为公司作为A股半导体稀缺标的，营收历史新高之余，在手订单已连续八个季度保持高位，考虑到公司在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势，上调未来三年营收和盈利预测。

这家工业自动化服务商发布新一代工业AI大模型，实现全链路闭环能力，公司机器人业务上半年业绩超过2024年全年，软件订阅制商业模式有望加速工业AI应用落地。

铜+锂+钾多重驱动，这家公司迎紫金矿业入主打造“国有规范+民营活力”、世界级铜矿远期规划60万吨产能价值逐步释放，卡位优质钾锂资源远期增产空间巨大。

①每年Q4的两个配置思路；②十一假期期间金铜均创阶段新高，美国政府停摆叠加就业市场疲软，推动降息预期升温，叠加铜矿供给冲击事件持续发酵，2026年行业供给紧张格局基本确定；③今日全市场机构研报共发布438篇，西子洁能、建发股份评级得到上调，27家公司获得首度覆盖，其中溯联股份等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，西子洁能首次上榜，前五名依次为中国石油>西子洁能>科隆新材>中草香料>酉立智能。

①AI视频模型Sora2有望重塑传媒业成本结构与价值范式，消费级应用落地与新内容社区将逐步崛起，新的行业竞争格局或将带动用户流量重新分配；②周策略：假期期间，科技+黄金主线获得进一步强化。

①Sora2将进一步推动巨头AI Infra“军备竞赛”，公司在互联网大厂云出海浪潮卡位优势显著，且在东盟等重点市场取得项目突破，上半年营收同比增长超500%；
            ②现货黄金日内突破4000美元，分析师强call公司以强设计感产品把握本次红利，且加盟展店仍在红利期，上调未来三年盈利预测。

①特斯拉Optimus第三代+Figure03即将亮相，机器人产业链新催化不断，分析师梳理核心主机厂商产业链及新增量环节；②全球首个“双塔一机”光热储能电站投入运行、光热发电进入“多塔一机”时代，这家公司卡位吸热换热系统重要供应商，布局储能+核电等多个高潜力赛道。

①股价飙升3倍！反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能“新贵”率先突围+迎来戴维斯双击；
            ②AI带动PCB不断升级！这家公司小钻针“雕”出大产业，三季度大涨161%；
            ③A股72个行业全扫描！看王牌自营用“产业骨+数据翼”穿透16大热门行业，主线涨跌逻辑一文详解；
            ④适配市场节奏+锚定产业周期！看Ta连接“短期交易”与“长期产业”的枢纽。

这家端侧智能服务商多场景持续突破，依托火山引擎HiAgent与扣子平台构建覆盖全链路的解决方案，上半年机器人产品批量落地。

全球AI数据中心+光伏部署推动储能需求爆发，这家公司电连系统产品已批量供货特斯拉、阳光电源等储能项目，新一代薄膜+直焊+FCC产品优势显著，有望受益特斯拉上海储能工厂放量。

公司传统主业稳健增长+结构升级，并战略新布局存储生态全产业链，重点发力内存模组、SSD固态硬盘、存储外设等产品，这家公司有望搭乘AI算力国产化快车道。

①四季度A股行情的演绎路径及风格判断；②龙头“反内卷”减产在即，PTA拐点已渐进，2025年后新增投产节奏将显著放缓，叠加老旧产能加速出清+海内外纺服需求复苏，行业有望步入新一轮景气周期；③今日全市场机构研报共发布175篇，迈瑞医疗有望迎来拐点，4家公司获得首度覆盖，其中新特电气、美埃科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，马可波罗首次上榜，前五名依次为天士力>长江能科>润泽科技>马可波罗>百利天恒。

①50亿重大合同签订，分析师强call公司深度绑定AI服务器全球头部客户，此次不仅锁定未来四年订单，且有望实现原有及新建产能的满产满销；
            ②这家老牌铜业巨头为央企大股东集团下唯一铜上市平台，7月份已有优质铜矿资产注入，且后续资源端有望获取进一步支持。

这家公司是国内唯二具备向头部内存模组厂商直接供应配套芯片资质的企业之一，DDR4 SPD芯片成功导入多家行业头部内存模组厂商。

①数据中心配套变压器+固态变压器，这家公司产品符合AIDC行业一体化电源模块系统发展趋势，新增量空间打开；②海外热风材料迎来超500亿元替代市场，这家公司掌握独有3D锥形打孔专利技术，相关订单有望在2025年开始放量。

市场认为公司是跟随碳酸锂价格的β品种。分析师认为公司小金属龙头地位稳固，战略布局铜业务，且自身锂业务成长性好，且还手握锗等战略小金属的期权，具备较强的α。

这家MEMS全产业链制造商业绩逐季攀升，季度综合毛利率创近四年同期新高，公司启动六维力传感器、机器人用IMU研发立项。

海风重新进入高景气周期，这家海上塔筒&桩基龙头今年利润有望增长1000%，当前产能基本辐射全国市场+提前布局出口基地，同时切入海上风电工程高价值环节，有望形成产业协同并实现业务的快速发展。

①国庆是否持股过节；②IMO净零排放框架将于10月提交，船用绿色甲醇或为最优解，2026年头部船厂甲醇船将迎来集中交付期，远期有望带动全球甲醇总需求增长40%；③今日全市场机构研报共发布383篇，云鼎科技评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中蓝黛科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，九号公司首次上榜，前五名依次为天士力>长江能科>奥森美>九号公司>百利天恒。

①公司2月进军机器人领域，并已于8月获得千台订单，叠加越南基地即将全面达产，明年收入和业绩增速均有望成倍数增长；
            ②周策略：短期调整兑现后，日历效应看节后表现优于节前。

①成功配套仰望U8L、智己L6，这家公司“调光玻璃”PDCLC膜已取得福耀及下游车企的认可、在手定点还在持续增加，远期有望贡献10-15亿元利润增量；②上半年海外营收增长约30倍，分析师强call公司不仅受益于新型储能行业的高景气发展，海外市场的拓展有望进一步打开成长空间。

①光刻胶技术突破实现吨级销售，这家公司具备“稀缺”全色谱颜料能力、受益“反内卷”政策市占率或进一步提高，扩产项目达产后年产值可达约17亿元；②这家铜业公司明年有重要铜矿爬坡贡献增量，且深加工端结构显著高端化，当前对应明年盈利仅10倍出头。

7-8月我国出口澳大利亚逆变器金额同比增速均超过200%，澳大利亚储能需求爆发带动全球储能需求上台阶，且特斯拉产品召回为国内户储、大储参与者空间，分析师梳理各环节领先的上市公司。

这家公司功能性湿电子化学品进入规模化增长阶段，多款先进制程清洗液快速上量。

算力铜基材料+PEEK材料+机器人永磁材料，这家公司向算力龙头批量供货、机器人相关配套产品已在多款型号电机中试样，高压扁线业务成功进入比亚迪、吉利、小米、宁德时代等标杆客户。

①科技出海指数创新高，后续制造消费能否跟上；②世界第二大铜矿Grasberg停产，2026年全球铜供需平衡表或将逆转，AI与电网需求叠加美联储降息周期共同驱动铜价中枢上移；③今日全市场机构研报共发布105篇，人福医药、天士力评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中汉威科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，申通快递首次上榜，前五名依次为天士力>奥森美>世昌股份>申通快递>长江能科。

①稀缺“晶体+光学元件+激光器件”一站式供应商，这家公司可为半导体等高门槛应用提供光学解决方案，相关产品持续放量助力业绩高增；②半导体设备未来3年订单增速或不低于35%，这家公司核心技术可应用于半导体先进工艺、光伏新技术、柔性电子等领域，近期股权激励深度绑定人才。

这家电源管理芯片设计公司高性能计算领域产品线进入规模销售阶段，新一代显卡应用已在多家客户大批量出货，汽车电子业务持续突破，推出超高集成度ALL-in-One智能车规级MCU。

①凭借轻量化材料布局+头部客户优势，公司积极开辟人形机器人、液冷、半导体等新赛道，业绩加速扭亏且极具成长潜力；
            ②美国锑业获国防部4600吨金属锑合同，锑的战略价值进一步凸显，叠加我国8月出口已现恢复迹象，分析师看好相关企业有望受益价格中枢上移。

公司产品拓展核电、高技术船舶等新兴高端领域应用，已获得海内外顶级资质认证，并应用于多个核电设施，受益于本轮可控核聚变大产业趋势。

这家半导体大硅片设备供应商多款产品实现批量销售，公司延伸拓展至芯片制造和先进封装领域，未完成装备合同超37亿元。

切入人形机器人赛道布局电机定子、转子技术，这家精密压铸公司绑定博世、麦格纳等头部供应商，新增产能主攻新能源车身件及机器人结构件，有望实现与现有压铸业务在技术、产品和客户资源上的高效协同。

①四季度A股市场展望；②2025年储能电池需求上修至521GWh，同比大增60%持续性超预期，当前电池价格底部企稳开始回升，龙头各项指标全方位领先，二线企业底部改善明显；③今日全市场机构研报共发布100篇，冰轮环境有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中骄成超声等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长江能科首次上榜，前五名依次为天士力>奥森美>世昌股份>创远信科>长江能科。

①HBM、CoWoS等先进封装领域扩产设备加速突破，这家公司坚持平台化发展思路，半导体等新增长点已经逐步成型；②锂电厂商产能普遍紧张、9月排产同比增长超过35%，这家公司卡位锂电池关键元器件，深度服务于包括宁德时代、亿纬锂能等动力电池龙头。

公司专为流程工业核心需求打造的革命性工业AI工具，作为以MoE（混合专家模型）为核心的工业智能体平台，实现工业软件技术体系与应用模式的重大创新。自发布以来，已经成功落地超过110个项目，广泛覆盖石化、化工、能源电力、油气、医药食品、冶金、建材等领域的国内外领军企业。

①数据中心液冷阀门数量呈现超线性增长，这家公司产品广泛用于印尼、北美数据中心，叠加海外产能释放，业绩有望维持高增速；
            ②载板市场受益CPO节点有望迎来指数级增长，公司布局多年并已做好充分量产准备，后续有望快速放量。

阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。分析师认为，公司作为全球光储龙头企业，今年不仅储能业务强势增长，并且由于AIDC电源产品与公司技术协同性强，此外依托完善的全球服务网络，使得公司能够直接触达海外主要客户，看好公司在AIDC领域同样发展潜力大。

公司深度布局先进封装，产能趋于饱满，明确表示Q3、Q4的稼动率依然会保持环比增长的趋势。公司与多家龙头芯片设计公司如晶晨科技、恒玄科技等保持长期稳定的合作关系。

AI训练/推理推动存储需求扩张，这家卡位高壁垒“存储大脑”主控赛道，已构建起覆盖消费级、工业级到企业级的全场景产品矩阵，高性能SATA主控芯片已获得主流服务器客户的认可并大规模商用，同时打造AIoT芯片“第二增长曲线”。

①主动权益基金是否开始减仓海外算力；②AI终端应用出货预期持续上修+先进封装产能持续扩张，检测设备行业有望迎来消费电子与先进封装的双赛道共振景气周期，部分厂商可实现跨领域供货；③今日全市场机构研报共发布132篇，上海港湾、中天科技有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中无锡振华、航亚科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天士力首次上榜，前五名依次为华勤技术>奥森美>世昌股份>创远信科>天士力。

①机器人行星滚柱丝杠+绝缘轴套开启新征程，这家公司年产50万套产线有望年内落地，加工工艺与现有主业务存在60%到70%的重合度；②新切入液冷散热产品，并已获得北美大客户送样资格，这家消费电子公司主业持续复苏，新增长点明确。

公司正全力打造机器人关节精密传动产品，为2个客户共10个产品进行开发制造，包括谐波减速器、谐波关节模组、行星关节模组，并在积极获取新客户和新产品项目。

①公司汽配主业积攒起丰富注塑工艺+模具制造技术，叠加客户关系和全球化等方面的潜在优势，未来有望在机器人轻量化领域打开第二成长曲线；
            ②本土AI生态发展带动上游先进半导体制程建设需求提升，分析师认为平台型设备企业、细分领域突破龙头两类公司成长预期强。

全球CMP材料的市场规模将有望从2025年的30亿美金左右增长到2028年的50亿美金。分析师认为该市场容得下2-3家国内供应商，而公司的参股企业目前已具备年产万吨级产能，主导产品已完成多家国内头部客户的导入验证，未来有望形成多型号产品批量生产并实现规模化销售，并给公司贡献更多利润增长。

国内车载电源头部供应商，公司Q2单季度营收、净利润创新高，已与蔚来、小鹏、小米、雷诺等建立了稳定合作关系，并取得了某欧洲主流豪华品牌等多个项目定点，国内外客户有望持续放量。

AI智算中心+机器人灵巧手+新能源混动，这家公司向玉柴提供算力中心用、轮船用大马力发动机缸体产品，还前瞻布局机器人关键部件，围绕智能制造、智慧服务等核心应用场景，推进产品平台化与产业化能力的落地。

①加仓中国外资会买什么；②松下计划推出首批新型固态电池，旨在开拓机器人等领域的下一代电池市场，随着固态相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能有望持续获得验证；③今日全市场机构研报共发布216篇，特变电工评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中高伟达获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，世昌股份首次上榜，前五名依次为华勤技术>奥森美>世昌股份>创远信科>鼎智科技。

①围绕“IP+平台”加速AI、车规芯片等新兴领域，这家公司可为系统厂商和芯片设计企业提供一站式芯片定制服务，8亿元在手订单正逐步向量产转化；②这家存储行业龙头公司核心产品迎来市占率提升+价格上行，且发力布局存算一体芯片，有望于2027-28年贡献收入。

公司表示在战略层面高度重视机器人领域布局，将其视为超高分子量聚乙烯纤维材料拓展高端应用的核心方向。公司已明确“从核心部件到场景化解决方案”的分层发展规划，重点聚焦机器人腱绳、壳体轻量化型材及柔性关节保护件三大方向攻关。

①布局机器人领域轴向磁通电机+数据中心SOFC，这家传统电机公司打造新增长曲线，估值有望重塑；
            ②银行信贷下沉市场带来巨大增量空间，这家银行IT小巨人与蚂蚁强强联手，并积极探索金融AIAgent落地，明年净利润有望迎来几何倍数增长。

在AR智能眼镜、MR头显等新一代可穿戴与沉浸式设备中，用户对设备轻量化、长续航和细腻交互反馈提出了更高要求。分析师看好公司产品助力Meta提高性能与用户体验，解决核心痛点，且公司累计拥有40多种产品子类，产品型号总计近2000款，将受益于智能眼镜、VR等可穿戴设备销量增加。

煤炭作为我国主体能源的“压舱石”地位短期内不会改变，这家国内喷吹煤的龙头企业前期核增的部分产能2025年有望置入，全力推进资源申办工作，进一步夯实可持续发展基础。

全球AI检测平台潜龙在渊，这家公司是国内唯一实现“核心射线源自研”到“检测装备制造”全链条整合的企业，下游电子半导体及泛AI领域需求旺盛，上半年新签订单翻倍增长，并打造“数据+算法+算力”智算闭环，发布行业首款AI大模型。

①四季度哪些方向可能是A股胜负手；②美股量子计算概念股全线爆发，QUBT大涨近27%、RGTI涨超15%，目前量子计算已成为国内外重点关注的科技前沿领域，行业有望加速落地；③今日全市场机构研报共发布345篇，新宙邦、申通快递评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中西子洁能等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华勤技术首次上榜，前五名依次为锦华新材>华勤技术>龙净环保>鼎智科技>创远信科。

①切入机器人赛道+储能项目投产落地，这家公司在电机、电控领域具备核心技术积累，“核心部件与终端产品”双轮驱动形成完整产业链优势；②周策略：市场短期还处于小波段休整中，制造业龙头全球化是中期线索。

①先后合作多家头部机器人企业，分析师强call公司有望以机器人业务为轴，未来亦有望探索新能源及储能产业链；
            ②痛点解决助推镁合金发展，分析师强call公司产品+客户+订单持续扩容，叠加前瞻布局的半固态设备落地在即，2026年有望步入收获期。

①前瞻布局电驱车用业务，这家公司打破涡旋压缩机外资垄断格局，定价通常较行业龙头低10%-20%，市场份额明显提升；②深海科技核心部件企业，船舶+海上油气+漂浮式风电三箭齐发，具备强阿尔法逻辑。

公司是半导体“设备+耗材”细分龙头，市占率超30%，深度受益半导体/新能源电池新技术产业趋势，上半年业绩稳健增长的同时，存货/合同负债分别同比增长23%/128%，在手订单饱满，是基本面稳健低估值标的。

这家精密电子元器件制造商二季度营收创新高，数据中心订单上半年显著突破，公司在服务器领域布局持续兑现，为客户供应供电架构整套产品解决方案。

灵巧手腱绳+微型丝杠方案推动丝杆用量提升，这家公司技术设备双布局，依托其在精密加工领域长期积累的技术与工艺优势，横向切入微型丝杠+MiM齿轮赛道，积极对接tier1客户开启研发送样。

①A股主升初期调整后的应对策略；②景区引入登山机器人、外骨骼机器人以变革传统旅游体验，2025年一季度标注机器人体验的景区产品销量同比增长217%，衍生消费潜力巨大；③今日全市场机构研报共发布149篇，千里科技、山西汾酒评级被下调，10家公司获得首度覆盖，其中青木科技、开普云获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，锦华新材首次上榜，前五名依次为锦华新材>扬杰科技>国轩高科>芯原股份>龙净环保。

①电源模块供电效率不断提升催升PowerSiP等方案，电源PCB价值量有望加速成长，这家公司已经开发出相应产品，今年上半年与之相关的半导体业务增长明显；
            ②AIDC驱动UPS电池需求高增，公司已入选微软非美区算力中心独家供应商品牌，算力中心与数据中心贡献利润占比已达75%。

这家超声波设备供应商半导体业务进展超预期，在功率半导体领域拥有全工序超声波解决方案，先进超声波扫描显微镜完成交付。

①深耕阿里、腾讯、字节等头部CSP客户的AI服务器供应商，且高毛利交换机业务有望实现放量；②风电风机均价底部回暖、2025年行业迎来盈利复苏，这家公司上半年在手订单超45GW、同比增长30%+，大兆瓦机型驱动业绩修复。

公司研发持续投入，聚焦高端存储测试设备，同时向算力芯片测试领域拓展。分析师看好公司分别于一季度和三季度获得重大半导体测试设备订单，不仅实现收入结构得重大转变，更代表公司在技术落地后即实现订单落地。

行业龙头锂电客户近期新一批订单释放，这家激光器供应商累计接单有望超过上半年水平，公司在光通讯领域加速布局，推出光纤阵列单元等产品。

正式切入量子计算领域+发力AI与算力，这家公司旗下量子计算机无需低温环境即可稳定运行，具备出色的本地化部署能力，核心主业覆盖智算基础设施、大模型平台、AI应用开发平台，已形成与AI深度融合的格局。

①美联储降息下的大类资产走势前瞻；②航空景气度有望触底回升，9月高频票价数据已展现改善迹象，分析师指出行业正处于景气周期的底部区域，出行需求复苏+“反内卷”有望推动票价水平回暖；③今日全市场机构研报共发布153篇，时代新材评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中水羊股份、复旦微电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，阳光电源首次上榜，前五名依次为芯原股份>爱博医疗>龙净环保>扬杰科技>阳光电源。

①公司与机器人头部厂商合作的四足机器人产品即将亮相，未来1-2年拓展在大型厂房、数据中心等场景规模化应用；
            ②拟收购国内冻干龙头，分析师强call公司主业利润已迎来改善，叠加冻干赛道处于高速成长期，并购预期有望打开新增长曲线。

这家锂电材料制造商上半年固态材料持续放量，硫化物全固态电池专用正极材料率先实现吨级出货，产品已导入清陶、卫蓝等多家固态电池客户。

①打造机器人与AI视觉产业中台，这家公司全技术路线3D视觉传感器体系、细分市场占有率超过70%，另有3D扫描构建第二增长曲线；②切入机器人高精密零部件+机电，这家公司核心技术有望复用至新能源电机轴与机器人领域，年产60万套电机轴部分产线已成功投产运行。

近期的主线方面，科技成长方向仍是市场关注重点，固态电池和电力设备是新的高热度方向。公司聚焦新能源电池正极材料，不仅在二季度实现扭亏为盈，并加速核心产品迭代，实现前瞻材料突破，有望贡献业绩增量。

这家动力电池制造商上半年出口销量位居全国第三，新客户定点项目进入规模化量产交付阶段，公司计划年内交付60Ah硫化物全固态电池。

这家激光精密控制器“小巨人”企业下游应用场景积极拓展至锂电、消费电子、泛半导体等高增长领域，还有消费级3D打印潜在第二增长曲线，分析师认为收入利润有望保持中高速增长。

①国庆前后A股有何规律；②特斯拉机器人Optimus Gen3迭代最重要的方向，量产落地的“最后一厘米”，一旦优化完成即意味着核心硬件已趋近收敛，或先于机器人整机放量；③今日全市场机构研报共发布170篇，老板电器评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中凯莱英等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，芯原股份首次上榜，前五名依次为桐昆股份>扬杰科技>比亚迪>徐工机械>芯原股份。

①可提供机身框架+关节部件+传动结构等关键轻量化构件，分析师强call公司依托特斯拉、赛力斯等核心客户，转型机器人赛道逐步成型；
            ②消费电子业务有望受益于苹果折叠屏、AI眼镜等创新周期，并积极外延布局半导体设备+具身机器人业务，这家自动化设备平台型公司新增长点多点开花。

这家晶体生长设备供应商加码半导体产业链布局，公司下游客户已向台积电送样，并将逐步进行小批量供应。

①公司主业技术与数据中心HVDC电源模块同源，目前已有高压直流供电模块及整机系统等产品，第二增长曲线有望加速发力；②光伏高铜浆料放量+存储芯片+半导体材料，这家公司核心产品已在龙头客户处实现数百公斤级的量产出货，非光伏业务加速打造第二增长曲线。

AI正从互联网向传统行业渗透，公司上半年推出多领域的AI显控解决方案，迅速获得客户青睐，并且由于LED屏厂替换公司产品的成本较高，公司已与多家LED显示屏龙头厂商建立了深度合作关系，构成了对后来者进入的壁垒，有望充分享受显示行业精细化、高清化成长红利。

欧洲市场储能需求回暖，这家智慧电源供应商新能源业务重新步入增长轨道，公司数据中心板块营收占比达60%，近期推出智算液冷CDU，需求加速释放将进一步推动业绩高增。

英伟达GB300接入量子计算+连投3家量子计算巨头，科技巨头打响量子军备竞赛，这家公司上半年量子计算业务收入同比大增285%，向国内客户交付超导量子计算机并完成验收，还向海外市场的首次整机交付，商业化能力获得了国内外市场的双重验证。

①9月景气投资轮动将加速；②工信部提出有条件批准L3级车型生产准入，为高级别智能驾驶的商业化落地提供了关键政策指引，有望成为2026年行业发展的核心催化剂；③今日全市场机构研报共发布224篇，芯原股份评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中雄韬股份、大族数控获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，麦格米特首次上榜，前五名依次为桐昆股份>徐工机械>赛力斯>海天味业>麦格米特。

①涨价+暂停报价！分析师认为此举在存储行业比较少见，并看好本轮价格上行趋势仍在加强进行时，国内厂商将迎战略发展机遇；
            ②分析师测算钾+磷2028年前仍存在供给缺口，公司后续有多个项目准备投产，并将持续拓展多种矿产资源，资源新秀未来可期。

这家碳纳米管导电剂龙头出货量占国内市场份额超50%，1-8月为固态相关客户累计供货近1500吨，上半年单壁及相关复合产品实现批量出货。

①这家央企建筑公司PB估值低于上海建工，两大铜矿投产后年贡献净利将超40亿，且具备硅基新材料子公司上半年营收大增70%+；②我国创新药IND审批正式迈入30天高效时代，这家公司新兴CDMO业务精准对接GLP-1和ADC药物等市场热点，2025年该板块收入或将实现翻倍以上增长。

游戏板块为科技领域的高弹性品类，当前板块滞涨+基金持仓低，分析师认为有望复制创新药高弹性表现，国内上市公司有望迎估值中枢提升期。

算力供应链需求旺盛，这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破，公司高端产品供不应求，加码扩张高端算力PCB业务规模。

“数据+算法+算力”全栈式布局，这家公司打造AI智能体+算力平台全流程解决方案，向中小企业提供一键生成AI应用、数据集训练等服务，标杆产品已成功在运营商项目中实现商业落地。

①TACO交易带来再次买入的机会；②光刻工艺核心原料的核心材料之一，空白掩模版是半导体掩模版的核心部件，且是构成光掩模版的主要成本项，随着先进制程市场扩容，需求规模有望进一步扩大；③今日全市场机构研报共发布244篇，迈瑞医疗等3股有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中深城交、东珠生态获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为赛力斯>比亚迪>药明康德>浦发银行>宇晶股份。

①核心战略金属出口管制力度再提升，这家行业龙头不仅享有资源供给和配额等多方面优势，且后续战略地位也将随之升华；
            ②周策略：本轮冲击不会导致A股市场重复今年4月行情，但可能需要较长时间消化。

①跨界并购卫星通信龙头，这家公司先后参与神舟飞船、登月舱等多项重大工程、细分市场占有率超过90%，传统主业今年新签大单为2024年全年收入的9倍；②承接由白酒主导的社交需求，分析师强call该古酒品类有望步入结构性拐点，并看好这家龙头公司三轮驱动价值重估在望。

①AI服务器高端化的隐形受益冠军，近期与重要客户签订重要合同，单价范围大幅提升；②打破海上风电外资垄断+数据中心产品供货字节跳动，这家公司输配电翘楚产品已远销60多个国家和地区，并积极布局海外直销市场。

游戏出海大势所趋，这家公司产品线双爆款+后续新品储备足，当前流水极佳，三季度及全年业绩有望持续高增。